📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: AI 基礎設施：在 AI 革命背後增長的萬億美元市場 - $Applied Digital(APLD.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $IREN(IREN.US) $Nebius(NBIS.US)
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Anthropic 與由 $英偉達(NVDA.US) 支持的 Lambda 簽署了價值 350 億美元的 AI 算力協議。
$Hut 8 Mining(HUT.US) / DC，與 Lambda / GPU 合作。
前沿模型的需求正在迅速超出生態系統構建產能的能力。
看起來 Anthropic 也在獲取更多算力……哪家新雲/colo 廠商將是下一個？
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精選巴克萊：為何超大規模企業是防禦性增長
A report has been widely circulated over the weekend: a significant portion of the revenue cloud providers earn from AI is unrelated to GPUs.You can think of AI model companies as stores located withi...
Which hyperscaler do you prefer?單選14 人已參與投票已結束 - C
英偉達財報：從芯片到 AI 工廠，市場滯後於黃仁勳的崛起。
🎁英偉達財報周——交易並贏取大獎！（SGD 現金、任務幣...）✨✨$英偉達(NVDA.US)現已成為全棧 AI 基礎設施平台：芯片 → 系統 → 網絡 → CUDA → AI 工廠，以及上游聯合投資...
特朗普台上打電話力撐，英偉達照跌 - P
Roundhill 今日推出 Neocloud ETF。
前五大持倉：1. $Nebius(NBIS.US) | 30.83%2. $Coreweave(CRWV.US) | 27.30%3. $IREN(IREN.US) | 7.72%4. $Hut 8 Mining(HUT.US) | 6.32%5. $Terawulf(WULF.US) | 4.97%很好奇在接下來的幾個月裏，這隻 ETF 能否像 $DRAM 一樣受歡迎！ - H
$Hut 8 Mining(HUT.US) | 派珀桑德勒維持對 Hut 8 Mining Corp. 的增持評級，將目標價從 $127.00 上調至 $143.00
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今天收盤強勁。最近的一些加倉表現良好：$高頻電子(FEIM.US) $QQQ $Nebius(NBIS.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $SPY $網域存儲技術(NTAP.US) $閃迪(SNDK.US)
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$IREN(IREN.US) 在修訂 ARR 目標至 40 億美元以上（來自新的 AI 雲合同）後上漲 19.69%。其客户羣現在包括微軟、英偉達、Perplexity 和 Figure。
$Hut 8 Mining(HUT.US) 因一份為期 15 年、價值 98 億美元的 AI 數據中心租賃協議下跌 10.45%
$Cipher Digital(CIFR.US) 上漲 16.76%
$CleanSpark(CLSK.US) 上漲 13.7%$Whitefiber(WYFI.US) 上漲 9.18%$Nebius(NBIS.US) 和 $Coreweave(CRWV.US) 還在慢慢消化中。
但看起來 Neoclouds/Colo 類玩家在新催化劑（如 Kimi 算力短缺新聞和新合同）推動下正在強勁復甦。
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雖然今天價格走勢略顯疲軟，但過去 24 小時內出現了一些非常看多的數據中心/資本支出新聞...
- $IREN(IREN.US) 與 AI 實驗室簽署了價值 28 億美元的協議，看好算力需求- Kimi K3 表示在週末暫停訂閲服務，原因是需求似乎完全來自消費者而非企業端，這同樣利好算力- $Hut 8 Mining(HUT.US) 今日獲得一份為期 15 年、價值 98 億美元的協議，看好算力需求- $微軟(MSFT.US) 正在擴大與 $AMD(AMD.US) 的合作關係併購買更多芯片，看好算力需求- The Information 報道稱，$谷歌-A(GOOGL.US) 正在開發一款名為 Frozen V2 的新芯片供內部使用，他們將不得不利用供應鏈中的許多芯片供應商來製造更多芯片，整體來看這對算力約束及相關交易仍持看多態度資本支出的情緒轉變尚未迴歸正常，谷歌本週的財報將是重新確認市場對資本支出預期的首次考驗，但仍有大量新協議和公告持續表明對算力約束及由此產生的相關交易的看多態度。
來源：amit
