今天收盤強勁。最近的一些加倉表現良好：$高頻電子(FEIM.US) $QQQ $Nebius(NBIS.US) $Hut 8 Mining(HUT.US) $SPY $網域存儲技術(NTAP.US) $閃迪(SNDK.US)
Hut 8 Mining
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$IREN(IREN.US) 在修訂 ARR 目標至 40 億美元以上（來自新的 AI 雲合同）後上漲 19.69%。其客户羣現在包括微軟、英偉達、Perplexity 和 Figure。
$Hut 8 Mining(HUT.US) 因一份為期 15 年、價值 98 億美元的 AI 數據中心租賃協議下跌 10.45%
$Cipher Digital(CIFR.US) 上漲 16.76%
$CleanSpark(CLSK.US) 上漲 13.7%$Whitefiber(WYFI.US) 上漲 9.18%$Nebius(NBIS.US) 和 $Coreweave(CRWV.US) 還在慢慢消化中。
但看起來 Neoclouds/Colo 類玩家在新催化劑（如 Kimi 算力短缺新聞和新合同）推動下正在強勁復甦。
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雖然今天價格走勢略顯疲軟，但過去 24 小時內出現了一些非常看多的數據中心/資本支出新聞...
- $IREN(IREN.US) 與 AI 實驗室簽署了價值 28 億美元的協議，看好算力需求- Kimi K3 表示在週末暫停訂閲服務，原因是需求似乎完全來自消費者而非企業端，這同樣利好算力- $Hut 8 Mining(HUT.US) 今日獲得一份為期 15 年、價值 98 億美元的協議，看好算力需求- $微軟(MSFT.US) 正在擴大與 $AMD(AMD.US) 的合作關係併購買更多芯片，看好算力需求- The Information 報道稱，$谷歌-A(GOOGL.US) 正在開發一款名為 Frozen V2 的新芯片供內部使用，他們將不得不利用供應鏈中的許多芯片供應商來製造更多芯片，整體來看這對算力約束及相關交易仍持看多態度資本支出的情緒轉變尚未迴歸正常，谷歌本週的財報將是重新確認市場對資本支出預期的首次考驗，但仍有大量新協議和公告持續表明對算力約束及由此產生的相關交易的看多態度。
來源：amit
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🏆 每週十大分析師評級：
$Hut 8 Mining(HUT.US) $派拓網絡(PANW.US) $聯合健康(UNH.US) $英特爾(INTC.US) $CleanSpark(CLSK.US) $AMC院線(AMC.US) $航空環境(AVAV.US) $Arm(ARM.US) $Circle(CRCL.US) $蘋果(AAPL.US)
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$思科菲爾德 (CIFR.US) $赫特礦業 (HUT.US) $Terawulf(WULF.US) 礦業 (WULF.US) 和 $基爾科技 (KEEL.US) 的周線圖看起來棒極了
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BTIG 分析師 Gregory Lewis 上調了 Riot Platforms Inc.、Cipher Mining Inc、WhiteFiber, Inc.、Core Scientific Inc.、Hut 8 Corp.的目標價。
$Riot Platforms(RIOT.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Whitefiber(WYFI.US) $Core Scientific, Inc.(CORZ.US) $Hut 8 Mining(HUT.US)
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📢 最新消息: $Hut 8 Mining(HUT.US) Hut 8 子公司計劃發行 $42.5B 高級擔保票據
👉 關鍵要點:
➤ Hut 8 子公司 Beacon Point DC 計劃發行 2042 年到期的 $42.5B 票據。
➤ 募集資金將用於資助德克薩斯州一個大型數據中心的開發。
➤ 項目包括 6 個數據大廳和 352 MW 的關鍵 IT 容量。
➤ 該設施將建在Nueces County約 521 英畝的土地上。
➤ 開發計劃包括建設一個現場變電站。
➤ 數據中心已與一個AA 或更高評級的租户簽訂租約。
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$谷歌 AI 供應鏈 ETF：
因為他們正在籌集 800 億美元以資助 AI 基礎設施擴張。
2026 年 AI 總資本支出：約 1850 億美元 [是 2025 年的 2 倍]
定製芯片/內存：
- $博通：TPU
- $台積電：TPU 代工廠 + 先進封裝
- $邁威爾科技：據稱正在洽談推理 TPU + MPU。
- 三星：HBM
- SK 海力士：HBM3E
- $美光科技：第三家 HBM 供應商
- $西部數據：NAND
網絡與光模塊：
- $Lumentum：R64 光路交換機，與谷歌聯合開發 + 已投產
- $Coherent：400G/800G/1.6T 光模塊
- $Credo Technology：連接 TPU 集羣的 AEC
- $Fabrinet：光模塊合同製造商
谷歌雲計算：
- $英偉達：GPU
- $AMD(AMD.US)：GPU，佔比較小
服務器 ODM 與電源：
- $Celestica：主要 TPU 板卡供應商 + 機架級集成商
- $Vertiv：CDU、液冷 + 機架電源架構
- $伊頓：開關設備、母線槽、UPS、電氣化
- $Bloom Energy：燃料電池
- $康寧：海底光纜
房地產/託管：
- $TeraWulf：託管谷歌支持的 AI 算力 + 谷歌持有認股權證
- $Hut 8：與谷歌簽訂 245 兆瓦租賃協議並有財務支持
- $Cipher Mining：Fluidstack/谷歌高性能計算託管
僅作為潛在直接受益者的高層概覽。
當然，還有很多其他位於台灣/韓國的公司，例如緯穎（6669）用於服務器 ODM 流程。
但考慮到約 4600 億美元的雲積壓訂單，籌集的很大一部分資金可能會用於增加內存，因為它約佔資本支出的 60%。
還有 TPU，因為谷歌的論點是用 TPU 取代英偉達，例如博通。
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$Hut 8 Mining(HUT.US) | 𝐇𝐮𝐭 𝟖：Rosenblatt 維持𝐁𝐮𝐲評級，將𝐏𝐓上調至$𝟏𝟐𝟒
分析師認為強勁的 HPC 合同勢頭和改善的財務可見性將推動進一步上漲。
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$Hut 8 Mining(HUT.US) | 𝐇𝐮𝐭 𝟖：花旗重申其 ** 跑贏大盤 ** 評級，將 ** 目標價 ** 上調至$𝟏𝟎𝟎，'公司轉型進展順利'
分析師認為，向超大規模基礎設施的戰略轉型正獲得市場關注，融資里程碑可能重塑投資者看法。
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$Hut 8 Mining(HUT.US) | 𝐇𝐮𝐭 𝟖：BTIG 重申𝐁𝐮𝐲評級，將𝐏𝐓上調至$𝟗𝟎
分析師認為，HPC/AI 轉型勢頭正勁，Fluidstack 與谷歌的交易將使 HUT 獲得多年期合同，並推動以基礎設施為主導的增長。
來源：Hardik Shah
