$諾基亞(NOK.US)諾基亞是我童年的手機，我依然信任這家公司。希望股價能儘快漲到 15 美元。
分享您的想法與我們分享你的投資心得，或其他想分享的內容...
0 / 1,000
- C
精選NOK 期權賣方日報 | 期權處於折價：12 美元至 10 美元之間的兩道防線
諾基亞裁員 1,600 人，但期權板上的資金仍有上行空間——而目前這些期權的定價比股票實際波動幅度低了 12.4 個點。
+1
- M
突發：英偉達公司剛剛提交了其 2026 年第二季度 13F 表格
以下是您需要了解的關於最近這份 13F 表格的所有信息所有持倉：• 英特爾 $英特爾(INTC.US) (47.3%)• SpaceX (33.1%) — 本次申報新增• CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) (7.4%)• Coherent $Coherent Corp.(COHR.US) (4.8%)• 諾基亞 $諾基亞(NOK.US) (3.5%)• Synopsys $新思科技(SNPS.US) (3.4%)• Nebius Group $Nebius(NBIS.US) (0.5%)新增持倉：• SpaceX，約 1.228 億股 A 類股，價值 209.8 億美元的頭寸完全清倉：• 無 - D
$蘋果(AAPL.US)
看起來蘋果從樹上掉下來了。當高貝塔科技股被拋售時，它曾傲然屹立於其他科技股之上。
正如我所提到的，蘋果是防禦性科技股，且擁有巨大的市值，因此很容易將資金從高貝塔股的拋售中轉移過來，並大量停放以保值。
當市場情緒再次轉向風險偏好時，資金會再次輪動到高貝塔股。看看自上週高貝塔科技股低點以來的價格背離情況。
蘋果是一家好公司，但它們屬於定義 21 世紀初的夕陽移動/社交媒體微趨勢。AI 是新的微趨勢，除非它們迅速轉型，否則有成為下一個諾基亞的風險。即使是諾基亞也吸取了教訓並正在進軍 AI。
@Captain's Treasure
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - R
本週市場充滿可能引發波動的催化劑。我預計諾基亞將憑藉穩健的電信需求超越盈利預期，而英特爾則有望大超預期，因為人工智能勢頭和執行力持續改善。如果這兩家公司表現強勁，可能會在美聯儲會議前提振半導體和科技板塊的情緒。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — Alphabet 的 2000 億美元資本支出賬單到期每個人都在擔心的 AI 資本支出賬單終於落地。Alphabet 的銷售額超出預期，雲計算增長 82%，但將 2026 年的支出指引定為驚人的 1950-2050 億美元，自由現金流轉為負值，股價下跌了大約...
- E
下週將非常關鍵……許多大公司公佈財報。
德州儀器 $德州儀器(TXN.US) 英特爾 $英特爾(INTC.US) 特斯拉 $特斯拉(TSLA.US) 谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) 通用電氣 Vernova $GE Vernova(GEV.US) 諾基亞 $諾基亞(NOK.US) 意法半導體 $意法半導體(STM.US) 泰科電子 $泰科電子(TEL.US) IBM $IBM(IBM.US) ServiceNow $現在服務(NOW.US) - H
⚡ 更新: 諾基亞攜手英偉達推出商用 AI-RAN 平台 - $諾基亞 $英偉達
👉 關鍵亮點:➤ 諾基亞推出業界首個商用AI-RAN平台。➤ 該平台是與英偉達合作開發的。➤ 基於諾基亞 anyRAN軟件和英偉達 Aerial AI-RAN構建。➤ 平台演示顯示頻譜效率提升超過百分之二十。➤ 諾基亞的目標是到 2027 年實現百分之五十的效率提升。➤ 公司目標是到 2028 年實現超過百分之一百的提升。➤ 平台支持4G、5G和未來的6G網絡。➤ 計劃於2027 年實現商用。➤ Marvell為該平台提供 AI 加速商用芯片。👉 專家聲明:Justin Hotard，諾基亞總裁兼首席執行官："AI-RAN 是幾十年來無線電領域最大的創新。諾基亞的 anyRAN 軟件，由英偉達的 Aerial AI-RAN 平台驅動，能夠從運營商已有的頻譜中釋放出更大的性能。"Jensen Huang，英偉達首席執行官："（這是）運營商的一次代際轉變。" - E
大摩：對比諾基亞與 Ciena
AI 與雲業務敞口> 收入構成：Ciena 集團約 50% 的收入來自雲客户，而諾基亞的這一比例低於 10%。然而，諾基亞的 AI 與雲業務部門在第一季度同比增長了 49%，預計到本年代末將佔集團收入的約 30%。> 市場需求：超大規模企業的資本支出正推動對光網絡設備的巨大需求。2025 年，超大規模企業的合計資本支出達到 6000 億美元，預計到 2026 年將擴大至 1.1 萬億美元，到 2030 年達到 1.7 萬億美元。產品與技術對決> Ciena：通過其 WaveLogic 系列產品，特別是支持 1.6 Tb/s 波長的 WaveLogic 6 Extreme (WL6e)，保持技術領先地位。它在長途數據中心互聯 (DCI) 市場佔據主導地位，市場份額達 63%。> 諾基亞：在 2025 年收購 Infinera 後，正迅速縮小差距。諾基亞的目標是在 2027 年下半年之前交付 4 款新的 DSP（目前為 2 款），不過大摩指出，考慮到其歷史上每 4 年推出一款 DSP 的節奏，存在一定的執行風險。生產與供應鏈策略> 諾基亞（垂直整合）：在聖何塞運營先進的磷化銦 (InP) 製造工廠，並在賓夕法尼亞州設有封裝中心。在美國 CHIPS 法案資金支持下，其聖何塞工廠的產能將擴大 25 倍，賓夕法尼亞州封裝產能將擴大 10 倍。這種垂直整合可能有助於諾基亞在供應緊張時期搶佔市場份額。> Ciena（無晶圓廠模式）：遵循資產輕、無晶圓廠的製造策略。它設計自己的專有 DSP，但完全依賴台積電等外部代工廠進行硅製造，並依賴第三方進行封裝和光組裝。技術/地緣政治順風> “西方供應商” 溢價：Ciena 和諾基亞都極大地受益於地緣政治 “拆除與替換” 結構性週期，該週期實際上已將低成本的中國基礎設施競爭對手（如華為）排除在西方一級電信運營商和超大規模企業的建設之外。> 供需動態：儘管 Ciena 在年初擁有 78 億美元的鉅額訂單積壓，證明需求強勁，但它面臨着零部件供應緊張的問題。大摩認為，這種供應受限的環境對諾基亞高度垂直整合的磷化銦 (InP) 製造模式構成了巨大的戰術優勢。$諾基亞(NOK.US) $訊遠通信(CIEN.US) - H
⚡ 更新: $諾基亞(NOK.US) 諾基亞國防與 NestAI 推進人工智能戰場技術合作
👉 關鍵要點:
- 諾基亞國防與 NestAI 深化了其戰略防禦技術合作。此次合作是在諾基亞與 Tesi 於 2025 年 11 月宣佈的 1 億歐元 聯合投資之後進行的。兩家公司正在為歐洲防務部隊開發 三項 綜合戰場能力。諾基亞的可部署 5G 網絡將與 NestOS 集成，用於指揮、控制和自主作戰。NestOS 將整合諾基亞的 無線電網絡規劃模型，用於任務連通性。兩家公司將結合 早期探測 和多傳感器跟蹤技術，以提高威脅感知能力。這些技術旨在應對 通信受阻、電子攻擊和無人機威脅。系統採用歐洲開發的技術，按照 北約 作戰要求構建。
👉 重要性:
- 擴展了歐洲的 自主防禦人工智能 和安全通信能力。結合人工智能、傳感和 5G 技術，支持下一代戰場作戰。增強了諾基亞在日益增長的 國防技術 市場中的影響力。
👉 專家聲明:
- “防務領域正迅速採用人工智能賦能的能力，從任務規劃到無人化作戰。但人工智能在戰場上只有在其背後擁有安全、有彈性的連接時才能發揮作用。” — 米科·豪塔拉，諾基亞國防首席地緣政治與政府關係官兼主席。“此次合作解決了歐洲部隊面臨的真實條件，從底層網絡到邊緣威脅，都基於歐洲開發和掌控的技術。” — 彼得·薩林，NestAI 創始人兼執行主席。
- N
$諾基亞(NOK.US)看跌還是看漲
- I
諾基亞整個月都在震盪，回吐了不少漲幅，週五下跌 8% 至 13 美元。AI 自主網絡這個角度是真實的，但圖表很難看。這對我來説是一個需要長期持有的倉位，不會在下跌的一週加倉。
- M
$諾基亞(NOK.US) 這還不漲，要一直猥瑣發育嗎
- I
諾基亞正悄悄達成多項交易，谷歌雲 Gemini 融入其網絡軟件，並與 AWS 自主網絡達成合作。無聊的電信業正慢慢轉變為 AI 基礎設施的競爭。小倉位，隨它去吧。
- E
諾基亞是咖啡桌上沒人談論的安靜 AI 光通信玩家。摩根大通剛剛將目標價從 14 美元大幅上調至 21 美元，原因是獲得了約 10 億歐元的 AI 和雲光網絡訂單，然而該股已從 6 月 3 日的高點回落約 22%，至 13.70 美元左右。所以問題是，這次降温是市場對炒作熱情的消退，還是僅僅在疲軟的第二季度財報前搶先行動。如果你相信訂單簿是真實的，那麼這裏的風險回報看起來還不錯，但鑑於財報季即將到來，我會小規模建倉。
