$科磊(KLAC.US)漲了八九個點比較扎眼，$泰瑞達(TER.US)漲了七個點，$泛林集團(LRCX.US)、$Aehr測試系統(AEHR.US) 都小漲——AI 存儲超級週期把 capex 拉起來，設備端是先吃到的一環。

美光 HBM 和 DRAM 賣到斷貨、合約價同比快翻倍，下游擴產，檢測、測試、刻蝕這些設備訂單跟着排隊。設備端這波領跑不是情緒，是 capex 週期實打實傳導，美光二十四號財報前，這條線還有得看。