長鑫 IPO 提振芯片板塊；SK 海力士美股 IPO 獲 7 倍超額認購｜今日重要消息回顧

0709 ｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、國家統計局數據，6 月全國 CPI 同比 + 1.0%，環比 - 0.3%；核心 CPI 同比同步上漲 1.0%，食品價格同比回落、非食品價格小幅上行，服務消費保持韌性。PPI 同比上漲 4.1%。居民消費需求緩慢修復，短期利好白酒、零售、服務類消費板塊；但食品價格走弱壓制農業板塊彈性，整體宏觀環境寬鬆，為後續穩增長政策預留操作空間。

2、長鑫科技今日披露招股意向書，7 月 16 日開啓申購，擬募資 295 億元，為科創板第二大 IPO。公司是國內唯一量產 DDR5 存儲龍頭，上半年淨利潤同比暴漲超 22 倍，董事長承諾十年不減持股份，釋放長期發展信心。IPO 落地驗證國產存儲自主可控戰略落地，成為產業鏈訂單兑現核心催化，今日港股存儲、半導體設備板塊集體衝高，利好上游材料、設備國產替代邏輯。

🐬 個股

1、$SK海力士(SKHY.US)

SK 海力士赴美 ADR 發行獲得超 7 倍超額認購，全球主權基金、科技長線資金集中參與，按 SK 海力士週三在韓國市場收盤價 207.6 萬韓元計算，此次融資規模約 245 億美元，資金全部投向 HBM 高帶寬存儲擴產。儘管近期存儲板塊短期回調，但機構資金仍大舉佈局，印證 AI 算力驅動 HBM 長期緊缺邏輯。事件提振全球存儲芯片估值，利好美光、三星等海外存儲廠商，同時反向凸顯國內長鑫、長江存儲成長空間，帶動港股國產存儲產業鏈情緒修復。

2、$蘋果(AAPL.US) $博通(AVGO.US)

蘋果官宣與博通達成多年芯片供貨協議，總採購金額超 300 億美元，博通將在美國本土生產 150 億顆射頻、定製 ASIC 芯片，並投入 15 億美元擴建科羅拉多工廠。合作覆蓋 iPhone、Mac 多代產品無線組件與終端 AI 專用芯片，鎖定未來多年核心零部件供給。鉅額長期訂單鎖定博通業績基本盤，帶動美股射頻芯片、先進封裝板塊走強；同時蘋果加大美國本土芯片製造，或加速全球供應鏈重構，利好射頻元器件相關產業鏈企業。

🐬 領漲板塊

滬深：數據處理和外包服務、半導體材料與設備、半導體廠商；

港股：半導體廠商、系統軟件、通信設備；

美股：藥品零售商、石油和天然氣精煉和銷售、能源設備與服務。

🐬 明日關注

中國 6 月 M2 貨幣供應年率。

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