對中國開始大規模生產 DUV 光刻機的消息反應過度。
The Information 報道，這些中國製造的 DUV 機器預計將在今年交付給中芯國際、華虹半導體和長鑫存儲等中國芯片製造商。但這真的是新消息嗎？由於對$阿斯麥(ASML.US) 的 EUV 和 DUV 實施出口管制，實現國產化已成為必然，尤其是考慮到中芯國際自 2025 年第三季度起一直在試用國產浸沒式設備，且路透社早在 2025 年 12 月就報道了中國 EUV 原型機。此外，我們已經知道 ASML 在中國的銷售額近期一直在下降：2024 年下降約 50%，2025 年下降 33%，2026 年指引下降約 20%。因此，這種拋售 essentially 雙重計算了 ASML 自身關於中國銷售下滑的指引。總的來説，我對這種市場反應感到困惑。
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