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英偉達聯合六巨頭撬動 5000 億 AI 基建資金；拼多多上線 “最快明天達” 入口｜今日重要消息回顧

我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。

0811 海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、抖音生活服務 8 月 10 日 0 時起豆包獨立劃為專屬酒旅成交渠道，酒店訂單收取 11.4% 軟件服務費 + 0.6% 支付手續費，綜合合計扣費 12%；此前豆包流量歸入抖音自然渠道，綜合費率僅 8%。豆包官方回應無酒店付費廣告、付費排名機制，商家無法付費干預推薦順序。該渠道依託 AI 搜索帶來增量客流，後續需觀察新增訂單規模能否覆蓋商家增加的渠道支出。

🐬 個股

1、$英偉達(NVDA.US)

英偉達官宣與阿波羅、黑石、貝萊德 GIP、Brookfield、高盛、KKR 簽署備忘錄，搭建獨立融資平台，長期可調動 5000 億美元第三方資金，用於客户採購 AI 芯片、建設數據中心與配套電力設施，將算力集羣打造為標準化可投資資產。5000 億為資本上限，並非英偉達自有資金，資金分階段落地。行業里程碑式金融創新，大幅緩解全球 AI 基建資本開支約束，長期鎖定 GPU 硬件需求，鞏固英偉達算力生態壁壘。

2、$拼多多(PDD.US)

拼多多 APP 首頁上線 “最快明天達” 一級入口，與百億補貼同級，覆蓋生鮮、日用百貨；一線城市支持次日送達，超時賠付至少 3 元無門檻券，依託 150 多處多多雲倉搭建區域履約網絡，平台稱暫不佈局外賣業務。補齊物流時效短板，正式切入即時零售賽道，直面美團、京東競爭；完善倉儲前置佈局有望提升用户留存與復購，短期帶來履約成本抬升，中長期打開本地零售增量空間。

3、$SK海力士(SKHY.US)

市場消息顯示 SK 海力士全面推進 High-NA EUV 先進製程研發，引入 PSM 相移掩模新材料優化光刻精度，用於下一代 1c 節點 DRAM 量產，支撐 HBM、DDR6 高端存儲產能擴張，縮小與三星 EUV 設備規模差距。存儲巨頭加速攻堅先進製程，PSM 材料可減少多道曝光工序、降本提效，強化其 AI 存儲競爭力；先進設備交付週期拉長背景下，率先落地 EUV 工藝將優先搶佔 HBM 緊缺訂單。

4、$英特爾(INTC.US)

英特爾公告擬發行 150 億美元普通股，承銷商享有 30 天超額配售權，全額行使後最高募資 172.5 億美元，資金用於資本開支、運營資金，加碼 AI 芯片、先進封裝與晶圓代工業務。公告發布後美股盤前大跌超 4%。借年內股價翻倍窗口高位股權融資，降低擴產帶來的債務壓力；但大額增發稀釋股東權益，短期壓制股價。資金將支撐數據中心業務擴張，中長期看點在於代工客户拓展與 AI 芯片份額提升。

5、海豚君關注財報及電話會

今晚 Sea、騰訊音樂公佈財報。