Think different, invest different. 🧠📈

Steve_Z

$苹果 (AAPL.US)$ 可能会提高设备价格，因为内存变得太贵了。蒂姆·库克基本上是说，芯片短缺现在开始掏空我们的钱包了。而且 Vision Pro 负责人跳槽到 OpenAI 也对市场情绪没有帮助。虽然持有，但老实说，今年对苹果并不感到兴奋。

SK海力士刚刚完成了美国历史上最大规模的外国公司IPO，开盘上涨14%，董事长直接表示需求“巨大”。两周前所有人还在说内存见顶了，笑死。我持有$ 美光科技.US作为我的核心持仓，不追IPO热潮，但这次首秀验证了整个逻辑。内存供应不足将持续到2030年，这才是关键。

所以Siri现在基本上是在Google Gemini上运行了？这是否意味着苹果放弃了构建自己的AI，还是说这只是为了争取时间？🤔

$苹果公司 (AAPL.US)$ 下跌 1.5%，因为 WWDC 上的 Siri 和 AI 更新再次让人失望。苹果在 AI 领域落后的担忧就是挥之不去 🥲

英特尔在无消息情况下下跌8%。这说明了一些问题。

即使在市场创纪录的一天，我也不会在这里追高那些大盘股。继续持有我的微软核心仓位，不会在400美元加仓 🫡

$Coreweave(CRWV.US)  2031年到期的9%债券交易价格为96.33，到期收益率9.95%，赎回收益率13.23%。惠誉评级BB-，债务/权益比2.66倍，速动比率0.49。发行规模17.5亿美元。股票价格95.11，债券价格96.33。股票和债券的定价都反映了困境。但560亿美元的积压订单表明他们有能力偿还。这种脱节就是交易机会！！！🎯

$Coinbase(COIN.US) 有人用比特币相关性交易COIN吗？

$ Circle.US 不在我的长期持有观察名单上。纯粹的短线交易工具。

$ 苹果.US 英特尔获得苹果订单的消息确实激发了市场的想象力，但一夜之间将其估值锚点拉高到与台积电匹配有点荒谬。IDM 2.0并非错误的方向，但历史上，英特尔的每一次重大转型都伴随着数年的阵痛期——管理层执行也总有“令人失望”的时刻。苹果希望供应链更加多元化是可以理解的，但资本市场情绪有些超前了。中期来看，真正的基本面将是订单量和良率。就我个人的持仓而言，我倾向于保持谨慎——我会等到营收数字真正显现后再采取行动。

$ 甲骨文.US 当其他科技股飞涨时仍在挣扎。那场诉讼和资金担忧是一个重大拖累

$ 阿里巴巴.US 发布千问应用只是第一步。真正需要关注的指标是用户参与度和每日活跃代理数，而不仅仅是下载量