Crab clps

想象一下，在一月份告诉别人闪迪会是今年最好的交易之一。他们可能会问你是不是指那个做 U 盘的公司 😅

苹果涨价是 2026 年最不令人意外的新闻了。他们就算对包装盒收费，人们也会排队购买。

MSFT 几乎没动，徘徊在 399 附近。无聊的大盘股做着无聊大盘股的事，而芯片股却在它周围上演了一场惊心动魄的过山车。

真有人买这个 MRVL 的下跌吗？还是等 FOMC 会议结果出来再说？跌 10 个点很诱人，但今天的盘面太难看了。

今天板上表现最好的芯片名字。当国王祝福你的定制 ASIC，并且产品真的落地时，市场就会买单 🔥

今天整个大盘都涨到了新的纪录。英伟达仍然是整个 AI 生态圈围绕的核心引力 💪

拥有数据和渠道的巨头从来不是被 AI 吞噬的一方。微软的复苏证明了优质资产终将战胜恐慌 🧠

英伟达周五收于 205 美元，名义上涨 0.16%，而头条新闻属于 SpaceX。对我来说，那个平静的日子其实说明了一些问题。英伟达本周最重要的时刻是黄仁勋...

整个看空论点是 AI 智能体将终结按席位收费的模式。如果一个智能体完成了五个人的工作，你只需支付一个许可费，而不是五个。这才是真正的担忧，而且这并非无稽之谈🧠

定制芯片是 AI 交易下一阶段的关键，而迈威尔科技是其中最纯粹的选择。B Riley 已经上调了目标价。加仓 💪

$SpaceX(SPCX.US)

SpaceX 的估值无疑是高估的，但是要考虑到，配售的股份只有总股本的 3% 左右，而后面才会陆续解锁之前的股份。

第一批解锁时间大约在 8 月中旬，q2 的财报，而在这中间要经历一些机构建仓、散户的买入、以及杠杆资金、指数被动资金等等，市场上的货只有这么多，确实有稀缺性。

据报道，台积电将 3 纳米制程价格上调高达 15%。当唯一重要的代工厂涨价时，整个 AI 产业链都要买单 🏭

不过合同积压正在激增。哪怕只有一半能转化，这 8.5% 的跌幅在一年后看起来就像一份礼物 🚀

英伟达今天和芯片股一起暴涨。那些本周恐慌性在底部割肉的人才是真正的小丑 🤡

待办订单激增至 6380 亿美元，人们就因资本支出而恐慌？这种过度反应对长期持有者来说是个礼物 🚀

NVDA 跌了 3.7%，又有人在喊见顶了。从 2023 年以来每个阶段都听到这种话 🤡

摩根士丹利刚刚给苹果设定了 360 美元的目标价，看涨情景下为 440 美元，全部基于新 Siri 驱动 iPhone 升级潮的预期。买入这唯一的避风港 💪

博通今天不只是卖芯片，它成了银行。与阿波罗和黑石合作，打造了一个 350 亿美元的平台，为 Anthropic 的建设提供资金。这个卖铲子的人现在开始给矿工融资了 🏦

苹果的 AI 大戏竟然是...租用谷歌的模型 🤡 不过印钞机还在印钱

微软股价几乎没动，芯片股却在流血。这个无聊的巨无霸今天在扮演压舱石的角色 💤

英伟达（NVDA）跌了 1%，人们表现得像世界末日一样。我的成本价在偷笑 😎

MRVL +10% 并且在同一周加入指数，整个板块反弹。时机绝了。在我看来仍然是 AI 互联领域最纯粹的选择

黄仁勋称迈威尔是下一个万亿美元市值的公司，股价上涨 10%。是炒作还是路线图，无论如何，互连需求都是真实存在的。

MRVL 将于 22 日纳入标普 500 指数，强制指数买入即将到来。一直持有，终于轮到我赢了 😎

整个存储芯片行情真正的风向标是英伟达。HBM4 正被直接设计进 Vera Rubin 望远镜，而英伟达锁定了 SK 海力士大约 70% 的 HBM 产能。只要英伟达持续买下内存厂商能造出的每一颗芯片，整个 DRAM 和 HBM 产业链就会保持坚挺。内存是交易机会，但英伟达仍是引擎🚀