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专家观点：Meta 的光学需求

> Meta 与康宁签署 60 亿美元协议，采购 MPO 光纤电缆，以支持其下一代 AI 数据中心基础设施。

> 中际旭创、新易盛和 Coherent 主导 Meta 的光学供应链，东山精密、Cambridge and Company 以及 Lumentum 在 800G 和 1.6T 领域获得份额。

> 全面 FCC 禁令的风险较低，但若遭遇打击，Meta 计划储备 6 个月以上的光学库存，并将 CPO 的采用时间提前 6-12 个月。

> Meta 将从 2027 年开始转向 NPO（85% 为非光学端口组合），并在 2029-2030 年左右全面扩展共封装光学（CPO）。

> Broadcom 为 Meta 的 NPO 硅光平台提供动力，Coherent、中际旭创、新易盛、Lumentum 和东山精密供应光学引擎。

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