AXT公司(AXTI.US)

$AXT公司(AXTI.US) 周围突然变得一片寂静？

它仍然是关键的磷化铟衬底瓶颈：

AI 资本开支
↓
更多 GPU
↓
光互连
↓
光模块 (800G → 1.6T → 3.2T)
↓
每个模块都需要 EML/DFB/CW 激光器
↓
这些激光器在磷化铟衬底上制造
↓
$AXT公司(AXTI.US) (和住友) 供应衬底

近期的故事是 800G/1.6T 可插拔模块。

CPO 的拐点将是 “2027 年底及以后”（管理层指...

今天光子学板块在无消息的情况下出现抛售，有意思吗？

$Lumentum控股(LITE.US) 下跌 -4.95%

$应用光电公司(AAOI.US) 下跌 -4.85%

$SIVE 下跌 -14.8%

$SOI 下跌 -5.73%

$AXT公司(AXTI.US) 下跌 -8.13%

$IQE 下跌 -12.13%

我认为这可能是未来最引人注目的主题（甚至比功率半导体更甚）。

只是上涨过程中往往波动性很大。

不过，考虑............

在 $Reddit(WSB) 上因为发帖讨论 $AXT Inc.(AXTI.US) 而被封禁的时间线。

那支股票涨了数千个百分点。

然后成为 X 上订阅人数第一的人，感觉有点像《火影忍者》里成为火影的救赎之路。

还差一万两千人。

来源：Serenity

明年… 我预计会有很多关于 FAU 和组件瓶颈的文章。

尤其是随着由 $英伟达(NVDA.US) 和 $台积电(TSM.US) 引领的新 CPO 架构开始规模化。

那么，我今天提到的很多像 FOCI（约 28 亿美元市值）或 Nextronics（约 2.46 亿美元市值）这样的公司，将会处于风暴的中心。

尽管其中很多被贴上 “大宗商品” 的标签…（看看变压器/NAND 就知道了）

而且我会做一个像 $A......

人们好奇我最近为何专注于非美国市场。

为什么？CPO（共封装光学）是我第一主题多头。

市场尚未意识到，光子学领域突然发生的范式转变……

在 X 平台上，我是为数不多在 2025 年当前超级周期前布局的人，当时$应用光电公司(AAOI.US) 约 30 美元，$Lumentum控股(LITE.US) 约 300 多美元，$AXT公司(AXTI.US) 约 13 美元……

凭借其他人无法展示的实际交易记录和投...

我喜欢的几个随机 CPO 相关公司：

我注意到，总是在我发布关于论文的帖子后 4-6 周...

就会有一批机构开始买入像$AXT公司(AXTI.US)、$SOI 或$IQE 这样的股票。

我不确定这只是时间上的巧合，

还是他们看了我的帖子，需要时间做尽职调查？

来源：Serenity

$AXT公司(AXTI.US)我对它信心十足！不过也要做好应对波动的准备

我认为这只是$Lumentum控股(LITE.US) 公司的官方措辞，意思是：

“我们没有足够的磷化铟衬底”。

还记得我去年说过吗，随着光子学的发展，$AXT公司(AXTI.US) 作为关键瓶颈只会持续增长？

来源：Serenity

去年，在超级周期开始前，我就点出了 $Lumentum控股(LITE.US)、$Coherent Corp.(COHR.US)、$应用光电公司(AAOI.US)、$AXT公司(AXTI.US) 和 Innolight...