巴克莱银行认为，通过将 TPU 从内部 GCP 租赁转向平台外商户模式，并与黑石集团和博通建立合资企业使规模超过 11GW，谷歌在 2028 年外部 TPU 销售额有望达到 2527 亿美元。
外部平均售价（ASP）将从 2026 年的 20,000 美元增长至 53,333 美元。$谷歌-A(GOOGL.US)
黑石集团
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谷歌（纪要）：押宝 Gemini 4，明年继续大幅增加 Capex
以下为海豚君整理的谷歌 2Q26 业绩电话会纪要内容，点评可参考《谷歌：AI 要崩盘？大救星来了》一、财报核心信息回顾 1. 股东回报：董事会宣布季度股息增加 5%。2. 业绩指引：全年 CapEx 指引上调至 1950-2050 亿美元（此前 1800-1900 亿美元）...
谷歌纪要 - C
AI 主线的基调今晚已定！谷歌和特斯拉的财报同时出炉，英特尔将在周四收官。
本周约有 77 只标普 500 成分股预计发布财报，市场走向完全取决于业绩表现。本周的高潮时刻在今晚，谷歌和特斯拉将于周三（7 月 22 日）美东时间盘后公布业绩。科技股上周已经回调，价格已反映出 “超预期” 是标准预期。业绩超预期并不一定意味着股价会上涨；只有上调指引（raise）才能提供真正的催化剂。
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📢 最新消息: Anthropic、Blackstone 和 Hellman & Friedman 联合推出企业级人工智能公司 Ode
👉 关键要点:➤ Anthropic、Blackstone 和 Hellman & Friedman 联合推出 Ode。➤ Ode 是一家独立的企业级人工智能服务公司。➤ Ode 基于 Fractional AI 构建，该技术于 2026 年 5 月被收购。➤ Chris Taylor 出任首席执行官，Eddie Siegel 担任首席技术官。➤ 支持者包括 Goldman Sachs、General Atlantic、Apollo、GIC 和 Sequoia。➤ Ode 将 Anthropic 的人工智能模型与应用人工智能工程专业知识相结合。➤ 公司目标市场包括金融服务、医疗保健、零售、制造业和软件行业。➤ Ode 专注于帮助企业将人工智能部署到核心业务运营中。➤ 公司正在积极招聘工程师、产品负责人和运营人员。👉 专家声明:Ode 首席执行官 Chris Taylor:"全球各地的公司都看到了人工智能为其业务带来的潜力，挑战在于如何将其变为现实。通过将我们客户的深厚专业知识与我们顶尖的应用人工智能人才相结合，我们能够推动变革级别的影响。"Anthropic 美洲区前瞻部署工程负责人 Garvan Doyle:"Ode 的创立就是为了成为这样的合作伙伴，它补充了 Anthropic 不断增长的合作伙伴生态系统，这些合作伙伴帮助企业将 Claude 投入实际工作。" - H
⚡ 更新: $谷歌-A(GOOGL.US) 谷歌将 TPU 推广至英伟达主导的 AI 云市场 - 寻求阿尔法 - $Nebius(NBIS.US) $Coreweave(CRWV.US) $英伟达(NVDA.US)
👉 关键要点:➤ 谷歌正向新兴 AI 云提供商推销 TPU。➤ 英伟达继续主导云 GPU 市场。➤ 据报道，谷歌已接触 Nscale 以采用 TPU 基础设施。➤ Nscale 表示，当前部署仍专注于英伟达 GPU 产能。➤ 较小的云提供商可能成为谷歌 TPU 的潜在客户。➤ 谷歌已向 Anthropic、Meta 和苹果供应 TPU。➤ 谷歌与黑石集团正在建设一个由 TPU 驱动的云。➤ 该合资企业计划明年向 AI 实验室和企业客户出租 TPU。➤ 谷歌还正在与 AI 云提供商 Fluidstack 合作。👉 专家声明:托马斯·库里安，谷歌云首席执行官:"与黑石集团的这项合资企业有助于满足对 TPU 日益增长的需求，TPU 专为 AI 时代的效率和性能而优化。我们共同加速 AI 转型，并为组织提供更多获取加速计算能力的选项。" - T
新加坡关税风险被夸大；对出口影响微乎其微。SpaceX 首次公开募股尽管需求旺盛但仍估值过高；建议回避。博通融资平台对人工智能基础设施和 AVGO 看涨。
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这三项发展表明地缘政治和资本市场的复杂性正在增加，而非出现明确的方向性转变。对于新加坡出口商而言，拟议的关税如果实施，将构成情绪面的逆风，但其实际影响取决于公司对美国营收的集中度以及供应链布局。SpaceX 在印度的受挫可能会减缓 Starlink 的一条增长途径，但这并未从根本上改变全球需求的整体前景。在 1.75 万亿美元的估值下，市场对执行力的期望已经极高。与此同时，博通 - 阿波罗 - 黑石集团的举措表明，人工智能基础设施正逐渐成熟为一种机构资产类别。
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博通今天不只是卖芯片，它成了银行。与阿波罗和黑石合作，打造了一个 350 亿美元的平台，为 Anthropic 的建设提供资金。这个卖铲子的人现在开始给矿工融资了 🏦
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市场终于大幅抛售了。考虑到它已经变得多么狂热，这并不奇怪。它需要这个喘息的机会。我仍然保持防御姿态。
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博通已成为人工智能建设领域的银行
博通与阿波罗和黑石集团合作推出的新融资平台，表面上看是一个金融故事。但仔细一看，这是我在 AI 基础设施竞赛中见过的最聪明的战略举措之一...
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对于博通而言，这强化了其作为连接超大规模企业、金融和硬件的 AI 基础设施骨干的角色，同时将投资逻辑从盈利扩展到资产负债表驱动的计算增长
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这看起来不像是一次即时的盈利冲击，而更像是受头条新闻驱动的、在 7 月 7 日听证会前的市场波动。在此期间，市场可能会在不确定性中交易。出口导向型和贸易敏感型板块可能继续看到波动，而更侧重于国内市场和防御性的股票应该相对稳定。总体而言，这更多是情绪驱动的走势，而非结构性问题。
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我之前已经提到过市场的风险，并警告说尽管人工智能领域有巨大的顺风，但估值已经非常高且过于拉伸。这次抛售看起来像是一个可能更大的 A 浪中的 C 浪，因此预计很快会出现强劲反弹。
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伊朗和美国再次正式相互攻击，全球市场对此反应消极。科技股继续承压，因为交易员获利了结，一些投资者选择转而投资债券和现金。虽然 SpaceX 超额认购了 4 倍，但有消息称其困惑期货价格已从 230 美元跌至 159 美元，这表明当它们于周五正式开始交易时，本周将以相当动荡的结局收场。
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印度决定叫停星链，可能为其他国家开了先例。从国家安全的角度来看，我可以理解并支持这一举措。
政府必须优先控制和监管关键通信基础设施，如果更多国家采取类似立场，我也不会感到惊讶。
对投资者来说，关键启示是什么？投票支持 SpaceX 的股票，如果首日有利润就卖出。🤭
SpaceX 的投资故事可能正面临日益增加的监管和地缘政治阻力。归根结底，大多数投资者关注的是回报，而不是故事本身。做一个务实的投资者。😆
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博通与阿波罗和黑石集团合作，成立一个 350 亿美元的人工智能融资平台，Anthropic 为首个客户。这个卖铲子的家伙也要开银行了 💰
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SpaceX 的认购额达到 2500 亿美元。这是 750 亿美元募资目标的 4 倍。机构投资者的需求信号是我在 IPO 中见过最明确的之一。明天定价，周五上市。我准备好了🚀
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📢 最新动态: 博通携手阿波罗和黑石推出人工智能 XPV 平台 - $Apollo Global(APO.US) $黑石集团(BX.US) $博通(AVGO.US)
👉 关键亮点:➤ 博通携手锚定投资者阿波罗和黑石推出人工智能 XPV 平台。➤ 该平台目标是在2028 年前部署超过 20 吉瓦的人工智能算力容量。➤ 由阿波罗牵头、与黑石合作的首期350 亿美元融资。➤ 资金将支持 Anthropic 扩展超过1 吉瓦的人工智能基础设施。➤ 平台利用博通的XPU和网络解决方案为前沿人工智能实验室提供支持。➤ 客户包括Anthropic和OpenAI，部署将于2026 年中期开始。➤ 该框架旨在通过可扩展的基础设施降低人工智能训练和推理成本。💬 专家声明:博通公司总裁兼首席执行官陈福阳表示：“我们正处在一个历史性的转折点，对人工智能算力的需求正在从根本上重塑全球经济格局。”“与阿波罗和黑石的这一战略平台，将世界上最精密的资本与博通先进的技术路线图同步，以抓住这个千载难逢的机遇，使我们快速扩张的客户（从 Anthropic 开始）能够以速度和确定性实现他们最雄心勃勃的人工智能愿景。”阿波罗总裁吉姆·泽尔特表示：“全球人工智能机遇的巨大规模需要一个大胆、协作的模式。”“我们对该平台的投资反映了我们对博通技术领导力和 Anthropic 前沿路线图的信心。我们很自豪能够提供资本基础，使这个生态系统能够高效扩展。”黑石总裁乔纳森·格雷表示：“对算力的需求创造了一个前所未有的机会，可以在人工智能基础设施生态系统中进行大规模投资，包括通过我们的信贷和保险业务提供融资。”“我们很自豪能够支持博通的卓越技术与 Anthropic 的先锋模型的强大结合。” - A
现在就叫牌。MRVL 六天内涨了 50%，回调了，而黑石已经称其为下一个万亿美元公司，预计 28 财年收入将达到 165 亿美元。这个下跌会被买进 📸
