今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：
1. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 在周一上涨约 7.6%，至约 171.09 美元，此前埃隆·马斯克确认与台积电的讨论是真实的，尽管仍处于早期阶段。此次会谈紧随台积电探索其在 Terafab 中角色的报道之后，Terafab 是与特斯拉、SpaceX 和 xAI 相关的德州芯片合资企业，最终可能投资 1190 亿美元为包括 Optimus、Cybercab 和未来 AI 基础设施在内的产品制造芯片。台积电参与的前景被视为加强了 SpaceX 长期的 AI 芯片供应战略，并可能减少英特尔在该项目的未来角色，帮助英特尔股价下跌，同时台积电创下历史新高。摩根士丹利重申其增持评级和目标价 300 美元，为该股票提供了额外支撑。
2. 据 The Information 报道，Meta $Meta(META.US) 和微软 $微软(MSFT.US) 正在减少内部使用 Anthropic 的 Claude，转而越来越多地将员工转向其自身的 AI 工具。微软今年早些时候曾计划每年在内部 Claude 使用上花费至少 10 亿美元，但此后已将这一水平减少了三分之一以上。在 Meta，Claude Code 的用户数量已从年初的大约 60,000 人降至约 30,000 人，而 MetaCode 现在拥有超过 30,000 名用户，Muse Code 已突破 6,000 人。尽管发生转变，Meta 在最近 28 天内仍在 Claude Code 上花费了超过 1.05 亿美元。
3. 摩根大通预计内存市场 $美光科技(MU.US) $闪迪(SNDK.US) $西部数据(WDC.US) $SK海力士(SKHY.US) $希捷科技(STX.US) 至少在 2028 年之前仍将供应受限，客户订单讨论已延伸至 2031 年。该行预测 HBM 位需求增长 63%，非 HBM 服务器 DRAM 需求增加 37%，CY2027 HBM 混合 ASP 同比上涨 54%。JPM 还认为美光预计通过 2030 年有超过 35% 的收入被长期供应协议覆盖的预期可能过于保守，指出几家亚洲内存制造商已经将其 50% 以上的产能以类似长期协议锁定。
4. RBC Capital Markets 重申对 Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 的跑赢大盘评级，并将目标价从 31 美元上调至 40 美元，意味着约有 22.6% 的上涨空间。分析师 Matt Swanson 表示，最近的投资者会议突出了围绕战略合作伙伴关系的日益增长的势头以及 Athena 的采用，同时强调 RBC 不认为这些机会在当前指引或公司 2030 年展望中得到实质性反映。RBC 还认为，Zeta 越来越区别于传统广告科技同行，现在更像一家软件公司进行估值。此次最新上调标志着 RBC 今年第三次上调 Zeta 的目标价。
5. Ondas $Ondas(ONDS.US) 获得了价值 5600 万美元的电子安全与布设装置（ESADs）订单，支持欧洲游荡弹药项目。该合同将通过 Ondas 最近收购的 Bron Technologies 和 GATE Technologies 业务履行。ESADs 管理弹药的安全、布设和启动功能，生产将使用已获得部署资格的技术继续进行。该奖项进一步扩大了 Ondas 在欧洲国防和精确弹药市场的存在。
6. 美国银行、花旗集团和摩根士丹利已开始承销与 Anthropic 租赁谷歌设计的 TPU（通过博通 $博通(AVGO.US) 供应）相关的 600 亿美元债务包，使其成为迄今为止最大的芯片融资交易。该包包括由博通担保的 420 亿美元高级担保债务和无博通担保的 180 亿美元次级债务，黑石集团已承诺投入约 90 亿美元用于次级层。预计融资将用于资助 Anthropic 的 2027 年芯片订单，博通的支持有助于降低借贷成本，并可能使高级债务再融资至投资级市场。该交易以谷歌 $谷歌-A(GOOGL.US) TPUs 为中心，由博通开发，作为大规模 AI 工作负载中 NVIDIA $英伟达(NVDA.US) GPU 的替代品，而博通的备案文件还显示，Anthropic 可能会向博通发行高达 420 亿美元的可转换票据，以支付未来的租赁费用。
7. 美国战略石油储备（SPR）库存上周又下降了 76.7 万桶至 2.83 亿桶，为 1982 年以来的最低水平。这一下降标志着连续第 28 周下降，使 SPR 从其近期高点下降了近 1.33 亿桶。因此，美国的紧急原油储备继续处于四十多年来的最低水平附近，凸显了在地缘政治风险高企的情况下可用的战略缓冲有限。
8. 消费者信心指数在 9 月下降了 6.7 点至 81.9，为 2014 年 4 月以来的最低水平，标志着连续第四个月下降，在此期间下降了 11.2 点。现状指数下降了 7.9 点至 109.3，为 2021 年 2 月以来最弱读数，而预期指数下降了 5.9 点至 63.6，为 2025 年 4 月以来最低，且连续第三个月下降。在过去六个月里，所有年龄组和几乎所有收入阶层的信心都在减弱。消费者越来越多地引用高价格、商品和服务成本以及石油和汽油价格作为影响经济前景的主要因素。
9. 巴西市场在 Flávio Bolsonaro 在巴西总统选举第一轮投票中领先现任总统 Luiz Inácio Lula da Silva 后反弹，投资者对 10 月 25 日决选前更亲市场政策议程的前景做出积极反应。巴西资产包括 Nu Holdings $NU Holdings(NU.US)、iShares MSCI 巴西 ETF $EWZ 以及其他受巴西影响的股票如 MercadoLibre $拉美商业服务(MELI.US) 在结果公布后表现强劲。市场反应反映了对潜在财政和经济政策变化的乐观情绪，尽管选举仍未定，决选仍待进行。
10. 今日按交易量排名的前 10 个最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 400 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 320 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 170 万份合约，$苹果(AAPL.US) 110 万份合约，$微软(MSFT.US) 87.4 万份合约，$美光科技(MU.US) 87.2 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 84.4 万份合约，$英特尔(INTC.US) 83.5 万份合约，$Meta(META.US) 79 万份合约，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 50.2 万份合约。
11. 据彭博社报道，OpenAI 正与阿联酋投资基金（包括 MGX）和黑石 $贝莱德(BLK.US) 洽谈，以 1.4 万亿美元左右的估值锚定新一轮 300 多亿美元融资。阿联酋投资者已讨论共同出资高达 100 亿美元，而现有支持者 Thrive Capital 和 Andreessen Horowitz 也在考虑追加投资，同时与加州大学捐赠基金进行讨论。OpenAI 并非与牵头投资者谈判，而是向投资者提供固定的约 1.4 万亿美元投前估值。此次融资正值 OpenAI 继续推迟 IPO 直至 2027 年至少，同时筹集前所未有的资金以资助 AI 模型开发和大规模基础设施扩张。
12. Melius 将微软 $微软(MSFT.US) 升级为买入评级，目标价 665 美元，认为围绕 AI 安全的日益增长的担忧实际上正在加强微软的竞争优势。该公司表示，企业越来越多地选择在安全的 AI 包装器上花钱，该包装器可以将模型路由到正确的任务，管理 AI 代理并提供治理，而不是直接依赖前沿 AI 实验室。Melius 认为 Satya Nadella 和微软的领导层正在成为 AI 安全和治理的 “掌舵者”，现在预计 Azure 收入增长将在 F4Q27 加速至 50% 以上。
华尔街是地球上最伟大的表演。
来源：amit
