美联储上周劳动数据发布前会议纪要中的措辞，将揭示其立场是偏鹰派还是真正偏鸽派。我相信市场会仔细研读这些内容，以预判其可能的政策动向。
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标普 500 指数和纳斯达克指数再次收于历史新高，据报道 SpaceX 正在筹集 400 亿美元债务以购买英伟达芯片。表面之下情况更为复杂：希捷下跌 9.2%，而核能概念股……
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美联储今晚将公布会议纪要，这使得市场走势变得有些微妙。这些纪要反映了他们在劳动力数据发布前的想法。因此，偏鸽派的纪要可能会鼓励多头。然而，目前市场看起来有些超买，且面临回调。
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看来我们需要仔细审视本周和下周的情况，同时观察银行财报结果以及美联储的方向，让我们拭目以待，分步行动。
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📊 本周市场总结：利率重新定价，AI 进入 “看兑现” 的阶段
本周市场的核心逻辑，还是围绕美联储、长短端美债、黄金、加密资产以及 AI 基础设施展开。一、美联储：重点不是鹰派还是鸽派，而是预期管理我认为这次讲话更像是在重新管理市场预期。短端利率反映的是未来政策预期，10 年、20 年和 30 年美债收益率则更多反映市场对长期通胀、财政状况和美元资产信用的判断。所以短端利率上行并不一定意味着风险失控，真正需要关注的是长端美债能不能稳住。如果只是短端调整...
我的持仓体检报告 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 特朗普批准 30 年美沙核合作协议 - WSJ - $Oklo(OKLO.US) $X-Energy(XE.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Centrus Energy(LEU.US) $Constellation Energy(CEG.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹报道，特朗普总统批准了一项为期 30 年的核合作协议。➤ 该协议将支持沙特阿拉伯的民用核计划。➤ 协议可能允许在沙特领土上进行铀浓缩。➤ 美国公司将在核基础设施开发中发挥主导作用。➤ 如果认为必要，美国公司可能会建造铀浓缩设施。➤ 据报道，该协议价值数十亿美元。➤ 政府表示，该协定保留了美国对沙特核发展的影响力。➤ 协议旨在减少核技术被军事挪用的风险。➤ 该协议将在未来几天送交国会审议。➤ 议员们可能会因核扩散担忧而反对该协议。 - F
这些是数据中心电力/能源供应商的市场领导者。
你甚至不需要解读言外之意，$GE Vernova(GEV.US) 和 $新纪元能源(NEE.US) 就是领导者。$Constellation Energy(CEG.US) 稳守其地位，$Bloom Energy(BE.US) 非常迅速地进入了榜单。- 美国占据主导地位，10 家公司中有 5 家（约占合并市值的 52.6%）。- Iberdrola 是欧洲可再生能源的领导者。- Constellation 是核电巨头（与 Meta 和 Microsoft 有交易）。- 中国长江电力运营着世界上最大的水电站——三峡大坝。 - H
📢 最新消息: 韩国将加速核电站建设以满足激增的 AI 相关电力需求 - $Oklo(OKLO.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Vistra(VST.US) $Constellation Energy(CEG.US)
韩国总统办公室表示，为满足人工智能、数据中心和计划中的半导体产业集群投资带来的快速增长的电力需求，韩国计划缩短核电站建设周期。目前建设周期约为 9-10 年，官员们将研究缩短该时间线的方法；相关措施将被纳入即将出台的长期电力供需计划。核能已供应韩国约三分之一的电力，但监管障碍和复杂的建设要求是瓶颈；小型模块化反应堆旨在加快部署，但仍处于早期阶段，尚未广泛商业化。 - H
📢 最新消息: $沃尔玛(WMT.US) 与 $Constellation Energy(CEG.US) 签署史上首份核电协议
👉 关键要点:
➤ 星座能源 与 沃尔玛 签署了一份长期核电采购协议。
➤ 协议覆盖约 176 兆瓦 的无碳排放电力供应。
➤ 电力将来自伊利诺伊州的 德累斯顿清洁能源中心。
➤ 协议还包括通过效率提升获得的 30 兆瓦 额外容量。
➤ 沃尔玛将在 两个 15 年期 内购买能源、容量和环境属性。
➤ 合同条款分别于 2029 年 和 2030 年 开始。
➤ 该协议标志着 沃尔玛的首份核电采购协议。
➤ 增加的发电量将支持沃尔玛位于伊利诺伊州 贝尔维德尔 的新配送中心。
➤ 在获得续期批准后，德累斯顿核电站的运营许可将持续至 2049 年 和 2051 年。
➤ 该设施支持超过 1100 个 工作岗位，为数百万家庭供电。
👉 为何重要:
➤ 突显了企业对 可靠、无碳 能源日益增长的需求。
➤ 表明 核电 在支持大规模运营方面的使用日益增加。
➤ 为星座能源的核电资产提供了长期收入可见性。
👉 专家声明:
➤ “这项协议反映了对关键基础设施、其所服务的社区以及推动美国增长的能源系统的长期管理。” — 吉姆·麦克休，星座能源高级执行副总裁兼首席商务官。
➤ “该协议使我们能够在支持伊利诺伊州新运营的同时，以一种优先考虑经济实惠、可靠和清洁能源的方式推进我们的战略。” — 莎恩·瓦尔迈尔，沃尔玛美国能源高级副总裁。
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$Constellation Energy(CEG.US) | 高盛 给予 Constellation Energy 中性评级，设定 目标价 为 $305
分析师给予中性评级，认为风险/回报平衡，因为该股的溢价估值已充分反映了其高质量资产。 - F
星座能源 $Constellation Energy(CEG.US)，是那个拒绝睡觉的家伙。
人工智能本质上是一个巨大的、耗电的怪兽。像 $微软(MSFT.US) 这样的公司，正在建造装满超级计算机的巨大数据中心。这些计算机每天 24 小时工作，需要持续的电力供应。如果电力中断一秒钟，服务器就会崩溃。问题是，这些科技公司承诺使用清洁能源。太阳能电池板和风力涡轮机不错，但它们只在有太阳或刮风的时候工作。这在晚上就毫无用处了。$Constellation Energy(CEG.US) 解决了这个问题。他们拥有美国最大的核电站舰队。核能是唯一能够日夜不停运行的清洁能源。对这种持续电力的需求是如此真实，以至于 $微软(MSFT.US) 与 $Constellation Energy(CEG.US) 签署了一份为期 20 年的协议。他们实际上正在唤醒三哩岛上一座已退役的核反应堆，只是为了直接将其接入微软的数据中心。如果人工智能是每个人都想制造的跑车，那么 $Constellation Energy(CEG.US) 就是唯一一个销售燃料让它真正跑起来的加油站。
