$英伟达(NVDA.US) 过去几周，人们一直在喊 “卖出英伟达”，理由是谷歌的 TPU 带来了新的竞争对手，以及中国不再对使用英伟达的芯片感兴趣。问题是：中国需要多长时间才能研发出足以与英伟达竞争的自主芯片？有多少客户愿意放弃英伟达的 CUDA 系统，转而使用谷歌的 TPU？在这个充满不确定性的世界里，英伟达强大的护城河和主导地位仍然让我们这些长期投资者感到安心。俗话说，市场中的时间胜过市场时机...
据媒体报道，英伟达 GB300 服务器机架的出货量预计将在 2026 年同比增长 129%，达到 5.5 万台，目前年底有小批量出货，英伟达下一代 Vera Rubin 200 机架将于 2026 年第四季度开始出货。报道指出，微软、Meta、甲骨文和戴尔的需求强劲。GB300 没有像 GB200 那样面临设计或生产良率问题，因此被视为更稳定、更有利可图且升级的系统。富士康董事长刘扬雄保守估计，明......
$谷歌-A(GOOGL.US)如果你像我一样以十年为尺度思考趋势，谷歌是那种会进化而非衰落的公司。它拥有：
1) 一个主导的现金生成核心（搜索与广告）
2) 一项增长中的高利润云业务
3) 对 AI 和未来平台的深度投资
4) 可能成为巨大赢家的可选赌注（Waymo, Verily）
它有点像一种工程化的复合体：更慢、更稳、更具韧性。其股价上涨是因为投资者终于看到了 AI 和云的故事，但相对于许多同行，它的...
Google 的全栈 AI 逻辑已经演绎了一个多月，看上去围绕 OpenAI 的循环借贷故事出现破绽，从而导致 “突然” 的 AI 叙事转变。但 Google 链属于厚积薄发，技术更迭是量变引起质变，而最关键是业务定位发生了根本性的变化。借着 Anthropic 又下 110 亿 TPU 订单，Meta 推进与 Google 底层语言开发合作之际...
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我希望有一个快乐的圣诞节，而不是一个哭泣的圣诞节 😢🎄。让我们以 10 点的强劲反弹来结束这一年，高调收官！ 🚀$苹果(AAPL.US) $谷歌-C(GOOG.US) $Coinbase(COIN.US) $Coreweave(CRWV.US)