Credo 两倍做多 ETF

AUO 董事长 Paul Peng 为 Micro LED 在共封装光学（CPO）中的应用辩护，称该技术适用于服务器机箱内 10 厘米以内的短距离传输，且功耗仅为铜线的 5% 至 10%，媒体报道称。他补充说，Credo 上周在 OCP 峰会上公布的一种新光缆证明了该技术是替代高成本传统激光的可行方案。Credo 在 OCP 上推出了一款采用微发射器架构的 1.6T ZeroFlap 有源光电缆（支持长达 50 米的距离）。$Credo Tech(CRDO.US) #CPO #semiconductors

来源：Dan Nystedt

瑞穗："我们对光路线图保持乐观，$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$Tower半导体(TSEM.US)、$英伟达(NVDA.US) 和 $博通(AVGO.US) 是关键受益者"。

"我们在专家电话后分享光市场更新。主要要点：

1) NPO 作为下一代光通信的关键驱动力，将在 2027 年及以后逐步放量，相比可插拔光模块实现 5-10% 的成本节约，

2) CPO 作为下一步架构演进，相比可插拔方案实现约 30% 的成本节约，并在 2028 年及以后更广泛采用，但部署受限于供应链的成熟度/准备情况；OCS 可能作为互补产品，实现更好的拓扑扩展，

3) 我们的通话指出 SiPho 渗透率将从 2025 年的 43% 增长到 2030 年的 76%，我们认为随着可插拔/NPO 和 CPO 的长期发展，将推动对 CW 激光器（利好 LITE）和 SiPho 模块（利好 TSEM/STM）的需求，以及

4) InP 衬底供应仍然受限，但随着 2026-2027 年 major 产能增加，我们预计 2026 年/2027 年将分别增长 >80%/>30%，激光 OEM 厂商也在扩大规模。

我们对光路线图保持乐观，LITE、CRDO、TSEM、NVDA 和 AVGO 是关键受益者。"

哇，大立光董事长扔下了一颗 “核弹”，表示 MicroLED 不太可能成为 AI 数据中心建设的可行方案

巴克莱银行：预计以太网市场总销售额将从 2025 年的约 200 亿美元增长至 2031 年的 800 亿美元。AI 规模扩展（scale-out）仍是最大细分市场，而 AI 规模升级（scale-up）扩张最快，2027 年和 2028 年分别实现 413%/198% 的同比单位增长。预计到 2031 年，AI 相关需求将占单位总量的 79%，而 2025 年为 62%。

加密货币已经低迷了很长时间，所以即使最近有所上涨，也远未达到之前的高点。股票代币化真的意味着对加密货币的持续需求增加吗？

$Credo Tech(CRDO.US) | 瑞穗维持对 Credo Technology Group Holdings 的 “跑赢大盘” 评级，将目标价从 290 美元下调至 245 美元

加密货币，新的一周新的玩法，本周交易员在玩与加密货币相关的标的。请不要 FOMO。错过了这一轮，机会永远都在。你同意吗？

SEC 的 24/7 代币化框架标志着范式转移，使全球资本获取民主化，并为美股释放前所未有的流动性。尽管日本央行加息至 31 年新高预示着宏观经济收紧，但加密货币股票持续飙升——证明结构性市场创新轻易超越短期货币逆风。

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