Meta 两倍做多 ETF

提示：务必关注其后的周收盘价。

“Mag 7”（科技七巨头）公司中大多数已经公布了财报，表现平分秋色，一半令人印象深刻，另一半则表现糟糕。随着 AI 需求逆转的势头重新回归，微软和亚马逊有望在单个交易日内创下新的最高纪录。

$Meta(META.US) 广告业务仍在增长，是全球最好的广告业务。现金流才是问题，一个大问题。

$Meta(META.US) | 巴克莱重申对 Meta Platforms Inc.的增持评级，目标价$780

几份财报 TLDR，包含我最喜欢的 $AXT公司(AXTI.US) 和 $亚马逊(AMZN.US)：

微软一天内增持 4500 亿美元，表明市场正在奖励真正的 AI 收入，而不仅仅是承诺。这就是为什么半导体股迅速反弹 8-9%——美光、闪迪、SK 海力士涨幅达两位数，意味着内存价格在 7 月剧烈下跌后找到了底部。这是自 2001 年以来最糟糕的月份，也是此后最好的反弹。随着亚马逊、苹果和 Meta 全部公布财报，我们终于看到了分化。资金正流向那些今天就能实现 AI 货币化的公司。

恭喜所有看到大幅折扣并抢到超值好物的人。这种大型促销活动一年只有一次，是时候发生了！

看看这个。这就是为什么我说当大家都想同时买入时？大幅折扣不会永远存在。那些敢于率先买入并认识到价值的人受益最大。😊

近期的许多波动应被视为噪音。对于投资者而言，公司基本面、板块增长和健康状况应作为正确投资（而非交易）的锚点。

市场正超越 AI 炒作，更加关注执行力和 AI 投资的可衡量成果。能够将 AI 支出转化为可持续收入、利润和现金流的公司受到奖励，而那些回报不确定的公司则面临更严格的标准。

新加坡股市出现回调，银行业的获利了结对 STI 指数构成压力，但这一走势看似是健康的整理而非趋势反转。在新加坡股票继续提供长期价值，得益于稳定的盈利、诱人的股息和良好的经济基本面。基本面驱动长期表现，耐心的投资者利用市场回调作为积累优质股票的机会

市场仍有大量信息需要消化。强劲的 GDP 和 PCE 数据令美联储保持谨慎，而日本央行的决策及中东紧张局势可能引发波动。我将保持耐心，专注于优质标的，而非追逐市场波动。

微软单日市值创纪录的增长凸显了投资者对人工智能驱动的云业务增长的信心重燃，而内存芯片股票的强劲反弹则表明，在 7 月表现疲软后，市场对半导体需求的预期正在改善。亚马逊、苹果和 Meta 的财报显示，尽管科技行业整体背景强劲，但各公司的业绩表现仍具有个体差异性。总体而言，市场继续奖励那些展现出切实可行的人工智能变现能力和稳健盈利能力的企业，同时区分出那些面临增长放缓或执行挑战的公司。

$微软(MSFT.US) 今天的数据表现不错。业务看起来很清晰。

奇怪银行为什么涨，这不是对加息的预期太夸张了吗？

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总体而言，我对 MPACT 昨天的财报感到相当失望。结果出乎意料。我从未预料到其海外资产的表现会恶化。

其他方面，Keppel Corp 因旧有遗留资产的减值费用而下跌，SIA 则受高能源成本冲击。目前的运营环境非常艰难，处处充满不确定性。

我也对最新的中国制造业 PMI 读数 49.2 感到担忧，这再次表明处于收缩区间。我在想为什么这些工厂没有为即将到来的假日季节（如圣诞节）增加订单，反而活动放缓了。这真的让我想知道到底发生了什么。🤔

微软凭借优异的业绩，单日股价飙升高达 17%，创下历史纪录；而 Meta 则在盘前下跌，收盘时略有回升。随后亚马逊在收盘后大涨，尽管其资本支出因内存芯片成本上升而增加，但业绩同样出色。这带动了内存和芯片股的反弹，数据证明在 AI 和内存上的投入带来了回报。

正如我预测的那样，芯片和半导体股票再次上涨。我很庆幸没有卖出我的科技股。有时候感觉就像有一只看不见的手在操纵市场，除了为了洗出弱势持仓者之外，没有任何其他理由。

AI 服务器巨头广达电脑计划通过在全球存托凭证（GDS）发行在卢森堡筹集高达 22 亿美元（712 亿新台币），据媒体报道，这是台湾公司近 20 年来最大的海外融资，资金将用于工厂建设、零部件和材料采购等。$英伟达 $亚马逊 $谷歌 $微软 $Meta #Quanta #AIservers

来源：Dan Nystedt