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49.5506.83% ( -3.630 )

交易中: 7月28日 13:16:38 (美东)

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S
Serenity7月13日 14:22
大摩今天关于 CPO 的研报。关键参与者包括：
- 激光器供应领域的$SIVE、$Coherent Corp.(COHR.US) 和$Lumentum控股(LITE.US)
- 交换平台领域的博通和英伟达
- 光引擎和光子学领域的光物质、Ayar Labs、Marvell/Celestial 和 POET
- 硅光子学代工产能领域的$台积电(TSM.US)、$格芯(GFS.US) 和$Tower半导体(TSEM.US)
我之前已经覆盖过所有这些，比如高塔半导体。
但我特别高兴的是，大摩验证了我的研究，即$SIVE 是 CPO 领域关键的全球参与者之一。
一家 15 亿美元的激光小公司，紧挨着你们两家 600 多亿美元的行业龙头……
如果你再结合 Rosenblatt Securities 最近的研报，该报告指出中国激光供应商距离拥有 CPO 激光器还差得很远。
这有点放大了激光器瓶颈领域那三家西方领导者的重要性。
格芯
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E
Equity research7月13日 10:55
大摩谈 CPO：
当行业最终触及 “铜墙” 时，有哪些传输方案？
“在传统可插拔光模块的功耗、带宽和密度限制日益严峻的推动下，共封装光学（CPO）正成为 AI 数据中心网络的关键架构转变。”
“降低互连功耗是最切实的近期收益，CPO 可能将光互连功耗降低约 50-80%。”
“主要参与者包括交换平台领域的博通和英伟达，光引擎和光子学领域的 Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial AI 和 POET，硅光晶圆厂产能领域的台积电、GlobalFoundries 和 Tower，以及激光器供应领域的 Lumentum、Coherent 和 Sivers。”
H
Hardik Shah7月8日 07:01
📢 最新消息: SEALSQ 与格芯就后量子安全和量子芯片达成合作 - $格芯(GFS.US) $SEALSQ(LAES.US)
👉 要点:
➤ SEALSQ 与格芯签署了战略合作备忘录，共同开发安全半导体技术。
➤ 合作重点聚焦于 后量子密码学、安全芯粒和量子计算。
➤ 双方将共同开发 预认证的 PQC 安全 IP 和芯粒硬件安全模块。
➤ 合作包括为未来量子计算系统开发 CryoCMOS ASIC。
➤ 该计划利用格芯的美国制造能力和 SEALSQ 的安全半导体专业知识。
➤ 合作支持美国和欧洲的主权及可信半导体供应链。
➤ 合作建立在格芯的 量子技术解决方案 业务和 SEALSQ 的量子投资之上。
👉 重要性:
➤ 使两家公司能够应对 量子安全 网络安全领域日益增长的需求。
➤ 为 人工智能、国防和关键基础设施扩展安全半导体产品。
➤ 支持可扩展的 量子计算 生态系统的发展。
👉 专家观点:
➤ "格芯和 SEALSQ 有一个共同的长期愿景，即半导体、网络安全、后量子密码学和量子计算正在融合成一个单一的技术生态系统。格芯是全球领先的半导体制造商之一，其对安全和量子技术日益增长的承诺与 SEALSQ 在安全半导体、PQC 以及我们在整个量子生态系统投资方面的专业知识完美互补。这种合作是自然而然的契合，也是我们共同愿景的有力证明。我们有机会共同帮助构建安全且可扩展的技术平台，为量子时代提供动力。" — SEALSQ 首席执行官 Carlos Moreira。
➤ "此次合作旨在为量子时代奠定基础：由后量子密码学保护的可信数字基础设施，以及将赋能未来量子计算系统的半导体技术。SEALSQ 在安全半导体和后量子密码学方面的专业知识与格芯差异化的技术组合和不断扩展的量子能力相辅相成。我们共同处于独特的地位，能够为客户和合作伙伴提供保障和赋能量子未来所需的技术。" — 格芯量子技术解决方案副总裁 Nicholas Sargeant。
格芯
USGFS
S
Serenity6月30日 12:25
$SIVE 正在筹集约 6100 万美元（6 亿瑞典克朗），以扩大其 InP 激光器和光放大器的制造产能。
Sivers 采用轻晶圆厂（fab-lite）模式运营，因此这可能暗示着其与捷普（Jabil）及其他合作伙伴在连续波分布式反馈（CW DFB）激光器产能爬坡方面的代工分配/扩产计划。
这也可能意味着，除了已宣布的与 WIN 的合作外，还有更广泛的代工分配/扩产计划。
我的看法是，如果此次融资主要由纯多头机构参与且没有大幅折价（基于 30 日成交量加权平均价），那将是非常利好的信号。否则，如果存在套利或短期投资者，就需要重新评估。
现在正是引入像$格芯(GFS.US) 这样的理想战略投资者进入股东名册的绝佳时机。同时，也应着力争取更多美国机构的支持。
尤其考虑到，对于任何希望布局光子学领域的单一美国机构而言，5600 万美元只是一笔小数目（例如，可以参考 Poet 公司 4 亿美元的注册直接发行所反映的市场情绪）。
很多情况都 “取决于更多信息何时公布”，但鉴于 Sivers 的轻晶圆厂模式，这看起来是量产的一个非常积极的信号。
格芯
USGFS
S
Serenity6月29日 20:15
我的关注者达到了 90 万，感谢大家！
只是一些反思，当粉丝数达到更高时，实际上是一场噩梦...
这对我来说是新的体验，因为今年早些时候我几乎是从零开始的。
1. 安全威胁，这是我不喜欢的。
- 随机的新账号发送人身威胁
- 神秘的外国账号，在我提到一个外国股票代码时，立即发送胁迫性信息
如果我对某只股票持有看法，我更希望不会有人在晚上拿着刀出现在街上，因为在这个阶段这已经是安全风险了...
从未想过，仅仅因为表达一个观点，我就需要考虑这种事情。
2. 恶劣的媒体叙事
- 很多媒体试图将我的观点，比如关于$RPI 或$SIVE，贬低为 “迷因股”，或者将我说成是 “迷因交易员”，当我谈论供应链瓶颈或由 AI 带来的基本面收入催化剂时。
他们从不报道我提出的核心观点或我做的超大规模计算映射。
我用成功来验证我的想法，但当他们可以假装声称 “___将作为事实即将崩盘”，而结果并没有发生时，这很烦人。
或者说 “___” 只是一个散户迷因股，却不提$捷普(JBL.US)、Ayar、$格芯(GFS.US) 或其它用于 CPO 规模扩大或可插拔性的公司。
我感谢一些媒体，比如在比利时对$XFAB 的报道，但很多其他媒体试图描绘他们自己的叙事，而不是客观地报道一个非常细致的论点。
- 当我在外国市场提到一个股票代码时，有些人试图把我描绘成某种 “敌对账号”！
我只是在分享想法，而且如果我持有仓位/有经济利益，我总是会披露。
如果我说我没有，他们就会编造一些叙事，说我是某个外国机构或他们国家内的某个随机组织。
有些人甚至可笑地试图伪造我的截图来损害我的声誉，处理起来很烦人。因为编辑一张照片并传播它，比辟谣要容易得多。
现在很多机构都认识我了。
我只是不向媒体/公众中的随机人士公开我的身份，因为个人安全成本很高，我只想过好我的日子。
3. 无尽的 X 机器人垃圾信息
- 我每天都有成百上千条评论，试图链接到外部社区，假装是我。
我手动删除，并屏蔽了成千上万个这样的账号，有时会误伤到普通人。
这非常累人，以至于某些日子我的手指都抽筋了。
即使我在简介里给出最明显的警告，人们仍然被骗，并认为那就是我。然后我也因此受到指责。
我实际上有过一次对话，有人问一个骗子是不是我。
我逐字说了不是，然后他们又反复确认了 2-3 次，因为他们不相信我说了不是，因为有人在另一个诈骗平台上用了相同的用户名。
在另一个世界，也许我们会得到自动审核工具。但在此之前，处理所有这些事情在精神上非常疲惫。但我仍然这样做，因为我不想让我的关注者被骗。
4. 无尽的互动诱饵
- 有很多人编造假消息，在帖子中 @我，随意抨击我的想法，同时忽略任何技术细节，目的是让我评论或获取浏览量。
这是一个两难境地，因为一旦我回复，他们就会获得很多浏览量，这正是他们的目标。而如果我不回复，看起来就像我在回避什么（这不是真的）。
我非常透明，我总是先尝试与那些不同意的人交流。但当它变成人身攻击或诱导性问题/虚假信息，而不是实质内容时，我就不参与了。
不过，当一些与我互动过的人最终更关心互动而不是未来的关系时，这有点可悲。
5. 人们忽略了细节
- 我经常分享想法，并且我一直坚持我不希望人们复制交易或盲目跟从，这就是为什么我没有设置任何复制交易应用。
以前，我只是和几个$Reddit(RDDT.US) 的朋友一起发布关于$AXT公司(AXTI.US)、$Nebius(NBIS.US) 或$Astera Labs(ALAB.US) 等想法的内容，那时人们是更有见识的交易者。
然后观察市场是否验证我的猜测，比如关于 InP 衬底瓶颈。
但因为很多想法最终在方向上被证明是正确的，以至于它成为了中美贸易关系之间的一个核心话题点，过去几个月很多随机的人开始关注我的账号。
但他们中的许多人忽略了流通股稀释的细节，或者过程中的实质性更新，比如加息，如果论点发生变化，我就会受到指责。
现在因为有很多随机的人，即使我上周五分享了一个关于$Cerebras(CBRS.US) 的想法。
在开盘时，有人因为 2% 的下跌而恐慌，问我是否对一个 440 亿美元以上的公司做了什么，即使它今天上涨了 20% 以上。
现在我发帖需要合规审查，这大大延迟了事情，但确保了人们不会误解。而且我必须注意我的发布时间，所以我在市场收盘后发布新想法。
以前，我是在午餐时或洗澡时有想法就立刻分享，所以这正变成一个头疼的问题。
6. 我免费发布我的核心想法。我从一开始就一直这么说。
我创建我的订阅者聊天室实际上纯属偶然，并且故意设置了最低金额，因为我不想拿人们的钱。但保留了它，这样我可以避免机器人，并且不在主时间线上发布随意的想法/废弃的研究。
我认为我成为 X 上订阅人数最多的人纯属偶然。
但当媒体或其他人不相信我只是真心想免费分享我的想法时，就会出现很多奇怪的叙事。
而且人们不应该需要在一个付费墙社区里支付 300 美元才能看到它们。
_
不确定人们是否想读完所有这些，但只是我经历的一些事情。
在粉丝数更高时，乐趣就少了很多，如果能回到我规模较小的时候就好了。
无论如何，我宁愿不把这变成一份工作，或者让它感觉像一份工作。
可能会在达到 100 万这个里程碑时休息一下，做一些其他有助于社区的事情，比如分享我的研究流程等。
我想我很多有 1 万到 5 万粉丝的朋友，似乎也经历过其中一些问题。但在这个级别，问题会被放大很多。
我从来不需要 X 创作者费用或任何东西，只是想分享想法找点乐子，如果有人想听的话。
并且没有期待过任何知名度，但看到人们觉得我的想法有说服力，这很好。
格芯
USGFS
S
Serenity6月15日 21:25
新报告称$AMD(AMD.US) 正在紧急寻找连续波激光器（CW laser）供应。
并且正在就大规模采购连续波激光器进行谈判，以确保其产能不受$英伟达 (NVDA.US) 的制约。（Trendforce）
明显的连续波激光器受益者：
$SIVE（AMD 为 CPO 去找了 GFS，Sivers 的参考激光器水平）
$应用光电公司(AAOI.US)（Rosenblatt 分析师核实）
Lumentum/Coherent 的订单也已经排到 2028 年了。
Lumentum 的连续波产能尤其受到现有 EML 合同的限制（所以他们很可能正在从住友/古河等公司购买）。
也许 Macom 和日本巨头们还有闲置产能。（披露：持有 aaoi/sivers）
我去年就预测过这一点，并说过超大规模数据中心应该更往上游走，去确保产能... 在激光器层面、外延片层面，甚至磷化铟衬底层面。
以免被英伟达卡脖子。
P
Paradi Lab6月11日 08:15
我对$SIVE 没有特别的喜欢或不喜欢：
信息发现优势和看涨叙事已经反映在价格中：
Sivers 制造真正必需的、硅无法替代的组件——InP 外部激光器，并有四个可靠的 AI 设计采用：
Ayar 光源
$格芯(GFS.US) 参考设计
$POET Tech(POET.US) 光学中介层 ELS
$捷普(JBL.US) 1.6T LRO 可插拔模块
这才是真实、有防御性的看涨理由，而且不是海市蜃楼。
进一步被以下事件凸显：
摩根大通披露了约 5% 的持股
已被纳入指数
多位分析师现在发布报告
但现在：
你本质上是在赌 Sivers 的转化能力。
即，这些设计采用能否转化为合格的量产收入，以及何时转化？
同样的故事在过去几年里在数百家成长型公司身上重复上演——$英伟达(NVDA.US)、$Palantir Tech(PLTR.US) 和早期的$谷歌-A(GOOGL.US) 等等。
Sivers 不是一家早期初创公司，管理层也已承认公司目前受到巨大且不断增长的兴趣。
因此，他们应该面临压力，需要按照广泛流传的 2027-2028 年时间表实现产量爬坡。
再来一个像$格芯(GFS.US) 那样的合作公告并不能证明这一点，但考虑到他们微小的市值，这肯定可能导致另一次重新评级上涨。
但理想情况下，在不久的某个时候，你确实希望看到某种采购订单等，来确认他们 7.99 亿美元的 “机会” 管道。
鉴于本周关于 CPO 时间表（SemiAnalysis、大摩等）的所有相互矛盾的信息，不知道何时会发生。
在我看来，这已经变成了一场针对 Ayar / $捷普(JBL.US) / $迈威尔科技(MRVL.US) 的等待游戏——然后它们会出货给像$AMD(AMD.US) / $微软(MSFT.US) / $亚马逊(AMZN.US) 这样的最终客户。
考虑到它们都从其他地方（如$Coherent Corp.(COHR.US) 或$MACOM科技解决方案控股(MTSI.US) 或$Lumentum控股(LITE.US)）多源采购激光器供应——而这些公司已知存在激光器短缺——Sivers 能确保多少市场份额。
我将继续持有我的仓位——目前看不到任何理由去清算大部分已实现的收益。
P
Paradi Lab6月3日 08:16
欧洲芯片法案 2.0：
我没有看到任何关于获得投资的新公司的信息。
有 4 份报告，每份都超过 100 页，哈哈。
但从欧洲芯片法案 1.0 来看：
总投资超过 320 亿欧元：
$意法半导体 (STM)：57.3 亿欧元$意法半导体 x $格芯 (GFS)：75 亿欧元欧洲半导体制造公司 (ESMC)：>100 亿欧元Silicon Box：32 亿欧元英飞凌：35.4 亿欧元艾迈斯欧司朗：5.67 亿欧元Ephos：未披露$安森美半导体 (ON)：16.4 亿欧元$格芯 (GFS) 单独项目：未披露$美国钢铁(X.US)-FAB：未披露
注意：这些数据来自芯片法案 1.0，不是今天发布的 2.0。
需要好好消化一下。这么多文字，哈哈。
H
Hardik Shah6月3日 07:35
📢 最新消息：$格芯(GFS.US) 格芯与能源部创世纪任务合作开发 AI 芯片
👉 关键要点：
➤ 格芯与美国能源部的创世纪任务建立战略合作伙伴关系。
➤ 该协议将支持 AI 的芯片设计与美国的半导体制造连接起来。
➤ 国家实验室、大学、初创公司和行业将能够使用格芯的制造平台。
➤ 研究人员将能够从概念推进到可工作的原型硅片。
➤ GF 提供设计支持资源、PDK 和多项目晶圆计划。
➤ GF 实验室将领导与创世纪任务的合作。
➤ 合作旨在加速美国在 AI 和先进计算领域的领导地位。
💬 专家声明：
“美国科学界在 AI 和先进计算领域正产生非凡的创意。所缺少的是从实验室到工厂的桥梁，” 格芯执行董事长 Tom Caulfield 表示。
“通过将我们的美国制造平台、我们的 PDK 以及我们的多项目晶圆计划带给创世纪任务，我们可以为研究人员提供一条从概念到可工作硅片的真实路径——并帮助国家实验室、大学和行业朝着同一个方向努力。”
格芯
USGFS
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Minerva Capital5月22日 15:07
在 $VelocityEdu (VELO) $Pengrowth Energy (PENG) $Qnity Electronics(Q.US) BioScience (QBTS) $Amtech Systems (ASYS) $Arista Networks (ANET) $GlobalFoundries (GFS) 和 $Vistra Energy (VST) 的帮助下，本周强势收官。祝大家长周末愉快！
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NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微软股东5月22日 08:47
【第 5 周 – 我的投资组合健康检查，量子计算股票终于要回本了吗？】
川普政府正在向九家量子计算公司分配 20 亿美元的拨款，美国政府将获得股权。IBM 将获得 10 亿美元，而 GlobalFoundries 将获得 3.75 亿美元；其他公司如 D-Wave Quantum、Rigetti Computing 和 Infleqtion 将各自获得 1 亿美元。我个人持有 Infleqtion 数月，大部分时间价格都低于我的成本价。这次反弹终于让股价略高于我的成本价，但真正的问题是能否守住涨幅。量子计算的热度是真实的，但在业务实现盈利之前，这仍然是一场赌博。@Bridge Buzz SG
我的持仓体检报告
M
Minerva Capital5月21日 16:17
今天以下股票继续走强：$巴拉德动力系统(BLDP.US) $Velo3D(VELO.US) $MEME $Bloom Energy(BE.US) $SCHMID Group NV(SHMD.US) $Arista Networks(ANET.US) $格芯(GFS.US) $美光科技(MU.US) $Corbus制药控股(CRBP.US) 以及 $Lumentum控股(LITE.US) +11% 在 LT
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Nancy Pelosi Tracker5月21日 08:37
特朗普政府刚刚承诺向量子计算领域投入 20 亿美元
资金分配方式如下：
• $IBM(IBM.US)：10 亿美元
• $格芯(GFS.US)：3.75 亿美元
• $D-Wave Quantum(QBTS.US)、$Rigetti Computing(RGTI.US) 和 Infleqtion：各约 1 亿美元
• Diraq：3800 万美元
• 以及 3 家私营公司：Atom Computing、PsiQuantum、Quantinuum
作为回报，政府将获得每家公司的股权。
H
Hardik Shah5月21日 06:07
📢 最新消息：$格芯(GFS.US) 格芯推出量子技术解决方案
👉 关键要点：
➤ 格芯推出新的量子制造业务——量子技术解决方案。
➤ 美国商务部计划拨款3.75 亿美元以加速量子制造建设。
➤ 商务部还将获得格芯约1%的股权。
➤ 格芯旨在制造完整的量子硬件系统，包括量子处理器。
➤ 该平台支持超导、离子阱、光子、拓扑和自旋量子比特。
➤ 该业务利用格芯的低温 CMOS、先进封装和互连技术专长。
➤ 该举措旨在加强美国在量子计算和半导体制造领域的领导地位。
格芯
USGFS
H
Hardik Shah5月21日 05:37
⚡ 更新：美国将向 9 家量子计算公司拨款 20 亿美元并入股 - 华尔街日报
$IonQ(IONQ.US) $Infleqtion(INFQ.US) $D-Wave Quantum(QBTS.US) $Quantum Computing(QUBT.US) $Arqit Quantum(ARQQ.US) $Quantum(QMCO.US) $Rigetti Computing(RGTI.US) $BTQ Tech(BTQ.US) $SEALSQ(LAES.US) $IBM(IBM.US)
➤ IBM 将获得该计划中的 10 亿美元，格芯将获得 3.75 亿美元，以推动新兴的量子计算产业。
➤ 包括 D-Wave 量子、Rigetti 计算和 Infleqtion 在内的公司预计将获得美国政府的资金。
M
Minerva Capital5月19日 08:37
早盘扫描的额外股票代码
$亚玛芬体育(AS.US) $Block(XYZ.US) $格芯(GFS.US) $Intuitive Machines(LUNR.US) $Installed Building Products(IBP.US) $Stubhub - CL(STUB.US) $Snowflake(SNOW.US)
S
Serenity5月12日 01:07
我喜欢的几个随机 CPO 相关公司：
- $SIVE
- 华通（3363）
- $Tower半导体(TSEM.US)
- 博通（3163）
- 华通（4977）
- $AXT公司(AXTI.US)
- 美时（6830）
- $IQE
- 讯芯（6451）
- 古河电气（5801）
- $MACOM科技解决方案控股(MTSI.US)
- 新唐（8417）
- $Lumentum控股(LITE.US)
- $Coherent Corp.(COHR.US)
- 精测（6706）
- $格芯(GFS.US)
- $日月光半导体(ASX.US)
- 联茂电子（3081）
- $SOI
持仓披露：我持有其中大部分，但并非全部。
来源：Serenity
格芯
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A
AI Gossip5月8日 05:17
GloFo 预计长期营收复合年增长率为 10-12%（对比台积电的 25%），到 2028 年毛利率将达到 40%，长期目标为 45%。同时设定了新的目标：到 2030 年，硅光业务收入达到 20 亿美元，知识产权收入达到 10 亿美元。GloFo 正从智能手机领域转向，专注于汽车、通信、数据中心和物联网。
来源：Sravan Kundojjala
A
AI Gossip5月5日 07:27
格芯 1Q26
- 营收环比下降 -11%，同比上升 +3% 至 16.3 亿美元，毛利率为 29%；QJun 营收预计环比增长 8%；1H26 同比增速预计为 4%
- 除智能手机外，所有其他终端市场均实现同比增长
- 2026 年资本支出强度为 15-20%，而 2025 年为 8%
- 硅光子将在 2026 年翻倍，成为关键驱动力
- 汽车业务在 2026 年可能实现两位数百分比增长
- 2025 财年末产能利用率为 85%，预计此后将有所提升
来源：Sravan Kundojjala
H
Hardik Shah4月20日 08:27
⚡ 更新: 格芯股价因联电释放芯片涨价信号而跳涨 - $格芯(GFS.US) $联电(UMC.US)
👉 关键要点:
➤ 格芯股价因定价走强信号上涨8%。
➤ 联电计划在2026年下半年提高晶圆价格。
➤ 分析师预计2026年和2027年价格将上涨5–10%。
➤ 摩根士丹利将联电评级上调至中性。
➤ 涨价由成熟制程的人工智能需求驱动。
➤ 电源管理芯片、网络和存储芯片需求强劲。
➤ 在成熟制程产能紧张的情况下，晶圆厂利用率正在改善。
来源: Hardik Shah
格芯
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Serenity7月13日 14:22
大摩今天关于 CPO 的研报。关键参与者包括：
- 激光器供应领域的$SIVE、$Coherent Corp.(COHR.US) 和$Lumentum控股(LITE.US)
- 交换平台领域的博通和英伟达
- 光引擎和光子学领域的光物质、Ayar Labs、Marvell/Celestial 和 POET
- 硅光子学代工产能领域的$台积电(TSM.US)、$格芯(GFS.US) 和$Tower半导体(TSEM.US)
我之前已经覆盖过所有这些，比如高塔半导体。
但我特别高兴的是，大摩验证了我的研究，即$SIVE 是 CPO 领域关键的全球参与者之一。
一家 15 亿美元的激光小公司，紧挨着你们两家 600 多亿美元的行业龙头……
如果你再结合 Rosenblatt Securities 最近的研报，该报告指出中国激光供应商距离拥有 CPO 激光器还差得很远。
这有点放大了激光器瓶颈领域那三家西方领导者的重要性。
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E
Equity research7月13日 10:55
大摩谈 CPO：
当行业最终触及 “铜墙” 时，有哪些传输方案？
“在传统可插拔光模块的功耗、带宽和密度限制日益严峻的推动下，共封装光学（CPO）正成为 AI 数据中心网络的关键架构转变。”
“降低互连功耗是最切实的近期收益，CPO 可能将光互连功耗降低约 50-80%。”
“主要参与者包括交换平台领域的博通和英伟达，光引擎和光子学领域的 Lightmatter、Ayar Labs、Marvell/Celestial AI 和 POET，硅光晶圆厂产能领域的台积电、GlobalFoundries 和 Tower，以及激光器供应领域的 Lumentum、Coherent 和 Sivers。”
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Hardik Shah7月8日 07:01
📢 最新消息: SEALSQ 与格芯就后量子安全和量子芯片达成合作 - $格芯(GFS.US) $SEALSQ(LAES.US)
👉 要点:
➤ SEALSQ 与格芯签署了战略合作备忘录，共同开发安全半导体技术。
➤ 合作重点聚焦于 后量子密码学、安全芯粒和量子计算。
➤ 双方将共同开发 预认证的 PQC 安全 IP 和芯粒硬件安全模块。
➤ 合作包括为未来量子计算系统开发 CryoCMOS ASIC。
➤ 该计划利用格芯的美国制造能力和 SEALSQ 的安全半导体专业知识。
➤ 合作支持美国和欧洲的主权及可信半导体供应链。
➤ 合作建立在格芯的 量子技术解决方案 业务和 SEALSQ 的量子投资之上。
👉 重要性:
➤ 使两家公司能够应对 量子安全 网络安全领域日益增长的需求。
➤ 为 人工智能、国防和关键基础设施扩展安全半导体产品。
➤ 支持可扩展的 量子计算 生态系统的发展。
👉 专家观点:
➤ "格芯和 SEALSQ 有一个共同的长期愿景，即半导体、网络安全、后量子密码学和量子计算正在融合成一个单一的技术生态系统。格芯是全球领先的半导体制造商之一，其对安全和量子技术日益增长的承诺与 SEALSQ 在安全半导体、PQC 以及我们在整个量子生态系统投资方面的专业知识完美互补。这种合作是自然而然的契合，也是我们共同愿景的有力证明。我们有机会共同帮助构建安全且可扩展的技术平台，为量子时代提供动力。" — SEALSQ 首席执行官 Carlos Moreira。
➤ "此次合作旨在为量子时代奠定基础：由后量子密码学保护的可信数字基础设施，以及将赋能未来量子计算系统的半导体技术。SEALSQ 在安全半导体和后量子密码学方面的专业知识与格芯差异化的技术组合和不断扩展的量子能力相辅相成。我们共同处于独特的地位，能够为客户和合作伙伴提供保障和赋能量子未来所需的技术。" — 格芯量子技术解决方案副总裁 Nicholas Sargeant。
格芯
USGFS
S
Serenity6月30日 12:25
$SIVE 正在筹集约 6100 万美元（6 亿瑞典克朗），以扩大其 InP 激光器和光放大器的制造产能。
Sivers 采用轻晶圆厂（fab-lite）模式运营，因此这可能暗示着其与捷普（Jabil）及其他合作伙伴在连续波分布式反馈（CW DFB）激光器产能爬坡方面的代工分配/扩产计划。
这也可能意味着，除了已宣布的与 WIN 的合作外，还有更广泛的代工分配/扩产计划。
我的看法是，如果此次融资主要由纯多头机构参与且没有大幅折价（基于 30 日成交量加权平均价），那将是非常利好的信号。否则，如果存在套利或短期投资者，就需要重新评估。
现在正是引入像$格芯(GFS.US) 这样的理想战略投资者进入股东名册的绝佳时机。同时，也应着力争取更多美国机构的支持。
尤其考虑到，对于任何希望布局光子学领域的单一美国机构而言，5600 万美元只是一笔小数目（例如，可以参考 Poet 公司 4 亿美元的注册直接发行所反映的市场情绪）。
很多情况都 “取决于更多信息何时公布”，但鉴于 Sivers 的轻晶圆厂模式，这看起来是量产的一个非常积极的信号。
格芯
USGFS
S
Serenity6月29日 20:15
我的关注者达到了 90 万，感谢大家！
只是一些反思，当粉丝数达到更高时，实际上是一场噩梦...
这对我来说是新的体验，因为今年早些时候我几乎是从零开始的。
1. 安全威胁，这是我不喜欢的。
- 随机的新账号发送人身威胁
- 神秘的外国账号，在我提到一个外国股票代码时，立即发送胁迫性信息
如果我对某只股票持有看法，我更希望不会有人在晚上拿着刀出现在街上，因为在这个阶段这已经是安全风险了...
从未想过，仅仅因为表达一个观点，我就需要考虑这种事情。
2. 恶劣的媒体叙事
- 很多媒体试图将我的观点，比如关于$RPI 或$SIVE，贬低为 “迷因股”，或者将我说成是 “迷因交易员”，当我谈论供应链瓶颈或由 AI 带来的基本面收入催化剂时。
他们从不报道我提出的核心观点或我做的超大规模计算映射。
我用成功来验证我的想法，但当他们可以假装声称 “___将作为事实即将崩盘”，而结果并没有发生时，这很烦人。
或者说 “___” 只是一个散户迷因股，却不提$捷普(JBL.US)、Ayar、$格芯(GFS.US) 或其它用于 CPO 规模扩大或可插拔性的公司。
我感谢一些媒体，比如在比利时对$XFAB 的报道，但很多其他媒体试图描绘他们自己的叙事，而不是客观地报道一个非常细致的论点。
- 当我在外国市场提到一个股票代码时，有些人试图把我描绘成某种 “敌对账号”！
我只是在分享想法，而且如果我持有仓位/有经济利益，我总是会披露。
如果我说我没有，他们就会编造一些叙事，说我是某个外国机构或他们国家内的某个随机组织。
有些人甚至可笑地试图伪造我的截图来损害我的声誉，处理起来很烦人。因为编辑一张照片并传播它，比辟谣要容易得多。
现在很多机构都认识我了。
我只是不向媒体/公众中的随机人士公开我的身份，因为个人安全成本很高，我只想过好我的日子。
3. 无尽的 X 机器人垃圾信息
- 我每天都有成百上千条评论，试图链接到外部社区，假装是我。
我手动删除，并屏蔽了成千上万个这样的账号，有时会误伤到普通人。
这非常累人，以至于某些日子我的手指都抽筋了。
即使我在简介里给出最明显的警告，人们仍然被骗，并认为那就是我。然后我也因此受到指责。
我实际上有过一次对话，有人问一个骗子是不是我。
我逐字说了不是，然后他们又反复确认了 2-3 次，因为他们不相信我说了不是，因为有人在另一个诈骗平台上用了相同的用户名。
在另一个世界，也许我们会得到自动审核工具。但在此之前，处理所有这些事情在精神上非常疲惫。但我仍然这样做，因为我不想让我的关注者被骗。
4. 无尽的互动诱饵
- 有很多人编造假消息，在帖子中 @我，随意抨击我的想法，同时忽略任何技术细节，目的是让我评论或获取浏览量。
这是一个两难境地，因为一旦我回复，他们就会获得很多浏览量，这正是他们的目标。而如果我不回复，看起来就像我在回避什么（这不是真的）。
我非常透明，我总是先尝试与那些不同意的人交流。但当它变成人身攻击或诱导性问题/虚假信息，而不是实质内容时，我就不参与了。
不过，当一些与我互动过的人最终更关心互动而不是未来的关系时，这有点可悲。
5. 人们忽略了细节
- 我经常分享想法，并且我一直坚持我不希望人们复制交易或盲目跟从，这就是为什么我没有设置任何复制交易应用。
以前，我只是和几个$Reddit(RDDT.US) 的朋友一起发布关于$AXT公司(AXTI.US)、$Nebius(NBIS.US) 或$Astera Labs(ALAB.US) 等想法的内容，那时人们是更有见识的交易者。
然后观察市场是否验证我的猜测，比如关于 InP 衬底瓶颈。
但因为很多想法最终在方向上被证明是正确的，以至于它成为了中美贸易关系之间的一个核心话题点，过去几个月很多随机的人开始关注我的账号。
但他们中的许多人忽略了流通股稀释的细节，或者过程中的实质性更新，比如加息，如果论点发生变化，我就会受到指责。
现在因为有很多随机的人，即使我上周五分享了一个关于$Cerebras(CBRS.US) 的想法。
在开盘时，有人因为 2% 的下跌而恐慌，问我是否对一个 440 亿美元以上的公司做了什么，即使它今天上涨了 20% 以上。
现在我发帖需要合规审查，这大大延迟了事情，但确保了人们不会误解。而且我必须注意我的发布时间，所以我在市场收盘后发布新想法。
以前，我是在午餐时或洗澡时有想法就立刻分享，所以这正变成一个头疼的问题。
6. 我免费发布我的核心想法。我从一开始就一直这么说。
我创建我的订阅者聊天室实际上纯属偶然，并且故意设置了最低金额，因为我不想拿人们的钱。但保留了它，这样我可以避免机器人，并且不在主时间线上发布随意的想法/废弃的研究。
我认为我成为 X 上订阅人数最多的人纯属偶然。
但当媒体或其他人不相信我只是真心想免费分享我的想法时，就会出现很多奇怪的叙事。
而且人们不应该需要在一个付费墙社区里支付 300 美元才能看到它们。
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不确定人们是否想读完所有这些，但只是我经历的一些事情。
在粉丝数更高时，乐趣就少了很多，如果能回到我规模较小的时候就好了。
无论如何，我宁愿不把这变成一份工作，或者让它感觉像一份工作。
可能会在达到 100 万这个里程碑时休息一下，做一些其他有助于社区的事情，比如分享我的研究流程等。
我想我很多有 1 万到 5 万粉丝的朋友，似乎也经历过其中一些问题。但在这个级别，问题会被放大很多。
我从来不需要 X 创作者费用或任何东西，只是想分享想法找点乐子，如果有人想听的话。
并且没有期待过任何知名度，但看到人们觉得我的想法有说服力，这很好。
格芯
USGFS
S
Serenity6月15日 21:25
新报告称$AMD(AMD.US) 正在紧急寻找连续波激光器（CW laser）供应。
并且正在就大规模采购连续波激光器进行谈判，以确保其产能不受$英伟达 (NVDA.US) 的制约。（Trendforce）
明显的连续波激光器受益者：
$SIVE（AMD 为 CPO 去找了 GFS，Sivers 的参考激光器水平）
$应用光电公司(AAOI.US)（Rosenblatt 分析师核实）
Lumentum/Coherent 的订单也已经排到 2028 年了。
Lumentum 的连续波产能尤其受到现有 EML 合同的限制（所以他们很可能正在从住友/古河等公司购买）。
也许 Macom 和日本巨头们还有闲置产能。（披露：持有 aaoi/sivers）
我去年就预测过这一点，并说过超大规模数据中心应该更往上游走，去确保产能... 在激光器层面、外延片层面，甚至磷化铟衬底层面。
以免被英伟达卡脖子。
P
Paradi Lab6月11日 08:15
我对$SIVE 没有特别的喜欢或不喜欢：
信息发现优势和看涨叙事已经反映在价格中：
Sivers 制造真正必需的、硅无法替代的组件——InP 外部激光器，并有四个可靠的 AI 设计采用：
Ayar 光源
$格芯(GFS.US) 参考设计
$POET Tech(POET.US) 光学中介层 ELS
$捷普(JBL.US) 1.6T LRO 可插拔模块
这才是真实、有防御性的看涨理由，而且不是海市蜃楼。
进一步被以下事件凸显：
摩根大通披露了约 5% 的持股
已被纳入指数
多位分析师现在发布报告
但现在：
你本质上是在赌 Sivers 的转化能力。
即，这些设计采用能否转化为合格的量产收入，以及何时转化？
同样的故事在过去几年里在数百家成长型公司身上重复上演——$英伟达(NVDA.US)、$Palantir Tech(PLTR.US) 和早期的$谷歌-A(GOOGL.US) 等等。
Sivers 不是一家早期初创公司，管理层也已承认公司目前受到巨大且不断增长的兴趣。
因此，他们应该面临压力，需要按照广泛流传的 2027-2028 年时间表实现产量爬坡。
再来一个像$格芯(GFS.US) 那样的合作公告并不能证明这一点，但考虑到他们微小的市值，这肯定可能导致另一次重新评级上涨。
但理想情况下，在不久的某个时候，你确实希望看到某种采购订单等，来确认他们 7.99 亿美元的 “机会” 管道。
鉴于本周关于 CPO 时间表（SemiAnalysis、大摩等）的所有相互矛盾的信息，不知道何时会发生。
在我看来，这已经变成了一场针对 Ayar / $捷普(JBL.US) / $迈威尔科技(MRVL.US) 的等待游戏——然后它们会出货给像$AMD(AMD.US) / $微软(MSFT.US) / $亚马逊(AMZN.US) 这样的最终客户。
考虑到它们都从其他地方（如$Coherent Corp.(COHR.US) 或$MACOM科技解决方案控股(MTSI.US) 或$Lumentum控股(LITE.US)）多源采购激光器供应——而这些公司已知存在激光器短缺——Sivers 能确保多少市场份额。
我将继续持有我的仓位——目前看不到任何理由去清算大部分已实现的收益。
P
Paradi Lab6月3日 08:16
欧洲芯片法案 2.0：
我没有看到任何关于获得投资的新公司的信息。
有 4 份报告，每份都超过 100 页，哈哈。
但从欧洲芯片法案 1.0 来看：
总投资超过 320 亿欧元：
$意法半导体 (STM)：57.3 亿欧元$意法半导体 x $格芯 (GFS)：75 亿欧元欧洲半导体制造公司 (ESMC)：>100 亿欧元Silicon Box：32 亿欧元英飞凌：35.4 亿欧元艾迈斯欧司朗：5.67 亿欧元Ephos：未披露$安森美半导体 (ON)：16.4 亿欧元$格芯 (GFS) 单独项目：未披露$美国钢铁(X.US)-FAB：未披露
注意：这些数据来自芯片法案 1.0，不是今天发布的 2.0。
需要好好消化一下。这么多文字，哈哈。
H
Hardik Shah6月3日 07:35
📢 最新消息：$格芯(GFS.US) 格芯与能源部创世纪任务合作开发 AI 芯片
👉 关键要点：
➤ 格芯与美国能源部的创世纪任务建立战略合作伙伴关系。
➤ 该协议将支持 AI 的芯片设计与美国的半导体制造连接起来。
➤ 国家实验室、大学、初创公司和行业将能够使用格芯的制造平台。
➤ 研究人员将能够从概念推进到可工作的原型硅片。
➤ GF 提供设计支持资源、PDK 和多项目晶圆计划。
➤ GF 实验室将领导与创世纪任务的合作。
➤ 合作旨在加速美国在 AI 和先进计算领域的领导地位。
💬 专家声明：
“美国科学界在 AI 和先进计算领域正产生非凡的创意。所缺少的是从实验室到工厂的桥梁，” 格芯执行董事长 Tom Caulfield 表示。
“通过将我们的美国制造平台、我们的 PDK 以及我们的多项目晶圆计划带给创世纪任务，我们可以为研究人员提供一条从概念到可工作硅片的真实路径——并帮助国家实验室、大学和行业朝着同一个方向努力。”
格芯
USGFS
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Minerva Capital5月22日 15:07
在 $VelocityEdu (VELO) $Pengrowth Energy (PENG) $Qnity Electronics(Q.US) BioScience (QBTS) $Amtech Systems (ASYS) $Arista Networks (ANET) $GlobalFoundries (GFS) 和 $Vistra Energy (VST) 的帮助下，本周强势收官。祝大家长周末愉快！
N
NewUser_zS0M8w NBIS 收益率微软股东5月22日 08:47
【第 5 周 – 我的投资组合健康检查，量子计算股票终于要回本了吗？】
川普政府正在向九家量子计算公司分配 20 亿美元的拨款，美国政府将获得股权。IBM 将获得 10 亿美元，而 GlobalFoundries 将获得 3.75 亿美元；其他公司如 D-Wave Quantum、Rigetti Computing 和 Infleqtion 将各自获得 1 亿美元。我个人持有 Infleqtion 数月，大部分时间价格都低于我的成本价。这次反弹终于让股价略高于我的成本价，但真正的问题是能否守住涨幅。量子计算的热度是真实的，但在业务实现盈利之前，这仍然是一场赌博。@Bridge Buzz SG
我的持仓体检报告
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Minerva Capital5月21日 16:17
今天以下股票继续走强：$巴拉德动力系统(BLDP.US) $Velo3D(VELO.US) $MEME $Bloom Energy(BE.US) $SCHMID Group NV(SHMD.US) $Arista Networks(ANET.US) $格芯(GFS.US) $美光科技(MU.US) $Corbus制药控股(CRBP.US) 以及 $Lumentum控股(LITE.US) +11% 在 LT
N
Nancy Pelosi Tracker5月21日 08:37
特朗普政府刚刚承诺向量子计算领域投入 20 亿美元
资金分配方式如下：
• $IBM(IBM.US)：10 亿美元
• $格芯(GFS.US)：3.75 亿美元
• $D-Wave Quantum(QBTS.US)、$Rigetti Computing(RGTI.US) 和 Infleqtion：各约 1 亿美元
• Diraq：3800 万美元
• 以及 3 家私营公司：Atom Computing、PsiQuantum、Quantinuum
作为回报，政府将获得每家公司的股权。
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Hardik Shah5月21日 06:07
📢 最新消息：$格芯(GFS.US) 格芯推出量子技术解决方案
👉 关键要点：
➤ 格芯推出新的量子制造业务——量子技术解决方案。
➤ 美国商务部计划拨款3.75 亿美元以加速量子制造建设。
➤ 商务部还将获得格芯约1%的股权。
➤ 格芯旨在制造完整的量子硬件系统，包括量子处理器。
➤ 该平台支持超导、离子阱、光子、拓扑和自旋量子比特。
➤ 该业务利用格芯的低温 CMOS、先进封装和互连技术专长。
➤ 该举措旨在加强美国在量子计算和半导体制造领域的领导地位。
格芯
USGFS
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Hardik Shah5月21日 05:37
⚡ 更新：美国将向 9 家量子计算公司拨款 20 亿美元并入股 - 华尔街日报
$IonQ(IONQ.US) $Infleqtion(INFQ.US) $D-Wave Quantum(QBTS.US) $Quantum Computing(QUBT.US) $Arqit Quantum(ARQQ.US) $Quantum(QMCO.US) $Rigetti Computing(RGTI.US) $BTQ Tech(BTQ.US) $SEALSQ(LAES.US) $IBM(IBM.US)
➤ IBM 将获得该计划中的 10 亿美元，格芯将获得 3.75 亿美元，以推动新兴的量子计算产业。
➤ 包括 D-Wave 量子、Rigetti 计算和 Infleqtion 在内的公司预计将获得美国政府的资金。
M
Minerva Capital5月19日 08:37
早盘扫描的额外股票代码
$亚玛芬体育(AS.US) $Block(XYZ.US) $格芯(GFS.US) $Intuitive Machines(LUNR.US) $Installed Building Products(IBP.US) $Stubhub - CL(STUB.US) $Snowflake(SNOW.US)
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Serenity5月12日 01:07
我喜欢的几个随机 CPO 相关公司：
- $SIVE
- 华通（3363）
- $Tower半导体(TSEM.US)
- 博通（3163）
- 华通（4977）
- $AXT公司(AXTI.US)
- 美时（6830）
- $IQE
- 讯芯（6451）
- 古河电气（5801）
- $MACOM科技解决方案控股(MTSI.US)
- 新唐（8417）
- $Lumentum控股(LITE.US)
- $Coherent Corp.(COHR.US)
- 精测（6706）
- $格芯(GFS.US)
- $日月光半导体(ASX.US)
- 联茂电子（3081）
- $SOI
持仓披露：我持有其中大部分，但并非全部。
来源：Serenity
格芯
USGFS
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AI Gossip5月8日 05:17
GloFo 预计长期营收复合年增长率为 10-12%（对比台积电的 25%），到 2028 年毛利率将达到 40%，长期目标为 45%。同时设定了新的目标：到 2030 年，硅光业务收入达到 20 亿美元，知识产权收入达到 10 亿美元。GloFo 正从智能手机领域转向，专注于汽车、通信、数据中心和物联网。
来源：Sravan Kundojjala
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AI Gossip5月5日 07:27
格芯 1Q26
- 营收环比下降 -11%，同比上升 +3% 至 16.3 亿美元，毛利率为 29%；QJun 营收预计环比增长 8%；1H26 同比增速预计为 4%
- 除智能手机外，所有其他终端市场均实现同比增长
- 2026 年资本支出强度为 15-20%，而 2025 年为 8%
- 硅光子将在 2026 年翻倍，成为关键驱动力
- 汽车业务在 2026 年可能实现两位数百分比增长
- 2025 财年末产能利用率为 85%，预计此后将有所提升
来源：Sravan Kundojjala
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Hardik Shah4月20日 08:27
⚡ 更新: 格芯股价因联电释放芯片涨价信号而跳涨 - $格芯(GFS.US) $联电(UMC.US)
👉 关键要点:
➤ 格芯股价因定价走强信号上涨8%。
➤ 联电计划在2026年下半年提高晶圆价格。
➤ 分析师预计2026年和2027年价格将上涨5–10%。
➤ 摩根士丹利将联电评级上调至中性。
➤ 涨价由成熟制程的人工智能需求驱动。
➤ 电源管理芯片、网络和存储芯片需求强劲。
➤ 在成熟制程产能紧张的情况下，晶圆厂利用率正在改善。
来源: Hardik Shah
格芯
USGFS