$恩智浦(NXPI.US) 把我的发薪日股份换成了 OK 币。我现在正全情投入。blah,blah,blah。我知道我说的话听腻了。我正试图通过以身作则来教导一致性和纪律性。
来源：Sunrise Trader
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$英伟达(NVDA.US)
背景：Cathie Wood 的 ARK Invest 减持了 AMD 的股份，这家芯片制造商是英伟达在构建人工智能芯片和数据中心处理器竞赛中的竞争对手。8 月 28 日，ARK 以当日收盘价出售了 156,286 股 AMD 股票，价值约 7280 万美元。与此同时，该公司购买了超过 243,707 股英伟达股票，价值超过 5300 万美元。这些关联交易使得这一举动更加引人注目。
与此同时，英伟达还正式宣布收购 Hugging Face，推动股价上涨 2%。
我的交易：我正在关注 210 至 240 美元区间的波段交易机会。强劲的财报和英伟达的战略收购举措使得近期的关键支撑位和阻力位略有抬升。
要点：ARK 似乎正在加倍押注 AI 基础设施。相反，该公司正将资金在芯片制造商之间进行配置，因为投资者正在评估英伟达相对于 AMD 在加速器和服务器 CPU 领域获取更多市场份额的能力时的主导地位。@Captain's Treasure
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让我理清一下思路，伙计们……你们看：
$英伟达(NVDA.US) 70% 的供应受限收入增长预测（本应达到 100%+）$博通(AVGO.US) AI 收入在未来两年内从年中约 500 亿美元增长至 2300 亿美元，同比增长 100%+OpenAI Astra 在 AGI 基准测试中大放异彩，并开始自我训练。$微软(MSFT.US) / $谷歌-A(GOOGL.US) / $亚马逊(AMZN.US) 表示计算需求失衡将持续到明年，英伟达预计 2027 年支出将达到 1.3 万亿美元。你们看到这一趋势通过供应链传导：三星将长期协议产能锁定至 2031 年的 70%，力成科技先进封装产能已预订至 2030 年的 100%。就连像华邦电子这样的老牌厂商也开始分配 2029-2030 年的产能。市场总是会有暂时的回调和宏观恐慌……但是……任何人怎么可能不认为 AI 股票会一直涨呢？ - V
$英伟达(NVDA.US)
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$英伟达(NVDA.US)财报发布后的反应起初出人意料地平淡，但黄仁勋更具前瞻性的长期指引彻底改变了市场情绪，推动英伟达股价大幅上涨。这让我再次意识到，仅凭一次电话会议，市场预期就能迅速重置。
我利用这次反弹减仓了部分头寸。老实说，我现在不太想在这里加仓——英伟达越来越像一家成熟的市场领导者，在这个估值水平下，想要找到有意义的超额收益变得越来越难。
本周强化了一个教训：不要把伟大的公司和伟大的交易混为一谈。有时，部分获利了结才是更纪律化的决策。
@Captain's Treasure
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随着 8 月就业报告强劲，本周即将结束，这正在压低加息预期。昨日的缓解可能只是昙花一现。
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- V
🏆🏆
比史蒂夫·乔布斯还厉害
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AVGO 财报表现强劲，AI 半导体收入及远期指引均显示增长势头强劲。然而，过高的预期与估值意味着若 AI 支出最终放缓，股价将几乎没有容错空间。
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- V
猜猜谁是第一？
1️⃣ NVDA
2️⃣ TSLA
3️⃣ MU
我说是 NVDA🎯
