科磊

ASML、AMAT、Lam 和 KLA 均参与了 Terafab 项目。SpaceX 将在试点产线上投入 30 多亿美元，在第一阶段大规模晶圆厂投入 168 亿美元。KLA 在 Terafab 的早期爬坡中可能发挥关键作用（提供检测与量测设备），以解决工艺缺陷并加速良率学习。

来源：Sravan Kundojjala

瑞银：预计 WFE 支出将从 2025 年的 1,165 亿美元增长至 2028 年的 2,745 亿美元（2.4 倍），其中存储器领域增速领先，从 463 亿美元增至 1,258 亿美元（2.7 倍）。

$科磊(KLAC.US) 在日线图上突破盘整区间。

来源：Sunrise Trader

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 晶圆检测设备市场增长——为何 AI 芯片生产正在推动需求 - $应用光电公司(AAOI.US) $应用材料(AMAT.US) $科磊(KLAC.US) $泛林集团(LRCX.US)

三星证券：Terafab 的主要受益者

KLAC 的基本面依然强劲，得益于 AI 驱动的半导体需求、庞大的积压订单、不断改善的盈利预期以及高资本回报率。然而，估值依然高昂，而飙升的美债收益率和潜在的美联储紧缩政策带来了多重压缩风险。近期的回调改善了入场时机。技术分析建议围绕 160–170 美元逐步建仓，150 美元是关键的下行失效位，200–210 美元为初步目标。

$科磊(KLAC.US)

背景：KLA 是我投资组合中的半导体设备持股之一。我的平均成本是 261.91 美元，我仍然持有仓位。KLAC 目前占我投资组合的 9.17%。

我的交易：我继续持有 KLAC。我正在监控半导体需求、AI 相关投资、先进封装以及 KLA 的工艺控制和检测业务。

要点：KLAC 仍然是我投资组合中的重要持仓，因此我将继续关注公司的基本面和我的投资组合配置随时间的变化。

Semicap DRAM 收入正在飙升。新的高峰即将到来。ASML 凭借更高的 EUV 采用率，在 DRAM 领域不断抢占市场份额。AMAT 保持稳定。Lam 和 KLA 是周期性受益者。TEL 一直是份额的流失方，表现出乎意料地低迷。

来源：Sravan Kundojjala

据媒体报道，台湾 DRAM 制造商南科计划在台湾云林和屏东建设新的 12 英寸晶圆厂，用于生产 DRAM 和定制 DRAM。

来源：Dan Nystedt