突发：迈克尔·巴里揭露微软如何使其支出看起来更小
以下是他的推理：1. 微软租赁其数据中心的租约平均持续 13 年2. 如果你租用一栋建筑的大部分寿命，会计规则将其视为购买该建筑，因此它会计入你的支出数字3. 微软过去曾称其数据中心使用寿命为 15 年。13 年的租约占大部分，因此其租约被计入支出4. 现在微软称其数据中心使用寿命为 25 年。同样的 13 年租约仅占一半左右，因此被计为租金并从支出中扣除5. 这使得微软 2026 年的支出预测降至约 1750 亿美元，尽管其首席财务官表示实际支出计划 “保持不变”6. 微软有 3291 亿美元的数据中心租约已签署但尚未开始，较 12 个月前增加了 3.5 倍巴里表示，微软正利用这些数字 “作为杠杆来实现其目的”，而且没有一位分析师对此提出疑问
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突发：迈克尔·拜瑞表示，AI 热潮正运行在一个巨大的循环中，时间所剩无几
以下是他的分析：1. 拜瑞分享了一份华尔街贷款机构 Ares 的报告，追踪了过去 12 个月 5730 亿美元的 AI 融资2. 所有这些资金都流经 8 家公司：Meta、Oracle、Microsoft、Amazon、OpenAI、Anthropic、Broadcom 和 Nvidia3. 它们互相借贷，为彼此的债务提供担保，并从彼此处购买产品，因此一家公司的贷款由另一家公司持续支出的承诺作为支持4. 每笔交易都取决于一点：AI 支出永不放缓5. 如果任何一季的 AI 收入令人大失所望，这些担保可能会同时被追索，而这恰恰是提供支持的公司最脆弱的时候6. 拜瑞称这与将 2000 年电信光纤热潮变为泡沫的循环融资如出一辙拜瑞声称股市正处于悲伤的第一阶段，崩盘即将来临 - H
$微软(MSFT.US) | J.P. Morgan 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 PT at $𝟲𝟮𝟱
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$微软(MSFT.US)
背景：微软正将其 Copilot 战略推进为更广泛的 AI 平台，以在需求激增的背景下推动 Azure 和 Microsoft 365 的收入增长。Jim Cramer 和分析师们强调，微软作为领先的 AI 公司，能够通过强劲的产品势头抵消不断上升的利率压力。该公司正在大幅扩大其数据中心基础设施和计算能力，以支持其多模型 AI 扩张和不断增加的资本支出。Oppenheimer 分析师 Brian Schwartz 表示，微软最新的 Copilot 战略将该产品的角色从聊天机器人转变为他所谓的 “AI 操作系统”。这一转变有望提升 Azure 和 Microsoft 365 的用户参与度、留存率和变现能力。他将微软的目标价从 515 美元上调至 570 美元，并将其列为首选股票。
我的交易：持续积累并持有微软——过去六个月的回调与等待，从长远来看是值得的。
要点：Azure 的增长率处于 40% 出头的低位区间，而微软指引本季度增长率将加速至 40% 中高位区间。对于一个规模已超千亿美元的业务而言，毛利率逼近 50% 将支撑更高的估值。@船长的宝藏
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - H
📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 随着 AI 智能体需要生物背景，药物发现信息学市场预计将在 2030 年达到 77.4 亿美元 - $微软(MSFT.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $Snowflake(SNOW.US) $Veeva Systems -CL(VEEV.US) $MindWalk(HYFT.US)
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罗斯柴尔德：Anthropic 按交易对手方统计的合约产能
$亚马逊(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微软(MSFT.US) $SpaceX(SPCX.US) $Coreweave(CRWV.US) - A
$Meta(META.US) $微软(MSFT.US)
消息面：- Meta 和微软正努力让员工摆脱对 Anthropic Claude 的依赖- 微软将其内部 Claude 支出水平削减了超过三分之一- 随着公司推动其内部 AI 工具，Meta 的 Claude Code 用户减半在 Anthropic IPO 之前，这可不是什么好消息 lol来源：amit
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Meta 和微软正努力让员工减少对 Anthropic 的 Claude 的依赖 - 资讯 - $Meta(META.US) $微软(MSFT.US)
