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Well Well Well....

10 月 1 日 - 价格要涨了！

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Nebius 定价更新 — 核心要点

Nebius 于 2026 年 10 月 1 日起上调其顶级 AI GPU 的按需定价。

最大的启示是，较旧的 AI GPU 依然保值，并未如许多人预期那样迅速商品化。

按需 GPU 价格变动

H100：$3.85 → $4.50 (+17%)

H200：$4.50 → $5.40 (+20%)

B200：$7.15 → $8.50 (+19%)

B300：$7.85 → $9.50 (+21%)

引人注目的点

H100 价格上涨是一个重大信号。

H100 属于上一代 GPU，但 Nebius 选择涨价而非打折。

这表明即使对于较旧的高端加速器，AI 算力需求依然强劲。

未变动的部分：

RTX Pro 6000：维持 $1.80 不变

L40S 搭配 Intel CPU：维持 $1.55 不变

L40S 搭配 AMD CPU：维持 $1.82 不变

Spot / 抢占式定价

Spot 定价仍远低于按需定价：

H100：低至 $0.79

H200：低至 $0.79

B200：低至 $0.99

B300：低至 $0.99

仅 CPU 定价

AMD EPYC Genoa：低至 $0.10 → $0.13

Intel Ice Lake：低至 $0.05 → $0.06

为何重要

Nebius 展现了高端 AI 算力的定价权。

高端加速器的需求强于低端产品。

如果 H100 和 H200 等旧款 GPU 能在第 4、5、6 年继续维持可观的租赁收益率，那么：

AI 基础设施的经济性将得到改善

折旧风险可能低于担忧

AI 数据中心的终身 ROIC 可能会显著更好

结论

重大信号：

Nebius 将 H100 价格上涨 17%，证明旧款 AI GPU 仍具有真实的经济价值。

这支持了以下观点：

AI 需求依然强劲

高端 GPU 产能依然紧张

旧款 AI 硬件的盈利周期可能比许多看空者预期的更长。

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$英伟达(NVDA.US) $AMD(AMD.US) $SMH

突发：迈克尔·巴里表示，人工智能泡沫的破裂将比预期更早到来

他披露了最新持仓情况：

• 平仓了穆迪 (Micron) $美光科技(MU.US) 空头头寸

• 平仓了 Nebius $Nebius(NBIS.US) 空头头寸

• 平仓了卡特彼勒 (Caterpillar) $卡特彼勒(CAT.US) 空头头寸

• 平仓了半导体 ETF $SOXX 空头头寸

• 平仓了英伟达 (Nvidia) $英伟达(NVDA.US) 空头头寸

• 平仓了甲骨文 (Oracle) $甲骨文(ORCL.US) 空头头寸

• 增持了 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 仓位

• 增持了 QQQ，使其成为更大的纳斯达克指数 $NDX 头寸

• 平仓了 CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 空头头寸

• 新开仓做空 MetLife $大都会人寿(MET.US)

• 加仓 Sprouts Farmers Market $Sprouts Farmers(SFM.US)

• 加仓 QXO $QXO(QXO.US)

据其 Substack 文章所述，巴里称此举 “是受本周末研究结果的驱动，这使我相信人工智能泡沫可能会提前破裂”

刚刚收到了来自新的原创内容奖励计划的第一笔收益！

提醒一下——我从 X 获得的收入中，有 2x 的金额将始终捐赠给慈善机构，而不是注入 $Nebius(NBIS.US)、$英特尔(INTC.US) 或 $闪迪(SNDK.US) 股票。

如果您有能力，请向英国癌症研究中心捐款！❤️

我很感激能分享我的想法/观点……而且有人愿意花时间阅读。这对我来说意义重大。

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