Nova测量仪器

摩根士丹利：晶圆厂设备

据媒体报道，台湾五大芯片封装测试厂（OSAT）今年资本支出将超过 4600 亿新台币（144 亿美元），以追赶 AI 相关需求。行业巨头日月光表示，目前最大的问题是如何加速 13 个新建项目和 8 个翻新项目的建设、设备安装及产能释放：

日月光：3350 亿新台币（105 亿美元）

力成科技：500 亿新台币

京元电子：500 亿新台币

矽品精密：200 亿新台币

芯原微电子：上半年 72 亿新台币，后续还有更多。

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来源：Dan Nystedt

据台湾半导体协会（SEMI）总裁赵宁报道，媒体称半导体测试与量测已成为影响 AI 芯片良率、成本、性能和量产速度的关键因素，使这项 formerly 幕后工作走向前台。现代测试与量测设备不再仅用于捕捉缺陷，而是将实时洞察反馈给设计、制造和封装环节，以加快故障排查速度。系统级测试（SLT）、老化测试和可靠性验证的重要性均有所提升。#Advantest $泰瑞达(TER.US) $应用材料(AMAT.US) $科磊(KLAC.US) $Onto Innovation(ONTO.US) $Nova测量仪器(NVMI.US)

来源：Dan Nystedt

据媒体报道，引用 Invest Taiwan 的消息，Ardentec Corp.计划花费 285 亿新台币（8.8 亿美元）在台湾龙潭扩大先进芯片测试能力和 AI 辅助系统。$泰瑞达(TER.US) $康代影像科技(CAMT.US) $Nova测量仪器(NVMI.US)

来源：Dan Nystedt

📢 最新消息: $Intuitive Machines(LUNR.US)赢得 NASA 月球着陆器合同，价值高达 1.483 亿美元

看到屏幕上再次出现绿色真是太好了！$AIS $IJR $卫讯公司(VSAT.US) $AIRR $Credo Tech(CRDO.US) $Nova测量仪器(NVMI.US) $阿斯麦(ASML.US) $SPY $TLT

市场叙事正日益转向一个协调一致的促增长、促 AI 的政策背景下，中美关系缓和、更清晰的加密货币监管以及超大规模企业持续的资本支出，共同增强了整个 AI 供应链的信心。然而，半导体及相邻基础设施领域抛物线式的价格走势也增加了近期的持仓风险，尤其是在多只股票快速重新估值之后。一种平衡的做法可能倾向于选择性地投资于结构性受益者——AI 基础设施、数据中心赋能者以及与大宗商品相关的现金流股票——而非无差别地追逐动能。在新加坡，市场分化正在急剧扩大，这表明在此阶段，积极的板块轮动和盈利选择性可能优于广泛的指数化投资。

市场一直在上涨，看起来还会继续涨。但我仍然保持谨慎，宁愿不加入 FOMO（害怕错过）俱乐部。保持防御姿态。

朋友们要小心。市场看起来在上涨，但只有少数股票在支撑市场。这看起来像是聪明资金在幕后持续派发筹码的协同努力。注意安全！

随着特朗普持仓披露，确实出现了一些非常有趣且前景看好的名字。我认为具体分析这些名字是个好主意！