Okta

$Okta(OKTA.US) 在 ER 后的 PEG/PEAD 变动后形成了一个良好的底部，现在又上涨了一波。稍微上调了止损位。

来源：Sunrise Trader

1. 这意味着由于新的安全导向型开发，模型发布将减少。

2. 从训练、评估、检测风险、回滚、重新训练、对齐强化学习到监控然后发布的多个周期，因此将消耗更多的计算能力、网络资源和电力。

3. 网络安全股票如$CrowdStrike(CRWD.US)及其他少数几家公司将在这一部署中获得竞争优势。

4. 真正的预警信号是资本支出的削减，而非模型发布速度的放缓。对于这种新部署的整体监管，指导方针、GPU 订单和计划中的数据中心容量自然会处于更加审慎的关注之下🆕🇺🇸

$Okta(OKTA.US) 更新图表。 我有一段时间没发这个了。 在 ER 跳空高开后，它仍然处于漂亮的高位盘整区。

来源：Sunrise Trader

月底将至——大多数主要公司也已在此时公布了财报。正如预期，财报季中一些公司因业绩亮眼而股价上涨，另一些则因指引疲软或单纯获利了结而下跌。密切关注并深入阅读持仓公司的财报至关重要，但有时股价走势不及预期，原因可能是市场担忧（例如资本支出增加），或者利好消息早已提前反映在价格中。

弗伦肯的私募配售稀释了股价，但我认为无需恐慌。新资金将使公司拥有更稳固的财务状况，以追求扩张和并购。

🌟🌟🌟SaaS 末日论已正式取消，软件股正在被大幅重新估值。这证明了 AI 并非存在的终结者。AI 实际上是软件股的终极催化剂。

最新的收盘数据讲述了整个逼空复兴的故事。3 只软件股 $Okta(OKTA.US)$赛富时(CRM.US)& $CrowdStrike(CRWD.US)涨幅达双位数。

最新的第二季度财报数据证明，企业软件正成功吸收 AI 资本支出热潮。

软件行业并未走向过时。它只是在升级其盔甲。

这将是美联储主席沃什在杰克逊霍尔的首次演讲，市场将密切关注其立场。是鹰派还是鸽派？我认为他不会说太多，但会重申美联储将采取必要措施，等等。

三巨头财报周终于结束，积压的谨慎情绪将部分（若非全部）释放。所有人的目光都投向新任美联储主席，关注其立场偏向鹰派还是鸽派。这表明市场真正的力量仍在于债券市场。

好奇且兴奋于今晚新任美联储主席的讲话。关注利率是否会下降，市场会否做出反应，以及随着借贷成本降低，SREITS 的价格会上涨吗。