📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $安森美半导体(ON.US) 安森美在市場條件變化下擱置 20 億美元捷克芯片擴建計劃
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗢𝗡 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝗿（安森美）取消計劃中的 20 億美元捷克製造業擴建項目。➤ 該項目旨在羅日諾夫 - 拉德霍什特姆（Rožnov pod Radhoštěm）生產碳化矽（SiC）。➤ 擴建計劃最初於 2024 年 6 月宣布。➤ 這一決定反映了市場條件和項目經濟性的變化。➤ 計劃中的設施涵蓋從晶體生長到成品功率半導體的整個流程。➤ 現有的矽和 SiC 製造業務將繼續不受影響地運行。➤ 安森美計劃在捷克工廠繼續招聘和資本投資。➤ 羅日諾夫和布爾諾（Brno）工廠仍是區域運營的核心。➤ 這些設施將支持汽車、工業和 AI 數據中心客戶。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 發出信號，表明碳化矽製造領域的重大資本支出正在回撤。➤ 突顯了功率半導體市場潛在的需求不確定性。➤ 通過避免昂貴的擴建，有望改善資本紀律。➤ 在減少長期擴張承諾的同時，保留了現有製造產能。
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📢 下周公布财报的公司
$Tempus AI(TEM.US) $Cipher Digital(CIFR.US) $Grab(GRAB.US) $Aehr测试系统(AEHR.US) $安森美半导体(ON.US) $BWX Tech(BWXT.US) $苹果(AAPL.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $Unity Software(U.US)pstart(UPST.US) $Digitalocean(DOCN.US) $Shopify (SHOP.US) $Ouster(OUST.US) $多邻国(DUOL.US) $Navitas Semiconductor(NVTS.US) $超微电脑(SMCI.US) $安进(AMGN.US) $Arista Networks(ANET.US) $Astera Labs(ALAB.US) $Circle(CRCL.US) $Datadog(DDOG.US) $优步(UBER.US) $麦当劳(MCD.US) $NICE(NICE.US) $拉美商业服务(MELI.US) $Amcor(AMCR.US) $Doordash(DASH.US) $Coherent Corp.(COHR.US) $高通(QCOM.US) $Arm(ARM.US) $Cava(CAVA.US) $Fair Isaac(FICO.US) $IonQ(IONQ.US) $Unity Software(U.US) $Celsius控股(CELH.US) $Oscar Health(OSCR.US) $IREN(IREN.US) $应用光电公司(AAOI.US) $克瑞拓斯安全防卫(KTOS.US) $Quantinuum(QNT.US) $Affirm(AFRM.US) $TransMedics(TMDX.US) $CloudFlare(NET.US) $休曼纳(HUM.US) $Moderna(MRNA.US) - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Onsemi（安森美）与 Synaptics（新思科技）修改合并协议，交易总额调整为 57 亿美元全现金交易 - $安森美半导体(ON.US) $Synaptics(SYNA.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ Onsemi 和 Synaptics 修改了此前宣布的合并协议。➤ 收购价格降至每股 123 美元现金。➤ 修订后的交易估值 Synaptics 约为 57 亿美元。➤ 原定于 6 月的协议将交易估值约为 70 亿美元。➤ 此次修改是在收到第三方非邀请的竞争提案后进行的。➤ 摩根士丹利提供承诺债务融资，配合 onsemi 的可用现金。➤ Onsemi 预计交易完成后立即带来非 GAAP 每股收益（EPS）增厚。➤ 额外机会包括每年运行率协同效应超过 2 亿美元。➤ 已获美国 FTC 批准；其他监管审查仍在进行中。➤ 预计交易将于 2027 年年中完成。👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:➤ 较低的购买价格使 onsemi 的收购成本降低约 13 亿美元。➤ 全现金结构为 Synaptics 股东提供了更大的价值确定性。➤ 即期的 EPS 增厚改善了该交易预期的近期财务影响。➤ 收入协同效应和生产内部化可能带来交易完成后的额外价值。👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:onsemi 总裁兼首席执行官 Hassan El-Khoury："全现金交易通过降低总对价考虑因素，为我们的股东带来了更高的价值，我们现在预计交易完成后将立即使非 GAAP 每股收益增厚。"Synaptics 总裁兼首席执行官 Rahul Patel："通过转变为全现金结构，我们提供了相对于当前价值的显著溢价和价值确定性。" - S
$安森美半导体(ON.US) 昨日回测缺口和上升趋势线，出现潜在反转 K 线。今日确认。关注能否突破 10 日均线，可能有行情。
来源：Sunrise Trader
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媒体报道称，受强劲 AI 需求推动，且在行业巨头英飞凌（Infineon）提价之后，台湾功率半导体制造商计划于 10 月前对未签约芯片涨价 10%-15%。这是台湾企业第 3 次提价，2026 年上半年平均涨幅达 15%-20%。下半年的需求进一步走强。
Nvidia 的 AI 工厂计划要求升级至 800VDC，提高了对所有组件的性能要求，并为采用碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）材料制造的高端功率芯片开辟了新的增长空间。 $英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $意法半导体(STM.US) $德州仪器(TXN.US) $安森美半导体(ON.US) $Wolfspeed(WOLF.US) #FujiElectric #Rohm #MitsubishiElectric
来源：Dan Nystedt
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$安森美半导体(ON.US) 第二季度盈利超预期翻倍 🔥
调整后每股收益：0.74 美元 vs 预期 0.71 美元销售额：16.03 亿美元 vs 预期 15.88 亿美元🟩 +5.73% - E
速览 | 本周即将发生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地缘政治与宏观动态：伊朗冲突与能源停火迷雾：特朗普总统最初宣布，应中东国家请求并声称已达成初步协议（包括开放霍尔木兹海峡和结束核威胁），他取消了原定的对伊朗打击计划。然而，伊朗国家媒体迅速否认存在任何此类协议。阿曼谈判：伊朗和阿曼就通过霍尔木兹海峡的过境问题进入最后阶段的谈判，尽管伊朗声称这与关闭或重新开放海峡无关。人道与经济代价：冲突已导致 653 名美军伤亡（其中包括 64 名高级军官）。汽油与通胀：高企的汽油价格（从近期高点 3.50 美元/加仑回落至 3.11 美元/加仑的趋势）继续引发通胀担忧，这可能促使美联储在年底前考虑加息。📊 财报日历亮点（8 月 3 日 – 8 月 7 日）虽然主要超大规模云厂商上周已结束财报季，但本周有几只影响市场的股票将公布业绩：周一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半导体(ON.US))：关注 Palantir 的高增长可持续性及 AI 平台，以及安森美半导体的功率半导体需求。周二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重点包括 AMD 的销售增长和 CPU 需求、Arista Networks 的网络需求、Astera Labs 的供应动态，以及卡特彼勒的发电机销售。周三 ($闪迪(SNDK.US), $西部数据(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：闪迪和西数将提供关于 NAND/HDD 需求、利润率及前景的见解，而 TTM Technologies 则报告 AI 相关的 PCB 需求。周四 & 周五 ($应用光电公司(AAOI.US), $奇景光电(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：关注领域包括光模块需求（AAOI）、中国晶圆厂设备支出（ACM），以及 AI 电力需求（Oklo, Vistra）。📈 市场情绪与技术面半导体超卖：半导体板块目前正经历自 3 月下旬底部以来的最严重超卖状况。然而，SOX 指数仍较峰值下跌 19%，这表明应避免 FOMO 式买入。风险/回报：许多股票被认为相比 4 月和 5 月具有更好的风险/回报特征。📅 经济日历（8 月 7 日，周五）就业报告：非农就业人数预计为 9.1 万人（高于此前预期），失业率预计将从 4.2% 微升至 4.3%。市场影响：如果劳动力市场表现强于预期，可能给美联储提供更多理由在未来实施加息，从而推高债券收益率。链接 👇 - E
德州仪器 $德州仪器(TXN.US) 的直流电源销售额同比翻倍，毛利率环比增长 330 个基点。随着资本支出的削减，自由现金流激增，但这是少数几家在所有资本支出上领先于曲线、提前准备好产能的公司之一。
他们在业绩电话会议中提到，随着更多数据中心建成并上线，功率半导体的内容占比只会增长。尽管盘后反应不佳，但他们交出了一份出色的财报，预计未来可预见的数据中心销售将保持强劲。功率半导体前景看好，而许多人因其他标的而忽视了它们。$英飞凌(ADR)(IFNNY.US) $安森美半导体(ON.US) $意法半导体(STM.US) $亚德诺(ADI.US) - F精选
$露露乐蒙(LULU.US)
由于投资者质疑其高端运动休闲护城河是否正在消退，露露乐蒙的股价受到了惩罚。从卡尔文·麦克唐纳到前耐克高管海蒂·奥尼尔的过渡增加了执行风险，但也提供了重振产品创新和全球扩张的机会。2025 财年营收达到 111 亿美元，而 2026 财年第一季度营收增长 4% 至 25 亿美元，尽管可比销售额仅增长 1%，且管理层承认北美需求疲软。(露露乐蒙)
其护城河仍然具有差异化。与耐克、阿迪达斯和昂跑不同，露露乐蒙通过直接面向消费者的销售、强大的社区参与度和高端定价，主导了高端瑜伽和生活方式服装这一细分市场，其利润率仍超过大多数同行。然而，包括 Alo、Vuori 和传统运动品牌在内的竞争对手正在缩小创新差距，而曾经是其增长引擎的中国市场正显示出放缓迹象。(金融时报)
从基本面来看，露露乐蒙仍然拥有低负债的资产负债表、健康的现金流产生能力和可观的净现金头寸。从技术面来看，在股价损失超过一半价值后，该股仍处于长期下跌趋势中，这表明投资者应等待持续走高的模式出现后再转为看多。该业务仍然高度相关，但未来 12 个月将决定管理层能否重振产品势头，并证明其高端品牌仍拥有定价权。
交易展示会：发帖展示赢奖励！ - E
高盛发布了一份主要细分市场/产品的供需热图及价格趋势。为提供概览，以下是各层级的一些关键公司：
DRAM
SK 海力士 $000660.KS
美光科技 $美光科技(MU.US)
长江存储
南亚科技 $2408.TW
三星电子 $005930.KSNAND
SK 海力士 $000660.KS
美光科技 $美光科技(MU.US)
三星电子 $005930.KS
闪迪 $闪迪(SNDK.US)
铠侠 $285A.T
西部数据 $西部数据(WDC.US)
长江存储近线硬盘
希捷科技 $希捷科技(STX.US)
东芝
西部数据 $西部数据(WDC.US)晶圆代工 - 台积电与中国本土
中芯国际 $0981.HK
华虹半导体 $1347.HK
台积电 $台积电(TSM.US)模拟半导体 - 全球与中国本土
英飞凌科技 $IFX.DE
德州仪器 $德州仪器(TXN.US)
安森美半导体 $安森美半导体(ON.US)
意法半导体 $意法半导体(STM.US)
豪威科技 $603501.SS
斯达半导体 $603290.SS
安世半导体半导体设备 - 日本与中国本土
东京电子 $8035.T
爱德万测试 $6857.T
Lasertec $6920.T
迪思科 $6146.T
北方华创 $002371.SZ
中微公司 $688012.SS
华峰测控 $688037.SS光通信 - 线缆、连接器、器件
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)
Applied Optoelectronics $应用光电公司(AAOI.US)
Fabrinet $Fabrinet(FN.US)
中际旭创 $300308.SZ
新易盛 $300502.SZ
安费诺 $安费诺(APH.US)
Credo $Credo Tech(CRDO.US)
Semtech $先科电子(SMTC.US)
Macom $MACOM科技解决方案控股(MTSI.US)
TE Connectivity $泰科电子(TEL.US)
康宁 $康宁(GLW.US)MLCC
Vishay Intertechnology $威世科技(VSH.US)
村田制作所 $6981.T
太阳诱电 $6937.T
TDK $6762.T
国巨 $2327.TWABF 载板
欣兴电子 $2302.TW
新光电气 $6967.T
揖斐电 $4062.T
AT&S $ATS(ATS.US).VI
南亚电路板 $8046.TWPCB/CCL
胜宏科技 $300476.SZ
欣兴电子 $2302.TW
联茂电子 $2383.TW
健鼎科技 $2368.TW
古河电气 $5801.T
台燿科技 $6274.TW
斗山 $000150.KS
深南电路 $002916.SZT-Glass
日东纺 $6762.T
InP 衬底
AXT 公司 $AXT公司(AXTI.US)
住友电气 $5802.T钽粉
Advanced Metallurgical Group $Affiliated Managers(AMG.US).AS
硅片
信越化学 $4063.T
SUMCO $3436.T
环球晶圆 $6488.TW
Siltronics AG $WAF.DE注：未覆盖所有可能的公司。此为简要概览。
