$甲骨文 | 𝐆𝐮𝐠𝐠𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐁𝐮𝐲 on 𝐎𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐧𝐭𝐚𝐢𝐧𝐬 𝐏𝐓 𝐚𝐭 $𝟒𝟎𝟎
分析师转达管理层消息，称甲骨文的 AI 建设已 “大幅降低风险”，且数据中心延迟并非系统性或重大性问题。
甲骨文一倍做空 ETF
ORCS----
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$谷歌-A(GOOGL.US)
谷歌今天处于一个奇怪的位置。假设他们将资本支出从目前的预期金额 1900 亿美元提高到 2000-2200 亿美元。这对所有半导体公司来说都是超级利好的，但市场会认为这对超大规模云服务商是利空的吗？$Meta(META.US) $微软(MSFT.US) $亚马逊(AMZN.US) 会因为这条消息而下跌吗？因为市场预期它们也会增加资本支出。谷歌刚刚稀释了 850 亿美元，所以假设他们要么增加资本支出，或者至少按照之前的指引保持持平。现在，假设谷歌的云业务收入增长率再次从上个季度的 63% 提高到 70% 左右。惊人的增长，但他们显然需要在资本支出上投入更多以满足需求，如果他们的云业务显著增长，市场会认为那时的资本支出增加是合理的吗？如果他们的剩余履约义务（RPO），目前为 4500 亿美元，增加到 5500 亿美元左右呢？甲骨文和微软在上个季度将 RPO 增加了 1000-2000 亿美元，但问题在于大部分 RPO 来自 OpenAI 和 Anthropic。所以如果谷歌表示 RPO 不是分散的而是更集中的，市场是否会担心这些 RPO 能否转化为收入？谷歌还在制造自己的芯片，即使他们增加资本支出，这项业务对$英伟达(NVDA.US) $博通(AVGO.US) 有什么影响？上个季度，谷歌还持有$SpaceX(SPCX.US) 和 Anthropic 的股权，这些股权的估值重估提升了他们的每股收益（EPS）。这次他们将不再拥有这部分收益。这将是一个市场需要提出许多问题的季度，关于资本支出发生了什么，如果是增加的话为什么增加，以及增长从哪里来以证明增加的合理性。如果他们减少资本支出，那就变成完全不同的问题了。我认为他们会度过一个强劲的季度，但有许多问题需要回答，谷歌将为大型科技公司的财报季奠定基础。来源：amit
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$甲骨文(ORCL.US) 被它坑了两次，这会是反转的第三次魅力吗？
来源：Sunrise Trader
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$甲骨文(ORCL.US)
由于资本支出担忧，股价依然低迷。然而，资本支出主要由客户承担。收入也在增长。既然商业模式没有破裂，为什么他们要因为现金流紧张而受到惩罚？
我打算持有，目标价 300 美元！
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🚀 NVIDIA Vera Rubin 平台现已发布，每瓦性能提升 10 倍。
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油价将再次回到 90 美元以上，并维持相当长一段时间……直到特朗普决定抛出另一枚关于停火和恢复和平谈判的炸弹。
☕️ [任务币抽奖] 每日市场热议 — AMD 拿下微软 Helios 项目
反英伟达硅基战争升温：AMD 与微软 Helios 协议 + 谷歌 “Frozen v2” 芯片同日开辟两条新战线对抗英伟达。STI 稍作喘息，而 DBS 瞄准到 2030 年管理资产规模达到 1 万亿新元。
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$甲骨文 | 瑞穗银行重申对甲骨文的跑赢评级，维持 320 美元的目标价
分析师认为其风险/收益特征具有吸引力，尽管执行强劲且有催化剂，但股价处于多年低位，相对于同行存在折价。
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财报即将公布，已降低风险的资金已做好准备。科技股似乎已触底，如果财报证实了 AI 的势头，科技股将一飞冲天。
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当其他人都在关注韩国崩盘以及逢低买入内存股时，我正关注本地市场。随着 10 月引入的缩小整手交易规模，许多人正在推高银行股股价以在稍后获利了结。我不确定短期内是否会出现健康的回调，但我肯定也不会急于入场。我购买这些银行股是为了我的股息投资组合，而不是为了交易，因此保持耐心，不试图通过 FOMO（错失恐惧）来锁定更多利润。
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看来 Fraser Centerpoint Trust 更喜欢像 Bayshore 这样位于岛屿东北部的资产。到目前为止，他们在 Clementi-Jurong East/West-Bukit Batok-Tengah-CCK-Bukit Panjang 等西南部区域还没有立足点。希望他们能在更大的南部滨水区地块出让时收购一些项目。
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最近内存股下跌，现在是逢低买入的好时机吗？如果是，接下来哪只巨头会表现良好？请分享给我，谢谢
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特朗普咄咄逼人的姿态无法让霍尔木兹海峡重新开放。在他过去 “管理” 与其他国家关系的记录中，他总是把事情搞砸，这场战争也不例外。现在我们面临着另一条海峡被封锁的威胁，自由海洋通行权也面临被永久破坏的危险。
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现在 AMD 成为 Meta、OpenAI 和 Oracle 的客户。虽然新加坡正依靠人工智能来吸引高净值资金流入，但新加坡人的就业机会将如何呢。
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科技和人工智能股涨到月球
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⚡ 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: $甲骨文(ORCL.US) Oracle Faces Potential $𝟳 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Collateral Requirement for Wisconsin AI Data Center - FT
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗢𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲 could be required to post over $𝟳 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 in collateral.➤ Requirement relates to Oracle's $𝟭𝟱 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 Port Washington data center.➤ Annual cost of the required security could exceed $𝟭𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.➤ 𝗪𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗻 regulators declined to reconsider the collateral requirement.➤ Facility supports Oracle's reported $𝟯𝟬𝟬 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 OpenAI computing contract.➤ 𝗦&𝗣 recently downgraded Oracle to 𝗕𝗕𝗕-, one notch above junk.➤ Rule applies to developers rated below 𝗔- under utility tariff requirements.➤ Oracle says it remains committed to protecting Wisconsin ratepayers.➤ 𝟮𝟰 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝘀 now require collateral or stricter standards for large data centers. - R
甲骨文拥有 6380 亿美元的 AI 云积压订单，听起来很惊人，直到你注意到自由现金流转为负值，且标普将其评级下调至 BBB-。建设所有这些 AI 产能并非免费。虽然营收故事很精彩，但请时刻关注资产负债表 👀
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$甲骨文(ORCL.US) 甲骨文最大的看涨理由也是许多投资者持怀疑态度的原因。该公司有 6380 亿美元的剩余履约义务，这代表了其客户承诺的合同未来收入。对于 2027 财年，甲骨文的营收指引为 900 亿美元，显著高于 2026 财年的 670 亿美元。然而，许多投资者也担心巨大的积压订单。积压订单的一半来自单一客户——OpenAI。该公司最近推迟了其 IPO，这加剧了对其履行义务能力的重大担忧。此外，甲骨文不仅将其所有收入用于建立自身以完成积压订单，还在承担债务。@Captain's Treasure
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金钱心理学
一本非常值得阅读的好书。一些关键教训：
第一课 - 没有人是疯狂的
第二课 - 你并非完全掌控局面
第三课 - 财富是你看不见的东西
第四课 - 你想要收益，却不想承受波动
第五课 - 你高估了自己的计划
额外课程 - 知足常乐
https://youtu.be/4_jWo6f_oTQ
$Meta(META.US)$谷歌-A(GOOGL.US)$英伟达(NVDA.US)$奈飞(NFLX.US)$谷歌-A(GOOGL.US)$甲骨文(ORCL.US)$特斯拉(TSLA.US)
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