寫在前面，我認為英偉達還是 2026 年比較確定的標的，理由：雲大廠還是非常瘋狂地砸算力（四巨頭資本開支合計，約 6350 億美元，+55%）Agent 時代的來臨，算力需求爆炸了，有點像 ChatGPT 時刻去年和今年，英偉達還沒怎麼漲，這是重點，哈哈哈另外，網絡安全股，也很可能值得關注，Agent 會催生大量安全的需求，我接觸的到一些公司，擔心安全問題，禁止本地部署。。。也就是説，實用...

昨晚大跌，市場不買黃仁勳的帳了？昨晚市場卻不給面子，英偉達股價依舊大跌。更不給面子的是，英偉達隔夜的大跌還是在黃仁勳開始主旨演講之後。我覺得主要是因為，一是大盤不給力，畢竟納指跌了近 2%，二是英偉達之前反彈了十幾個點，GTC 的利好已經提前出盡，三是市場比較短期思維，沒有認識到這場 Show 應該着眼於長期的 AI 發展...

巨頭財報資本開支梳理去年，高盛在 5 月份、10 月有個預測，對幾大巨頭微軟、谷歌、Meta、亞馬遜資本開始有個測算（都是英偉達的主要客户）兩次預測，2025 年預計分別增長 14%、15%。在 10 月底和 11 月初，幾大巨頭公佈了財報，資本開支是有上調的。那真實的情況如何呢？最近，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta 都公佈了財報。Alphabet 在週二宣佈今年資本支出計劃為 750 億美元...

關於英偉達罕見被下調目標價滙豐：將目標價從 195 美元/股下調至 185 美元/股（基於 32 倍的 PE 估值），滙豐還將英偉達 2026 財年的每股收益預期下調了 6%。理由：預計英偉達 GB200 供應鏈問題將延續到 2026 財年上半年（即 2025 年 2 月到 2025 年 7 月），導致英偉達上半年的 “超預期” 增長空間有限...

非投資建議，各位看客，看看就行。炒股我覺得最重要的是炒預期，而預期中，最重要的就是對業績增長的預期。高盛在 10 月有個預測，對幾大巨頭微軟、谷歌、Meta、亞馬遜資本開始有個測算（都是英偉達的主要客户）2024 年增長 64%（2190 億美元）2025 年增長 15%（2520 億美元）在 10 月底和 11 月初，幾大巨頭公佈了財報，資本開支是有略微上調的。如 Meta，小扎説...

蹭個熱點，並不建議財報前賭期權，除非你把握很大，現金流又充足（虧了不要緊）。至於這次財報，看不太懂，詳見：英偉達明早財報，看多 or 看空？來聊聊期權的事情。玩了幾年衍生品，從 2014 年第一次玩 A 股配資、2018 年第一次買牛熊證，後面買賣美股期權。經驗都比較多，好的壞的都有。分享一下，新人不妨看看。我覺得玩期權想賺錢，且是大賺，有且只有一種辦法：那就是，買長期的、低價的期權...

先説結論：這次看不懂，沒有明確多空觀點。如果非要説多空觀點，那就是 55% 看空，45% 看多。上兩次都是明確看多的，主要因為當時市值低（分別為 1.66 萬億、2.33 萬億），牛市氛圍好，業績增長也很快。看不懂的主要理由：1、現在的點位，有點尷尬，市值 3.15 萬億，這波反彈已經從 90 幹到 130。這次和前兩次財報不一樣，現在市值並不低。2、這個 Q 業績...

昨天早上，看到英偉達夜盤又大漲了，感到有點瘋狂，（另外，今晚是四巫日，幾萬億的衍生品到期，波動應該會比較大）這幾天，我有點擔心這波 AI 狂潮，階段性見頂（當然我不知道具體什麼時候見頂）。剛好昨天中午微軟股主也提到了，提示短線逐步減倉：我是比較認同的：3.3 萬億，已經超過我當時定的激進目標 3 萬億（2024 年），後面走勢我自己也把握不準了，畢竟是認知外的了，人人都有恐高證。但我知道...

主要理由是 1、業績大好；2、GPU 需求強勁，主要客户資本開支繼續高漲；3、指數創新高了，大師兄回來了。1、業績大好。下面這個圖我從 4 月 8 日開始發了好幾遍（每股收益增長 4 倍），主要是增長預期很明顯。分析師預計，英偉達第一財季總營收為 246.9 億美元，同比增長 243.3%。增長還在加速，上個季度是增長 205%...

先説核心觀點：繼續看多；那如果財報沒有達到已經拉滿的預期呢，那肯定下跌 ---- 下跌就是機會呀！不構成投資建議。我個人觀點很強烈，多就是多，空就是空，看不懂就是看不懂，打臉也很常見，都是概率問題。繼續看多理由如下 1、業績分析具體數據我也懶得分析了，除了大漲就是大漲，具體看他們弄的這篇內容：一文速覽 | 英偉達財報前瞻合集來了！關注的重點是：2，產品線 H100 的需求情況（肯定是爆滿的啦）...