蘋果通過 2031 年的協議鎖定了 300 億美元的博通芯片供應，包括定製 AI 硅片，但股價仍下跌了 2%。人們總是忘記蘋果 quietly 是 AI 供應鏈中最大的玩家之一。不追加買入，但很高興繼續持有
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$華僑銀行(O39.SG) 乘着新加坡的韌性上漲，海峽時報指數接近歷史高位，而全球芯片股卻在波動。三家本地銀行承擔了主要拉昇任務，隨着星展銀行目標到 2030 年財富管理資產規模達到一萬億，整個新加坡銀行業都在講述亞洲資金流入的故事。我持有華僑銀行作為壓艙石，約 5% 的股息率，在人工智能交易一週內波動 20% 的情況下保持穩定。不在高位加倉，只是收息。
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$華僑銀行 (O39.SG)$ 正乘着新加坡海峽時報指數創下 5,493 點新高以及第二季度 GDP 超預期增長 5.7% 的東風。隨着人工智能製造的故事體現在國家數據中，本地三大銀行股價均接近高位。我將華僑銀行作為壓艙石持有，其股息率約 5%，資產負債表堅如堡壘，在美國芯片股一週內劇烈波動 40% 之際，它正悄然複利增長。我不會在創紀錄高位時加倉，只是收取股息並繼續持有。
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醒醒，AI 已經幫我準備好了晨間簡報。關掉應用，吃早餐。就這樣吧 🫡
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小米真是讓我頭疼。YU7 賣得超火，他們還剛剛宣佈了史上最大規模的回購，接近 200 億港元，但電動汽車部門上個季度仍然燒掉了 31 億人民幣，而且股價今年迄今下跌了近 36%。典型的數字打架：一個數據在喊 “買入”，另一個在喊 “等等”。目前持有一小部分倉位，但在電動汽車虧損真正收窄之前，不會加倉。
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已經兩次在財報懸崖邊持有 MU 了。吸取了教訓，週三之前我絕不碰這個倉位，不加不減，就端着咖啡看着。
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香港的 SK 海力士 2 倍 ETF 大漲，因為海力士擁有 70-80% 的高帶寬內存（HBM）份額，並且其產能已售罄至 2026 年。內存是新的石油，而且沒人能足夠快地增產。
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現在斷言，第一份真正的財報將決定這 2.6 萬億是守住還是腰斬。截圖留證 📸
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第二天就 2.5 萬億市值，分析師居然説要收入增長 50 倍才合理。公司很棒，價格荒謬。我在這裏離場了 🎪
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第二天就 2.5 萬億了，有分析師説需要收入增長 50 倍才能支撐這個估值。公司很牛，價格很荒謬。樂於等待流通股增加 🎪
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在極少的流通盤上日內成交額超過 2 萬億美元。公司很棒，但那價格已經把登陸火星的預期都打進去了。觀望，不追高 🎪
☕️ [任務幣贈送] 每日市場談 — SpaceX 首秀飆升 19%，創下記錄
SpaceX 在史上最大規模的 IPO 中股價飆升 19%，美伊和平協議導致油價下跌 7% 並推動亞洲股市大漲，Warsh 將於本週主持其首次美聯儲會議。
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首日流通股僅佔 1.75 萬億市值的 4%，這是人為製造的稀缺性。我會看這場煙花秀，但不會去買它 🎪
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4% 的流通股，1.75 萬億的市值，這純粹是人為製造的稀缺性。在它賺到火星的錢之前，股價已經按火星殖民地的預期定價了。開盤就堅決不碰 🎪
☕️ [任務幣獎勵] 每日市場談 — SPCX 首秀，半導體板塊飆升 8%
在伊朗協議緩解推動半導體板塊上漲 8% 之際，SpaceX 今日開始交易，台積電考慮提價 15%，而 Adobe 在其首席財務官辭職加入 Marvell 後股價下跌。
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一家公司，主要靠星鏈（Starlink）的期望和火星的承諾，就值 1.8 萬億美元。我會在邊上看着，這對我來説簡直是上市就賣出的信號 🎪
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從近海海洋業務時期就持有吉寶集團，哈哈。看着它從石油鑽井平台轉型為 AI 數據中心，真是不可思議。這次進軍韓國的舉措，正是我堅持持有的原因。
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當所有人都在為名單恐慌時，小米卻在股價疲軟時悄悄回購股份。有人並不擔心 🤔
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小米 2026 年第一季度：真正重要的 3 個數字
小米將於今晚 7:30（香港時間）公佈 2026 年第一季度財報。該股年初至今已下跌 24%。傑富瑞將目標價下調至 26.98 港元。形勢很明朗：預期低迷，一份乾淨的...
