Tom Nash Updates

❤️阿根廷

埃及隊教練在昨天世界盃獲勝後，揮舞巴勒斯坦國旗慶祝。

他知道埃及自 2006 年以來一直在對加沙實施封鎖嗎？

🤨

$Palantir(PLTR.US) 最近一直被市場打臉，因為市場自己説服自己，認為 OpenAI 和 Anthropic 要來搶 Palantir 的飯碗。

我覺得這很蠢。

説大語言模型正在蠶食 Palantir，就像説畫筆製造商正在讓畫家失業一樣……

OpenAI 和 Anthropic 在構建大腦。Palantir 在構建將大腦與身體連接起來的神經系統。

區別很大。

模型可以告訴你它的想法。Palantir 幫助公司判斷這個答案是否使用了正確的數據，是否符合正確的工作流程，是否有正確的人批准，以及這個行動是否真的被推送到金錢、物流、國防、欺詐、供應鏈、醫院或政府運作的真實系統中。

這正是人們一直忽略的部分。

大語言模型非常有價值，但隨着主要模型不斷改進，它們也開始看起來越來越相似。GPT、Claude、Gemini、Grok，它們都在變得更好。它們之間的差距不再是全部。

對於企業來説，真正的問題不僅僅是 “哪個模型能給我最聰明的答案？”

真正的問題是：

我能相信這個答案嗎？

我能追溯它的來源嗎？

我能控制誰批准它嗎？

我能把它接入我現有的系統嗎？

我能用它而不引發合規、安全、隱私或運營問題嗎？

這正是 Palantir 的領域。

OpenAI 和 Anthropic 試圖構建智能。Palantir 試圖將智能轉化為運營成果。

這不是同一種業務。

一個是引擎。另一個是工廠車間、儀表盤、權限層、審計跟蹤、操作員以及將引擎轉化為實際生產的流程。

所以當人們説 “如果 OpenAI 取代了 Palantir 怎麼辦？” 時，我的回答很簡單：

這就像説法拉利取代了道路，因為法拉利製造了很棒的引擎。

祝你好運，開着那玩意兒穿過醫院的採購系統、國防機構或財富 500 強公司的合規部門。

這就是為什麼我最近一直在加倍押注 Palantir。

不是因為 Palantir 沒有風險。它絕對有。估值風險是真實的。執行風險是真實的。期望值非常高。

但競爭恐懼被誤解了。

市場對待 Palantir 的方式，就好像它在與模型公司競爭。

我認為 Palantir 是企業想要實際使用模型而又不想把房子點着時會打電話求助的公司。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 那些為短期價格波動而沾沾自喜的人讓我覺得好笑

如果你買入更好的公司

持有更長時間

並且不試圖擇時

你會（慢慢）變得富有

自信的投資者面對無知時一笑置之。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 年初至今下跌了 24%。

$Palantir Tech(PLTR.US) 被嚴重低估了。

我不認為我們目前看到的下跌標誌着牛市已經結束。

是的，股票正在遭受打擊。是的，一些泡沫正在被擠出。是的，一些投機性股票正在被狠狠教訓，因為顯然地心引力仍然存在。

但大的敍事並沒有改變。

科技七巨頭（Mag 7）正陷入一場 AI 軍備競賽。

他們正在數據中心、芯片、電力、基礎設施、雲容量、模型以及主宰未來十年所需的一切上，燒掉令人難以置信的現金流。

而現在，對於其中一些公司來説，僅靠內部現金流已經不夠了。債務、股權發行、創造性的融資方式，無論採取什麼手段，這台機器都在繼續運轉。

為什麼？

因為他們擁有的數據、他們看到的客户需求，以及他們自己業務內部的實時使用趨勢，都讓他們清楚地相信，這次 AI 建設的回報是值得的。

會有回調嗎？當然。

會有洗盤嗎？絕對。

市場需要這些。

每隔一段時間，市場必須從投機的角落中清除愚蠢行為，然後大家才開始表現得好像每份 AI 新聞稿都值得股價上漲 40%。

但從大局來看，我沒有看到任何跡象表明這列火車會停下來。

AI 資本支出週期依然活躍。

世界上最大的公司仍在瘋狂支出。

競爭仍在加劇。

只要這種情況持續下去，我就不認為牛市論調已經死亡。

🤮🤦🏼‍♂️

我就喜歡聽別人説我從$Palantir Tech(PLTR.US) 拿錢。你看到股價了嗎？我該付錢給他們才對🤣

嘿 @nikitabier，為什麼舉報仿冒賬號這麼難。有沒有一鍵舉報的方法？這些騙子像蟑螂一樣遍佈社交媒體。你有沒有辦法處理一下。

感謝折扣

下次拋售時再見

$Palantir Tech(PLTR.US)

👏❤️💪🔥

這並非精英身材（顯然 🤣），但話雖如此，我為自己的健身歷程感到自豪。

一個不太受歡迎的觀點：裁判應該停止比賽，而不是讓 Rico 浪費 25 秒去恢復他的護齒。他顯然已經失去戰鬥力了。停賽的時機正好在回合結束的鐘聲響起時。這就是當你只捱打不反擊時會發生的事。

我對此的看法可能是錯的，但我懷疑我們距離達成伊朗協議，並不像人們想的那麼近。

🥱

🔥🫡

你中彩票了。

選項一：今天獲得 100 萬美元。

選項二：餘生每週獲得 1000 美元。

你會選哪個？

那麼…你覺得我們現在在這張圖表的哪個位置？

摩根·沃倫太火了🔥

我無法形容我有多愛這首歌

$Palantir Technologies Inc.(PLTR.US) 在過去 5 年改變了很多人的生活