媒體報道稱，由於內存芯片短缺導致蘋果最暢銷的 MacBook Air 出現供應短缺，這表明消費電子行業的供應鏈中斷才剛剛開始。報道補充稱，蘋果的困境將沿着其供應鏈蔓延，衝擊台積電、廣達和富士康等合作伙伴。該故事引用彭博社關於 MacBook Air 短缺的新聞。$台積電(TSM.US) $蘋果(AAPL.US)
來源：Dan Nystedt
工業富聯
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據媒體報道，蘋果的可摺疊 iPhone 在大規模生產方面極其困難，供應鏈合作伙伴富士康目前正在對生產過程進行最後調整，並補充稱該設備在蘋果 9 月發佈會上的首發時間表保持不變。$蘋果公司 (AAPL.US) #富士康 #iPhone
來源：Dan Nystedt
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📢 最新消息: 京元電子計劃在美國投資高達 14 億美元 - $英偉達(NVDA.US)
👉 關鍵要點:➤ 京元電子計劃在美國投資高達14 億美元。➤ 該公司為英偉達提供芯片測試服務。➤ 投資將用於建設新的美國工廠以支持增長。➤ 擴張旨在加強其全球供應鏈地位。➤ 公司未披露工廠的具體位置或時間表。➤ 美國工廠的目標客户仍未披露。➤ 此舉是台灣半導體行業更廣泛向美國擴張的一部分。➤ 台積電在亞利桑那州的投資加速了行業本地化。➤ 富士康和緯創正在德克薩斯州為英偉達建設 AI 服務器產能 - S
三菱汽車加入機器人競賽，計劃在 2027 年前部署人形機器人工作者。
與日本機器人公司 Highlanders 合作。- Agility $Churchill Capital XI(CCXI.US) 與富士康、豐田合作- Apptronik 與 $捷普(JBL.US)、梅賽德斯合作- Highlanders 與三菱合作- Figure 與寶馬合作- Boston Dynamics 與現代（子公司）合作- Optimus 與特斯拉（內部）合作- Rainbow Robotics 與三星（子公司）合作我不知道是不是隻有我這麼覺得，人形機器人公司和主要汽車廠商/製造商之間 “稱兄道弟” 的模式似乎很多。如果它們還沒有被某家垂直整合的話。那麼像優必選/AgiBot/宇樹這樣的中國玩家似乎並不在意，並與中國各種各樣的汽車廠商合作。很好奇這個趨勢會如何發展... - A
據媒體報道，蘋果計劃在 9 月發佈新款 iPhone 18 系列，並在 2027 年初推出首款可摺疊 iPhone，這將延長其台灣供應商（如台積電（芯片）、富士康（組裝）等）的繁忙季節。蘋果的可摺疊 iPhone 預計 2027 年產量為 1100 萬台，基礎款約 2000 美元，高端款約 2200 美元，很可能及時推出以擾亂三星 Galaxy S27 在 2 月的發佈。媒體引述主要供應商大立光（鏡頭）、新日興（鉸鏈）最近的評論，稱因一款將於 2027 年初發布的重要新設備，2026 年底將比往常更繁忙。$蘋果(AAPL.US) $台積電(TSM.US) #富士康 #新日興
來源：Dan Nystedt
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台灣電子組裝巨頭和碩聯合科技表示，其 AI 服務器業務將在 2026 年實現 10 倍增長，尤其是在 2026 年下半年，媒體報道援引其聯席首席執行官的話稱，並補充説其美國新工廠已完成準備，將開始提高產量。更多工廠空間將開放，新員工將被僱傭——增幅可能達到 3-4 倍——以使和碩能夠實現 10 倍的目標。高管們表示，CPU 短缺比內存更嚴重，但和碩並不擔心任何零部件/材料短缺，因為它已於 2025 年底開始準備。（注：與競爭對手相比，和碩進入 AI 服務器市場較晚）$AMD(AMD.US) $超微電腦(SMCI.US) #和碩 #富士康 #緯創 #廣達
來源：Dan Nystedt
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對台灣供應鏈的影響是巨大的：台積電獲得了需求底線，日月光、富士康以及更廣泛的封裝生態系統獲得了多年的可見性。英偉達同時深化了其垂直整合並降低了單一來源的集中風險。在地緣政治緊張的時刻，這是一個明智之舉 🎯
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新加坡金融管理局於 4 月 14 日收緊新元名義有效匯率政策區間斜率（四年來首次加息），並將 2026 年通脹預測上調至 1.5–2.5%；政府推出了近 10 億新元的支持計劃。
這是新加坡政府首次在面對中東衝突影響新加坡經濟體制所做出的反應。
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嗯，新加坡金管局這麼做並不令人意外，對吧？面對通脹即將抬頭，這只是負責任的舉措罷了。
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我認為很多新投資者會驚訝地發現：
股票不會像今天看到的 Win (3105) 和 Shunsin (6451) 那樣直線上升。
儘管存在短期波動，但 Win 在未來 12 個月內非常有吸引力。Shunsin 作為富士康的光子封裝/測試部門也是如此。
由於伊朗扣押了兩艘船隻，可能將出現戰爭相關的波動……
但我預計與 CPO 相關的股票將大幅超越任何宏觀環境，並創下更多新高。
來源：Serenity
