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TrendForce 表示，預計 2026 年 AI 服務器出貨量將同比增長 31%，高於此前 28% 的目標。包括 Google Cloud 和 Amazon AWS 在內的全球 9 大雲服務提供商（CSP）今年資本支出預計將達到 8867 億美元，較 2025 年增長 90%，2027 年將達到 1.32 萬億美元，增長 49%。中國四大 CSP——字節跳動、騰訊、阿里巴巴和百度的資本支出合計將在 2026 年增長超過 80%。$亞馬遜(AMZN.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US) #ByteDance
來源：Dan Nystedt
CXMT（長鑫存儲）和 YMTC（長江存儲）的重大新聞同時發佈。
1. CXMT 計劃擴張，月晶圓產量可能翻倍以上2. CXMT 與字節跳動簽署價值超過 70 億美元的五年供應協議。3. 特朗普政府對是否對 CXMT、YMTC 實施額外限制存在分歧4. YMTC 高管內部推動實現萬億人民幣 IPO 估值目標5. 在某些情況下，CXMT、YMTC 對內存芯片的收費高於三星、SK 海力士6. 蘋果尋求保證 CCXMT 不會被列入美國實體清單。傑拉德·皮克做過的最成功的事，並不是贏得世界盃冠軍
2022 年他從巴塞羅那退役後，西甲主席將他的新足球聯賽稱為 “一個充滿打扮成小丑的綵帶馬戲團”國王聯賽是 7 人制室內足球，規則隨機變化，由擁有數百萬粉絲的 YouTube 和 Twitch 創作者所有。它是為手機打造的，而不是體育場儘管如此，仍有 92,000 人來到諾坎普球場觀看決賽接下來發生了什麼：• 2023 年：僅 1 月份的 TikTok 瀏覽量就超過了歐洲所有傳統聯賽的總和• 2024 年：收入翻倍。融資 6000 萬歐元。阿迪達斯、Spotify 和亞馬遜成為贊助商• 2025 年：在 9 個國家運營。社交媒體展示量接近 200 億次• 2026 年：美國上市在即國王聯賽面向更年輕的受眾，其 85% 的觀眾年齡在 34 歲以下，用快節奏的 40 分鐘直播取代了傳統足球 90 分鐘的電視轉播格式$英偉達(NVDA.US) 在整個熊市恐慌中堅守了 200 美元關口，收盤於 203 美元。隨後，中國批准了阿里巴巴、字節跳動和 DeepSeek 購買 H200 芯片。這個正在自研芯片的國家仍然排隊購買英偉達，這用一句話就道出了其護城河。目前股價仍低於 235 美元的歷史高點，前瞻市盈率為 21 倍。我繼續持有核心倉位，這是我最不可能賣出的芯片股。
當內存行業崩盤又復甦，英特爾被市場拋棄時，英偉達只是默默守住了 200 的防線，收盤於 203 左右。然後真正重要的消息來了：中國批准了阿里巴巴、字節跳動...
📢 最新消息: 字節跳動目標明年初推出新 CPU，為自有 AI 基礎設施提供動力 - 南華早報
博通即將在今晚發佈 2026 財年第二季度財報，這在我的投資組合中是一個最清晰的案例，説明其積壓訂單比季度數字更能説明問題。730 億美元的已簽約 AI 收入、谷歌的 TPU 訂單持續到 2031 年、Meta 的定製芯片、字節跳動的芯片訂單。我今年早些時候增持了我的 AVGO 倉位，並且不會在財報發佈前減倉。風險是真實存在的，但其積壓訂單的可見性比我持有的任何其他 AI 標的都要好。
博通今晚業績超預期並給出更高指引。來自谷歌、Meta、字節跳動的定製芯片需求正在疊加。網絡 +AI 專用芯片的故事今天被邁威爾科技驗證了。博通是下一個。就這麼説定了 📸
