字節跳動

TrendForce 表示，預計 2026 年 AI 服務器出貨量將同比增長 31%，高於此前 28% 的目標。包括 Google Cloud 和 Amazon AWS 在內的全球 9 大雲服務提供商（CSP）今年資本支出預計將達到 8867 億美元，較 2025 年增長 90%，2027 年將達到 1.32 萬億美元，增長 49%。中國四大 CSP——字節跳動、騰訊、阿里巴巴和百度的資本支出合計將在 2026 年增長超過 80%。$亞馬遜(AMZN.US) $阿里巴巴(BABA.US) $百度(BIDU.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $Meta(META.US) $甲骨文(ORCL.US) $騰訊控股(ADR)(TCEHY.US) #ByteDance

來源：Dan Nystedt

CXMT（長鑫存儲）和 YMTC（長江存儲）的重大新聞同時發佈。

傑拉德·皮克做過的最成功的事，並不是贏得世界盃冠軍

$英偉達(NVDA.US) 在整個熊市恐慌中堅守了 200 美元關口，收盤於 203 美元。隨後，中國批准了阿里巴巴、字節跳動和 DeepSeek 購買 H200 芯片。這個正在自研芯片的國家仍然排隊購買英偉達，這用一句話就道出了其護城河。目前股價仍低於 235 美元的歷史高點，前瞻市盈率為 21 倍。我繼續持有核心倉位，這是我最不可能賣出的芯片股。

哈哈哈哈哈$LionGlobal 韓國美元基金 (SG9999002364.FD)

📢 最新消息: 字節跳動目標明年初推出新 CPU，為自有 AI 基礎設施提供動力 - 南華早報

博通即將在今晚發佈 2026 財年第二季度財報，這在我的投資組合中是一個最清晰的案例，説明其積壓訂單比季度數字更能説明問題。730 億美元的已簽約 AI 收入、谷歌的 TPU 訂單持續到 2031 年、Meta 的定製芯片、字節跳動的芯片訂單。我今年早些時候增持了我的 AVGO 倉位，並且不會在財報發佈前減倉。風險是真實存在的，但其積壓訂單的可見性比我持有的任何其他 AI 標的都要好。

博通今晚業績超預期並給出更高指引。來自谷歌、Meta、字節跳動的定製芯片需求正在疊加。網絡 +AI 專用芯片的故事今天被邁威爾科技驗證了。博通是下一個。就這麼説定了 📸

謝謝你的總結。

美團核心本地商業第一季度轉為運營虧損，而營銷支出卻增長了 51%。抖音在餐廳發現和本地服務領域正實實在在地搶走他們的生意。這不是暫時的可比性問題😤，看起來是結構性的。

📢 最新消息: 中國的字節跳動正在開發新的人工智能芯片 - The Information - $英偉達 (NVDA.US) $超微半導體 (AMD.US) $英特爾 (INTC.US)

還記得當時所有人都説 Facebook 完蛋了，TikTok 把它生吞活剝了。現在它推出了 AI 訂閲服務，股價上漲了 4%。自我安慰真是種強大的力量啊😤

據 DigiTimes 報道，有傳言稱高通除了已公開的字節跳動項目外，正與一家美國雲巨頭就定製 ASIC 項目進行洽談，並已確認 “不止一個” ASIC 項目。字節跳動預計將成為大客户，訂單量達數百萬顆，但該交易是否會面臨美國對中國的限制仍存疑問。$高通(QCOM.US) $台積電(TSM.US) #字節跳動 #半導體

來源：Dan Nystedt

高通因與字節跳動達成芯片交易上漲 4%。所以我們現在因為一家美國政府不斷試圖封禁的公司的訂單而上漲。這説得通嗎？😶‍🌫️