美聯儲上週勞動數據發佈前會議紀要中的措辭，將揭示其立場是偏鷹派還是真正偏鴿派。我相信市場會仔細研讀這些內容，以預判其可能的政策動向。
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標普 500 指數和納斯達克指數再次收於歷史新高，據報道 SpaceX 正在籌集 400 億美元債務以購買英偉達芯片。表面之下情況更為複雜：希捷下跌 9.2%，而核能概念股……
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美聯儲今晚將公佈會議紀要，這使得市場走勢變得有些微妙。這些紀要反映了他們在勞動力數據發佈前的想法。因此，偏鴿派的紀要可能會鼓勵多頭。然而，目前市場看起來有些超買，且面臨回調。
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看來我們需要仔細審視本週和下週的情況，同時觀察銀行財報結果以及美聯儲的方向，讓我們拭目以待，分步行動。
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📊 本週市場總結：利率重新定價，AI 進入 “看兑現” 的階段
本週市場的核心邏輯，還是圍繞美聯儲、長短端美債、黃金、加密資產以及 AI 基礎設施展開。一、美聯儲：重點不是鷹派還是鴿派，而是預期管理我認為這次講話更像是在重新管理市場預期。短端利率反映的是未來政策預期，10 年、20 年和 30 年美債收益率則更多反映市場對長期通脹、財政狀況和美元資產信用的判斷。所以短端利率上行並不一定意味着風險失控，真正需要關注的是長端美債能不能穩住。如果只是短端調整...
我的持倉體檢報告 - H
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 特朗普批准 30 年美沙核合作協議 - WSJ - $Oklo(OKLO.US) $X-Energy(XE.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Centrus Energy(LEU.US) $Constellation Energy(CEG.US) $Vistra(VST.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:➤ 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗮𝗹𝗹 𝗦𝘁𝗿𝗲𝗲𝘁 𝗝𝗼𝘂𝗿𝗻𝗮𝗹報道，特朗普總統批准了一項為期 30 年的核合作協議。➤ 該協議將支持沙特阿拉伯的民用核計劃。➤ 協議可能允許在沙特領土上進行鈾濃縮。➤ 美國公司將在核基礎設施開發中發揮主導作用。➤ 如果認為必要，美國公司可能會建造鈾濃縮設施。➤ 據報道，該協議價值數十億美元。➤ 政府表示，該協定保留了美國對沙特核發展的影響力。➤ 協議旨在減少核技術被軍事挪用的風險。➤ 該協議將在未來幾天送交國會審議。➤ 議員們可能會因核擴散擔憂而反對該協議。 - F
這些是數據中心電力/能源供應商的市場領導者。
你甚至不需要解讀言外之意，$GE Vernova(GEV.US) 和 $新紀元能源(NEE.US) 就是領導者。$Constellation Energy(CEG.US) 穩守其地位，$Bloom Energy(BE.US) 非常迅速地進入了榜單。- 美國佔據主導地位，10 家公司中有 5 家（約佔合併市值的 52.6%）。- Iberdrola 是歐洲可再生能源的領導者。- Constellation 是核電巨頭（與 Meta 和 Microsoft 有交易）。- 中國長江電力運營着世界上最大的水電站——三峽大壩。 - H
📢 最新消息: 韓國將加速核電站建設以滿足激增的 AI 相關電力需求 - $Oklo(OKLO.US) $NANO Nuclear Energy(NNE.US) $NuScale Power(SMR.US) $Vistra(VST.US) $Constellation Energy(CEG.US)
韓國總統辦公室表示，為滿足人工智能、數據中心和計劃中的半導體產業集羣投資帶來的快速增長的電力需求，韓國計劃縮短核電站建設週期。目前建設週期約為 9-10 年，官員們將研究縮短該時間線的方法；相關措施將被納入即將出台的長期電力供需計劃。核能已供應韓國約三分之一的電力，但監管障礙和複雜的建設要求是瓶頸；小型模塊化反應堆旨在加快部署，但仍處於早期階段，尚未廣泛商業化。 - H
📢 最新消息: $沃爾瑪(WMT.US) 與 $Constellation Energy(CEG.US) 簽署史上首份核電協議
👉 關鍵要點:
➤ 星座能源 與 沃爾瑪 簽署了一份長期核電採購協議。
➤ 協議覆蓋約 176 兆瓦 的無碳排放電力供應。
➤ 電力將來自伊利諾伊州的 德累斯頓清潔能源中心。
➤ 協議還包括通過效率提升獲得的 30 兆瓦 額外容量。
➤ 沃爾瑪將在 兩個 15 年期 內購買能源、容量和環境屬性。
➤ 合同條款分別於 2029 年 和 2030 年 開始。
➤ 該協議標誌着 沃爾瑪的首份核電採購協議。
➤ 增加的發電量將支持沃爾瑪位於伊利諾伊州 貝爾維德爾 的新配送中心。
➤ 在獲得續期批准後，德累斯頓核電站的運營許可將持續至 2049 年 和 2051 年。
➤ 該設施支持超過 1100 個 工作崗位，為數百萬家庭供電。
👉 為何重要:
➤ 突顯了企業對 可靠、無碳 能源日益增長的需求。
➤ 表明 核電 在支持大規模運營方面的使用日益增加。
➤ 為星座能源的核電資產提供了長期收入可見性。
👉 專家聲明:
➤ “這項協議反映了對關鍵基礎設施、其所服務的社區以及推動美國增長的能源系統的長期管理。” — 吉姆·麥克休，星座能源高級執行副總裁兼首席商務官。
➤ “該協議使我們能夠在支持伊利諾伊州新運營的同時，以一種優先考慮經濟實惠、可靠和清潔能源的方式推進我們的戰略。” — 莎恩·瓦爾邁爾，沃爾瑪美國能源高級副總裁。
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$Constellation Energy(CEG.US) | 高盛 給予 Constellation Energy 中性評級，設定 目標價 為 $305
分析師給予中性評級，認為風險/回報平衡，因為該股的溢價估值已充分反映了其高質量資產。 - F
星座能源 $Constellation Energy(CEG.US)，是那個拒絕睡覺的傢伙。
人工智能本質上是一個巨大的、耗電的怪獸。像 $微軟(MSFT.US) 這樣的公司，正在建造裝滿超級計算機的巨大數據中心。這些計算機每天 24 小時工作，需要持續的電力供應。如果電力中斷一秒鐘，服務器就會崩潰。問題是，這些科技公司承諾使用清潔能源。太陽能電池板和風力渦輪機不錯，但它們只在有太陽或颳風的時候工作。這在晚上就毫無用處了。$Constellation Energy(CEG.US) 解決了這個問題。他們擁有美國最大的核電站艦隊。核能是唯一能夠日夜不停運行的清潔能源。對這種持續電力的需求是如此真實，以至於 $微軟(MSFT.US) 與 $Constellation Energy(CEG.US) 簽署了一份為期 20 年的協議。他們實際上正在喚醒三哩島上一座已退役的核反應堆，只是為了直接將其接入微軟的數據中心。如果人工智能是每個人都想製造的跑車，那麼 $Constellation Energy(CEG.US) 就是唯一一個銷售燃料讓它真正跑起來的加油站。
