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一隻股票增加了 4420 億美元，十一個板塊中有十個仍然收跌。今晚一位全新的美聯儲主席將發表講話，而新加坡的工廠數據悄然表明 AI 交易是真實的。
🌟🌟🌟SaaS 末日論已正式取消，軟件股正在被大幅重新估值。這證明了 AI 並非存在的終結者。AI 實際上是軟件股的終極催化劑。
最新的收盤數據講述了整個逼空復興的故事。3 只軟件股 $Okta(OKTA.US)$賽富時(CRM.US)& $CrowdStrike(CRWD.US)漲幅達雙位數。
最新的第二季度財報數據證明，企業軟件正成功吸收 AI 資本支出熱潮。
軟件行業並未走向過時。它只是在升級其盔甲。
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這將是美聯儲主席沃什在傑克遜霍爾的首次演講，市場將密切關注其立場。是鷹派還是鴿派？我認為他不會説太多，但會重申美聯儲將採取必要措施，等等。
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可能需要注意沃什在傑克遜霍爾的演講，看看短期反應如何，長期觀點如何，同時不要忽略 11 月的中期選舉。
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三巨頭財報周終於結束，積壓的謹慎情緒將部分（若非全部）釋放。所有人的目光都投向新任美聯儲主席，關注其立場偏向鷹派還是鴿派。這表明市場真正的力量仍在於債券市場。
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好奇且興奮於今晚新任美聯儲主席的講話。關注利率是否會下降，市場會否做出反應，以及隨着借貸成本降低，SREITS 的價格會上漲嗎。
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傑克遜霍爾會議吸引了我的注意。隨着 30 年期收益率突破 5%，我正密切關注凱文·沃爾什的回應。這不僅僅是債市的故事——長期利率走高意味着房貸、貸款和企業再融資成本增加。如果收益率維持在此水平，美聯儲的任務將變得艱鉅得多。
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經過一次會議，英偉達股價上漲 8.74%。標普 500、納斯達克、道瓊斯、Okta、Salesforce、Crowdstrike 的股價均有所上漲。
兩家本地銀行與跨境支付公司 Stripe 和 Swift 區塊鏈合作。
本地公司報告了他們的進展。
恒生指數、阿里巴巴和拼多多港股股價下跌，希望它們能重新振作起來。
馬斯克表示，SpaceX 有望在 2033 年達到每年 3.5 萬億美元的年收入。
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傑克遜霍爾會議可能是本週最重要的事件，儘管細節可能很少
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📌 終於到週五了，希望後面的交易時段能以一個美好的週末收盤收尾。有幾隻股票明顯上漲了，希望這種勢頭能持續下去，畢竟這是遊戲的一部分，其他的也會慢慢跟上。 🤺🇺🇸⬆️⛳️
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南希·佩洛西一天就賺到了她一年的薪水
今天，她的 CrowdStrike 倉位上漲了 17%
僅今天她就從 $CrowdStrike(CRWD.US) 中獲利約 161,250 美元
她的淨資產約為 2.578 億美元
值得注意的是，新加坡市場在連續數月表現強勁後近期出現回調，但鑑於週二報道的 iFAST 通脹上升，這並不令人意外。此外，銀行股估值也略顯昂貴，因此小幅回調在預期之中。
Nvidia 的 1080 億美元指引帶動了軟件板塊，但 3.7% 的個人消費支出物價指數（PCE）意味着週五沃什的主題演講將決定本週走向。新加坡的數據相對平靜：核心通脹率處於 21 個月來的高點 2.0%。
銀行股見頂了嗎？就在一個月或兩個月前，人們對它們讚譽有加。如今，似乎有謹慎且輕微看空的觀點從暗處悄然浮現。銀行多頭開始動搖了嗎？
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新加坡 7 月製造業產出同比增長 6.8%，超出預期，但增速低於 6 月修正後的 7.5% 漲幅，據今日《海峽時報》報道。除生物製造和化工行業外，所有行業均實現增長。電子行業增長明顯放緩，表明 AI 驅動的動能可能正在減弱 😔。
話雖如此，官方數據顯示訂單簿依然穩固，出口和 PMI 數據證實外部需求目前保持強勁 ☺️
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週三證明了這一點——在財報發佈前，沒人願意承擔風險。軟件 “拒絕死亡” 並不等同於蓬勃發展。鑑於新加坡通脹頑固，防禦性板塊的輪動從現在開始。
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通脹數據高於預期……意味着高利率將維持更長時間……
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新加坡 7 月核心通脹達到 2.0%，創下 21 個月新高，受電力、天然氣、服務和食品推動。金管局（MAS）已經上調了其 2026 年的預測區間。
持續的海灣衝突將對運輸、物流和航空業等行業造成壓力，同時推動通脹加劇。
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我傾向於繼續持有 AI 相關投資，而不是去追漲通脹交易。英偉達 1080 億美元的指引以及 Salesforce、Okta 和 CrowdStrike 的強勁市場反應告訴我，AI 的故事正在從芯片擴展到軟件和經常性收入領域。
話雖如此，我並沒有忽視通脹。由於 PCE 仍然處於高位，且 Warsh 將在週五發言，我預計波動性將保持高位，因此我更願意在回調時選擇性加倉，而不是去追逐財報後的反彈。
對於新加坡，2% 的核心通脹讀數絕對值得關注，但強勁的出口和激增的電子需求給了我一些信心。目前，我將繼續專注於 AI 的增長，同時保留一些 “幹火藥” 以備下一次美聯儲驅動的回調。
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盈利波動是如何運作的？對於事件驅動型波動（如財報），期權做市商通常將價格區間定價為大約 ±2 個標準差。將隱含波動幅度減半，你就能得到一個粗略的估算……
$CrowdStrike(CRWD.US) | Citizens 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗢𝘂𝘁𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺 on 𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲, raises PT to $𝟮𝟯𝟬 from $𝟭𝟵𝟱
Analyst sees CrowdStrike’s premium as justified by endpoint leadership and a growing addressable market.