今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. SanDisk $閃迪(SNDK.US) 報告第四季度營收為 89.7 億美元，超出 86 億美元的預期，同比增長 372%，環比增長 51%。調整後每股收益為 39.25 美元，高於預期的 34.45 美元，調整後毛利率達到 84.6%，高於 81.5% 的預期。數據中心收入環比激增 103% 至 29.8 億美元，邊緣計算收入環比增長 48%，同比增長 392% 至 54.3 億美元，而消費者業務收入下降至 5.56 億美元。對於 2027 年第一季度，SanDisk 指引營收為 103 億-108 億美元，低於 111 億美元的預期，調整後每股收益為 44.00-46.00 美元。該公司還宣佈了一項新的 140 億美元回購授權，使剩餘回購總額達到 155 億美元。2. 特朗普總統警告伊朗，如果它再次退縮，“他們將受到重創”，並補充説美國 “別無選擇”，因為不能允許伊朗獲得核武器。他還表示霍爾木茲海峽將很快重新開放，要麼通過協議，要麼通過武力，他説：“海峽很快就會開放——否則他們就會受到猛烈打擊。”3. 中國黃金支持的 ETF 已連續 14 天（截至週一）資金流入，這是自 3 月份以來的最長連續記錄。在此期間，這些基金吸引了約 12 億美元的資金，其中包括單日最大流入 3.7 億美元。這一反彈是在中國黃金 ETF 在 44 個交易日內有 38 個交易日出現資金流出後的急劇逆轉之後出現的。隨着中國股市波動加劇，投資者，尤其是機構投資者，重新轉向替代資產。黃金今日上漲約 4%。4. 美國 6 月職位空缺減少了 17.8 萬個至 736 萬個，為 3 月以來最低水平，也是連續第二個月下降。過去兩個月職位空缺減少了 22.6 萬個，主要受私營教育和衞生服務行業（-13.3 萬）、休閒和酒店業（-8.6 萬）、批發貿易（-7.4 萬）以及專業和商業服務（-7.1 萬）的下滑影響。儘管增速放緩，但職位空缺仍比失業工人多 26.5 萬個，這是自 2025 年 1 月以來的第二大缺口。職位空缺與失業人數比率仍保持在 1.0，為 2025 年 1 月以來最高水平。5. 據報道，Situational Awareness 正以對新私有公司 4 億美元的投資重返投資領域，據彭博社報道。這筆投資緊隨 Leopold Aschenbrenner 的對沖基金上週因大量追加保證金通知而幾乎崩潰之後，此前該基金大幅平倉了其高槓杆的人工智能押注。6. 今日按合約交易量排名的前 10 大活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 620 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 220 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 200 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 150 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 100 萬份合約，$AMD(AMD.US) 100 萬份合約，$美光科技(MU.US) 94.2 萬份合約，$谷歌-A(GOOGL.US) 94.1 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 80.1 萬份合約，以及 $微軟(MSFT.US) 71.2 萬份合約。7. Microsoft $微軟(MSFT.US) 在截至 6 月的財年中從 OpenAI 獲得了 241 億美元的銷售額，約佔其實際人工智能收入的 70%，據彭博社引用的披露顯示。這一數字凸顯了微軟的人工智能增長與 OpenAI 的使用率和基礎設施需求之間的緊密聯繫。8. Shopify $Shopify (SHOP.US) 報告第二季度營收為 35.8 億美元，超出 34.5 億美元的預期，同比增長 34%。商品交易總額（GMV）升至 1156 億美元，高於預期的 1121.2 億美元，營業利潤同比增長 68% 至 4.88 億美元，月度經常性收入（MRR）為 2.21 億美元。訂閲解決方案收入增長至 8.02 億美元，商家解決方案收入達到 27.8 億美元，毛利潤增至 17.1 億美元，自由現金流為 6.54 億美元，自由現金流利潤率為 18%。對於第三季度，Shopify 指引營收同比增長 30% 出頭，毛利潤美元增長在 20% 中高位，自由現金流利潤率在 10% 高位至 20% 低位區間。管理層表示，Shopify 在商品交易總額、營收、毛利潤和自由現金流方面均實現了超過 30% 的增長，商品交易總額的強勁增長在商家規模、渠道和地理區域上廣泛分佈。9. Raymond James 維持對 SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 的 “強力買入” 評級和 800 美元的 12 個月目標價，儘管該股盤後交易下跌。該公司表示，SpaceX “輕鬆超越” 了第二季度預期，營收為 78 億美元，同比增長 92%，在各個模型細分市場中均超出預期約 10 億美元。調整後 EBITDA 為 35 億美元，遠高於該公司的 19.9 億美元預期，利潤率擴大至 44.9%。積壓訂單創下 475 億美元的歷史新高，計算能力增加至 1.4GW，管理層將其內部 1 萬億美元收入框架提前一年至 2030 年，反映出加速的人工智能需求。Raymond James 表示，近期的拋售反映了市場摩擦和即將到來的鎖定期釋放，但認為基本面依然強勁，預測明顯偏高。10. $谷歌-A(GOOGL.US) Google 的人工智能領導層據報道正在進行重大重組。Demis Hassabis 辭去 Google DeepMind CEO 職務，轉任該部門主席，同時兼任 Alphabet 首席科學家，並繼續領導 Isomorphic Labs。Google DeepMind CTO Koray Kavukcuoglu 將成為該部門高級副總裁，向 Sundar Pichai 彙報。與此同時，長期擔任 Google AI 領導的 Jeff Dean 正在離開，與 Sanjay Ghemawat、Oriol Vinyals 和 Quoc Le 一起創立 Discovery Loop，這是一家由 Google 支持的獨立公益公司。此次人事變動發生在 Google 面臨加大壓力以保持與 OpenAI 和 Anthropic 在前沿人工智能領域同步之際。11. Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 收盤上漲 12%，達到 52 周新高，分析師在公司最新更新後上調了目標價。KeyBanc 將其目標價從 22 美元上調至 27 美元，摩根士丹利上調至 25 美元，從 23 美元，William Blair 維持買入評級。分析師強調，新簽署的 Palantir 合作伙伴關係已產生成果，已簽署兩份協議，更多協議正在推進中。他們還指出 Athena 早期取得進展，特別是針對 ARPU 超過 100 萬美元的客户，推動了平台上的更高使用率和留存率。12. CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 與 Solidigm（SK hynix 子公司）簽署了多年期協議，使該公司在人工智能雲需求持續擴大的情況下優先獲得企業 SSD 容量。該交易幫助 CoreWeave 確保關鍵存儲供應，以應對大型人工智能工作負載，進一步證實基礎設施需求正從 GPU 擴展到內存、網絡和高性能存儲。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
