📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 戴爾科技以全新 Windows 個人電腦和工作站推動代理式 AI 時代 - $戴爾科技-C(DELL.US) $英偉達(NVDA.US)
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$Lumentum控股(LITE.US)$Lumentum控股(LITE.US) 試圖獲得上行動能，但未能抓住。一旦大户撤資，音樂終將停止。關注以獲取更多見解。內幕人士最清楚。
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背景：
讓我持續關注戴爾的原因其實很簡單。AI 需要的遠不止強大的芯片。總得有人將這些算力轉化為服務器和基礎設施，供企業實際部署，而戴爾正直接參與這一建設過程。
近期的數據顯示需求確實存在。但在我看來，更有意思的部分在於大規模增長數字之後的情況。戴爾仍需證明其快速擴張的 AI 服務器業務能夠創造有吸引力的利潤，而不僅僅是令人印象深刻的營收。
我的交易策略：
我繼續持有戴爾股票，但並未加倉，因為股價已經表現強勁。我更願意給頭寸一些時間，觀察業務發展。我現在關心的是，戴爾能否在面臨更高的零部件成本和利潤率壓力的情況下，應對巨大的 AI 服務器需求。
這是我認為戴爾更值得關注的部分。龐大的訂單簿看起來令人興奮，但最終這些訂單需要轉化為盈利的業務。
總結：
戴爾教會我將業務增長與投資質量區分開來。銷售額增加是好事，但我同樣想知道公司從這些銷售中獲得了多少收益。
因此，我持有的理由並非僅僅是因為 AI 很流行。我持有是因為我想看看戴爾究竟能從 AI 基礎設施熱潮中捕獲多少價值。
這是我的個人交易反思，不構成投資建議。
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伊吉的日記：美國國債收益率觸及 2007 年以來的高點。新加坡自家債券緊隨其後。
2026 年 9 月 28 日，早晨
昨天的視頻探討了為何美國國債的震盪對 CPF（中央公積金）和國庫券影響甚微。今早的數據給出了更直接的答案：新加坡政府證券（SGS）確實出現了波動，只是並非通過大多數人首先關注的渠道傳導。
關鍵數據
華爾街在週五的交易中迎來了真正的科技股領漲反彈：道瓊斯指數上漲 0.93% 至 51,828.62 點，標普 500 指數上漲 0.51% 至 7,743.41 點，納斯達克指數上漲 0.48% 至 27,068.72 點。這一漲勢由微軟、高通和戴爾等個股推動，同時原油價格回落，美債收益率從 2007 年以來的峯值略有回調。布倫特原油因中東海上運輸可能達成妥協的跡象下跌 2.14% 至 104.32 美元。美元/新元匯率報 1.2771。迴歸本土，實際的傳導渠道體現在本週的 SGS 收益率曲線上：2 年期收益率上升 11 個基點至 1.93%，5 年期上升 5 個基點至 2.21%，10 年期上升 4 個基點至 2.47%，3 個月 SORA OIS 重新定價至 1.59%。這些變動均是對全球債券壓力以及 8 月份核心通脹率 2.2% 數據的反應。此外，金管局正在根據其《支付服務法》諮詢審查跨境穩定幣的立場，考慮由國內和國際運營商聯合發行的代幣；DWS 擴大了其在新加坡交易所（SGX）的 Xtrackers ETF 產品線，包括直接以雙貨幣接入標普 500、納斯達克 100 和 MSCI 世界指數的產品。
(更多內容見評論；篇幅有限)
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背景：戴爾是我在日常生活中經常接觸到的公司之一，這讓我作為投資者對其更加關注。除了消費端，我也對它日益增長的 AI 基礎設施市場中的角色很感興趣。
我的交易：我持有戴爾股票，因為我喜歡通過一家我在日常生活中熟悉且常見的公司來接觸 AI 基礎設施的理念。對我來説，看着一個熟悉的硬件品牌成為更大規模 AI 故事的一部分，這很有趣。
心得：有時我們在日常生活中看到的公司能帶來有趣的投資靈感。AI 不僅僅關乎芯片，其背後的基礎設施同樣重要。
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三星證券：超大規模雲廠商將在 2026 年第二季度至 2028 年第三季度經歷短暫的自由現金流（FCF）赤字期，隨後在 2029 年至 2030 年間迎來 FCF 的大幅擴張。
> 資本支出增長是合理的投資：資本支出的增加由剩餘履約義務（RPO，即長期簽署的合同）的快速增長驅動，需要前置資本支出以履行未來的收入承諾。> 未來能見度強勁：例如，亞馬遜強調其 2027 年新增產能的大部分已簽約，2028 年產能也有相當部分被提前預訂。> 盈虧平衡與回報時間表：服務器和網絡投資的平均盈虧平衡時間在 3 年以內，從而為隨後的 2 至 3 年產生有意義的自由現金流。$Meta(META.US) $亞馬遜(AMZN.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $英偉達(NVDA.US) $微軟(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US) - F
我對《加密清晰法案》的結果感到非常失望。我期待好消息，……結果卻如此令人失望。我不明白為什麼參議員們阻撓並反對該法案。
今晨早些時候以 49 比 50 的票數未能達到 60 票的門檻。這被形容為美國加密監管規則的 “重大挫折”。🥹🥹年底前比特幣再次收復 10 萬美元大關的機會渺茫。😞
精選☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議——美聯儲決議在即，20 年期收益率創歷史新高明天凌晨 2 點，市場將迎來他們本週一直在期待的時刻：美聯儲的利率決議。在此之前，20 年期國債拍賣剛剛創下 5.42% 的收益率紀錄，打破了 2023 年的高點……
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瑞穗證券關於半導體板塊回調的觀點：“我們認為這是一個買入機會，$美光科技(MU.US)、$Lumentum控股(LITE.US)、$Credo Tech(CRDO.US)、$閃迪(SNDK.US)、$博通(AVGO.US)、$戴爾科技-C(DELL.US) 和 $泛林集團(LRCX.US) 依然處於有利地位。”
“在 Anthropic 和 OpenAI 的首席執行官發表文章呼籲在 Dario Amodei 的文章之後放緩 AI 發展，並推動對前沿模型採用的監管護欄後，我們審視了 AI 半導體領域。要點：1) Anthropic 和 OpenAI 以安全為由尋求可能放緩 AI 發展，美國參議員 David Sacks 對此的利他主義理由提出反駁；2) 我們認為，實施 RSI 限制加上缺乏全球 AI 共識或協調，意味着潛在的 AI 節奏控制無效，因為這存在將市場份額讓給高效的中國競爭對手的風險（見第 2 頁）；3) 關鍵觀察點——AI 實驗室和雲服務商（CSPs）的 AI 數據中心資本支出/GW 計算支出沒有變化，儘管 AI 採用仍處於早期階段，但對 AI 半導體受益者仍然保持積極態度。隨着 SOX 指數今早下跌約 6%，我們認為這是一個買入機會，MU、LITE、CRDO、SNDK、AVGO、DELL 和 LRCX 依然處於有利地位。”
