戴爾兩倍做多 ETF

DLLL

21.02022.07% ( +3.800 )

交易中: 7月30日 11:08:07 (美東)

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F
First Fellow前日 09:04
• 投資者正將焦點從 AI 股票轉向能源和醫療保健板塊。
• 禮來公司和戴爾被列為值得關注的股票。$禮來(LLY.US) $戴爾科技-C(DELL.US)
• $蘋果(AAPL.US) 股票表現良好，受益於高評級。
• 像 $Meta(META.US) 和 $亞馬遜(AMZN.US) 這樣的大型公司在本週財報季面臨 AI 投資回報率的挑戰。
H
Hardik Shah7月27日凌晨05:54
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英偉達成立開放安全人工智能聯盟，推動人工智能安全與網絡安全 - 路透社 - $英偉達(NVDA.US) $Adobe(ADBE.US) $CrowdStrike(CRWD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 聯合行業合作伙伴推出 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲（開放安全人工智能聯盟）。
➤ 創始成員包括 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲、𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗗𝗲𝗹𝗹。
➤ 該聯盟將開發並共享 𝗔𝗜 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆（人工智能安全）和網絡安全工具。
➤ 英偉達警告稱，對 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗔𝗜（開放人工智能）的限制可能會削弱防禦能力。
➤ 公司表示，過度的限制可能導致人工智能權力集中在封閉提供商手中。
➤ 英偉達最近支持了 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀（開放權重）和 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽（美國人工智能領導力）信函。
➤ 英偉達正在貢獻 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀（開放模型）、權重、數據和代理研究。
➤ 新的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗟𝗮𝗯𝘀 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁（對象導向代理）項目現已在 GitHub 上發佈。
➤ 該框架旨在改善對人工智能代理的測試、跟蹤、審查和控制。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了業界在保障日益自主的人工智能系統方面的合作。
➤ 鞏固了英偉達在人工智能軟件和基礎設施領域日益增長的影響力。
➤ 支持更廣泛地採用具有增強安全實踐的開放權重人工智能。
➤ 可能加速企業生態系統內標準化人工智能治理的進程。
F
First Fellow7月26日下午04:54
$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 來自 $戴爾科技-C(DELL.US) 的家族。企業科技追趕者。相比芯片巨頭，炒作較少，仍在前行。
設置：12 周強勁上升趨勢
入場：45–47.50
止損：42.50
目標 1:55 | 目標 2:65
風險回報比：~1.8
E
Equity research7月25日晚上07:04
摩根大通：AI 服務器市場
“據估計，AI 服務器市場規模將從 2025 年的 1950 億美元擴大至 2026 年的 3560 億美元，意味着同比增長 83%，而 2026 年至 2030 年的長期複合年增長率（CAGR）預計將達到 37%。就客户類型而言，超大規模企業（Hyperscalers）在 2026 年至 2030 年期間的複合年增長率預計為 28%，而企業和其餘雲服務提供商預計將分別以 47% 和 49% 的複合年增長率推動更快的增長。”
AI 服務器市場增長
> 快速擴張：預計 AI 服務器市場總規模將從 2022 年的 147 億美元飆升至 2030 年的 1.24 萬億美元。
> 超大規模企業主導：超大規模企業推動了絕大部分需求，其規模從 2022 年的 80.9 億美元增長到 2030 年估計的 6116 億美元。
> 巨大的峯值增長：該市場在 2024 年見證了最高的同比增長率，達到 211%，並預計在本十年剩餘時間裏保持穩健強勁的增長。
服務器市場份額
> 英偉達的激增：英偉達的總市場份額從 2023 年的 18% 顯著擴大到 2025 年的 33%。
> 競爭對手穩定：戴爾（Dell）和超微電腦（Super Micro）等主要硬件供應商維持或適度增加了其地位，到 2025 年，戴爾佔據 14%，超微電腦佔 9%。
按廠商劃分的 AI 服務器市場份額
> 英偉達的領導地位：英偉達在專用 AI 服務器領域保持主導地位，2025 年佔據 47% 的市場份額（由於競爭加劇，較 2024 年 58% 的峯值略有下降）。
> 追趕的競爭對手：戴爾和超微電腦是 AI 服務器領域的突出參與者，截至 2025 年，各自擁有 11% 的市場份額。
H
Hardik Shah7月24日早上08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克薩斯農工大學選擇 $戴爾科技-C(DELL.US) 戴爾來構建大規模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 選擇 𝗗𝗲𝗹𝗹 設計和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 該州資助的系統將支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及聯邦贊助的研究。
➤ IGNITE 預計將成為高等教育領域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 該平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、國家安全以及科學發現領域的研究。
➤ 零信任控制將支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的項目。
➤ 系統包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服務器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 將加速 AI 和 HPC 工作負載。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存儲將支持大規模研究數據訪問。
➤ Dell 將在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 達拉斯數據中心部署 IGNITE。
➤ 該平台擴大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（學生）、研究人員以及外部合作者的訪問權限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克薩斯農工大學工程學院副院長兼院長：
"作為一家擁有百年曆史、支持聯邦機構、行業和學術界的科研機構，我們不斷進化以滿足所服務項目的需要。我們與戴爾科技集團共同建設的這一平台擴展了我們的能力——支持日益複雜、安全的長期研究。它將技術投資與機構的長期優先事項保持一致，同時使 TEES 能夠支持對國家最重要的研究項目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克薩斯農工大學系統首席信息官：
"研究的未來取決於為研究人員和學生提供獲取正確技術、專業知識和創新自由的途徑。IGNITE 推進了德克薩斯農工大學系統在擴大下一代計算環境訪問方面的承諾，這些環境支持 AI 驅動的研究、高性能工作負載和新興技術。通過與戴爾科技集團、AMD 和 Equinix 等行業領袖的合作，我們正在構建一個靈活且可擴展的平台，以加速發現、加強人才培養，併為學術界、政府和行業之間的合作伙伴關係創造新機會。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴爾科技集團高等教育和醫療事業部高級副總裁：
"像德克薩斯農工大學這樣的大學處於塑造國家安全、經濟增長和科學發現的研究中心。IGNITE 為 TEES 提供了 AI 和計算基礎，使其能夠競爭下一代聯邦和州研究項目——其安全措施在保護敏感數據的同時，不限制研究人員和合作者的訪問。這種從架構和設計到託管服務的夥伴關係，定義了戴爾如何與領先的研究型大學合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 戰略合作伙伴關係與公共政策高級副總裁：
“隨着研究變得越來越複雜，機構需要能夠同時支持 AI 和傳統高性能計算的基礎設施。由 AMD Instinct™ GPU 驅動的 IGNITE 將為大規模 AI 訓練和傳統 HPC 工作負載提供一個靈活的平台，使研究人員能夠在工程、國家安全和科學研究領域加速發現。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲區副總裁，合作伙伴生態系統：
"現代研究環境產生並依賴海量數據，需要安全、主權和可擴展的基礎設施來支持先進計算工作負載。通過我們與戴爾科技集團的合作，Equinix 將提供彈性連接、生態系統和安全的數據中心基礎，以支持 IGNITE 的增長，幫助推動工業、政府和學術社區的創新和突破性研究。"
A
amit7月21日下午05:01
$超微電腦
哇哦。
超微電腦上季度的指導毛利率為 8.4-8.7%。其過去 12 個月的毛利率為 8.83%。
他們剛在盤後發佈消息，表示將上調毛利率指引至目前的 15-17%。
即使在 2024-2025 年期間，他們的毛利率也從 11-13% 上升。
一家商品化服務器機架提供商如何在過去的 90 天裏將利潤率翻倍？
如果非要説的話，感覺該公司要麼是在 AI 領域推出具有更高利潤率的新產品，要麼是通過增強對客户的議價能力來獲取更好的利潤率。如果像$超微電腦這樣低利潤率的企業都能獲得議價權，那麼其他 AI 概念股也能做到，這也是$戴爾科技-C(DELL.US) 和$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 等競爭對手在盤後上漲的部分原因。
超微電腦這一舉動令人難以置信，對於許多能夠提高利潤率的 AI 概念股來説，這可能是一個重要時刻。
$超微電腦 +15%
來源：amit
F
First Fellow7月15日下午05:01
• 財報季揭示了科技行業的顯著分化，贏家和輸家紛紛出現。
• IBM 的 CEO 指出，客户支出正轉向硬件，導致 IBM 股價下跌 25%。
• 由於對內存和服務器需求的增長，SK 海力士和戴爾等公司股價在最近幾週上漲。
• PayPal 收到了來自 Stripe 和 Advent International 的 530 億美元收購要約，提振了其股價。
• 主要美國銀行報告了強勁的增長和交易渠道的增加，這得益於客户對併購的信心。
• 六月通脹數據低於預期，降低了美聯儲加息的可能性。
• 由於社區反對和資源擔憂，紐約對新數據中心實施了一年的暫停令。
F
First Fellow7月14日下午01:52
如果你錯過了 200 多美元的$戴爾科技-C(DELL.US)、400 多美元的$美光科技(MU.US)，那麼我認為$Meta(META.US) 目前正處於類似的水平。$微軟(MSFT.US) 也是如此，但由於它市場更飽和且揹負着 OpenAI 的債務，我會選擇 Meta 作為最佳的增長 + 基本面投資標的。我們所需要的只是周線收盤價高於上週。派對開始了！
M
Minerva Capital7月12日晚上06:05
📊 明日關注列表 (非投資建議)
$阿斯麥(ASML.US) $CloudFlare(NET.US) $英偉達(NVDA.US) $Meta(META.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $Genco Shipping & Trading(GNK.US) $CCC Intelligent Solutions(CCC.US) $TORM(TRMD.US) $Larimar Therapeutics(LRMR.US) $KRKNF
📌 查看置頂推文了解我如何使用關注列表
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NewUser_CkrdqW 收益排行7月6日晚上11:00
芯片和存儲股昨夜反彈，AMD 和西部數據領漲。特朗普呼籲大家去買戴爾電腦的言論再次施展魔法，該股飆升 7%。整體股市小幅走高，但前兩次觸及這一阻力位後都出現了回調。讓我們看看這次上漲能否穩住。
C
Captain's Watch
☕️ [Task Coins Giveaway] Daily Market Talk — Samsung Rewrites the Record Book
Samsung just dropped the most profitable quarter any tech company has ever reported. AI chips printed money, Nvidia walked back its own delay scare, and the Dow crossed 53K for the first time. SpaceX ...
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AI Gossip6月29日晚上08:15
供應鏈信號已被擾亂，並引發了對第三季度旺季的擔憂。媒體報道指出，由於價格上漲、關鍵部件（包括內存）短缺、終端客户要求提前交付（拉貨），以及消費者需求難以預測，今年形勢似乎 “動盪且充滿風險”。最大的因素是消費電子公司在第一和第二季度的強勁需求——以及囤貨行為——這可能會在下半年放緩。到 2026 年底和 2027 年上半年的訂單可見度將是需要關注的關鍵信號。$蘋果(AAPL.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $惠普(HPQ.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) #半導體
來源：Dan Nystedt
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First Fellow6月29日中午11:35
今早掃描器裏最好的幾個想法：$Vistagen Therapeutics(VSXY.US), $Liquidia Corporation(LQDA.US), $英特爾 (INTC.US), $戴爾科技 (DELL.US) 和 $美光科技 (MU.US)。它們都處於強勁的上升趨勢中，並且出現了低成交量的回調。如果你想在開盤後第一個小時裏尋找優質標的的入場點，就把它收藏起來吧。
H
Hardik Shah6月25日早上08:05
$戴爾 | 廣發證券下調戴爾評級至持有，因 風險回報缺乏吸引力
分析師認為，由於市場預期過高，以及競爭對手和客户可能轉向 ODM 直銷模式帶來的長期風險，其上漲空間有限。
H
Hardik Shah6月24日晚上08:35
📊 投資者備忘錄：摩根士丹利稱鎧俠（Kioxia）預示存儲行業 “超級週期” - $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $蘋果(AAPL.US) $戴爾科技-C(DELL.US)
👉 關鍵要點：
➤ 摩根士丹利表示，鎧俠的業績預示着存儲超級週期正在加速。
➤ 蘋果對鎧俠的收入同比增長 58%，達到 4760 億日元。
➤ 蘋果的增長超過了鎧俠 37% 的收入增長，表明存在預防性囤貨。
➤ 鎧俠大幅增加了原材料庫存，主要是為了確保用於 SSD 生產的 DRAM 供應。
➤ 總庫存從 3529 億日元上升至 4126 億日元。
➤ 資本支出從工廠建設轉向 BiCS-8 生產設備。
➤ 2027 財年（截至 3 月）的資本支出計劃為 4500 億日元，同比增加 1660 億日元。
➤ 摩根士丹利維持 “增持” 評級，目標股價為 110,000 日元。
👉 為何重要：
➤ 客户和供應商的囤貨行為預示着市場預期內存價格將上漲。
➤ AI 需求和下一代 NAND 投資可能延長內存上行週期。
➤ 鎧俠的擴張可能使整個 NAND 和半導體供應鏈受益。
👉 專家觀點：
➤ “鎧俠的業績表明存儲超級週期正在加速，AI 驅動的需求和強勁的自由現金流預計將支撐股價。” — 摩根士丹利。
➤ “蘋果訂單的增長和鎧俠更高的原材料庫存表明，在預期內存價格上漲之前，整個供應鏈都在進行囤貨。” — 摩根士丹利。
F
First Fellow6月24日中午12:45
$Bloom Energy 我多次更新了這隻股票的信息。這是最讓人惱火的股票之一，尤其是在回調時。技術指標可能讓你多次止損，但每次它都能從灰燼中重生。目標價：380、400 和 430。$戴爾的技術指標操作手冊。
F
First Fellow6月23日中午12:05
戴爾公司如何從一家瀕死的個人電腦製造商轉型為價值 1200 億美元的人工智能巨頭。這個無人預見的東山再起故事 🧵
M
Michael Burry Tracker6月22日下午02:05
38 年前的今天，邁克爾·戴爾在他的宿舍裏以每股 8.50 美元的價格將公司上市
當時 IPO 投入的 1000 美元，到 2000 年價值 645,880 美元
以下是完整歷程：
1984 年：在德克薩斯大學奧斯汀分校的宿舍裏，用 1000 美元開始製造和銷售電腦
1988 年：以每股 8.50 美元的價格進行 IPO。公司估值 8500 萬美元
1989 年：推出第一台筆記本電腦
1992 年：27 歲成為最年輕的《財富》500 強公司 CEO
2001 年：成為全球第一大電腦供應商
2004 年：辭去 CEO 職務。3 年後迴歸。
2013 年：以 244 億美元的價格將公司私有化
2016 年：以 670 億美元收購 EMC。這是當時規模最大的科技收購案
2018 年：再次上市
2026 年：川普告訴美國人 “出去買戴爾電腦。” 股價自那以來上漲了 255%
H
Hardik Shah6月22日早上08:15
📢 最新消息: 戴爾發佈搭載英偉達 Vera Rubin 架構的 PowerEdge XE8812 AI 服務器 - $戴爾科技-C(DELL.US) $英偉達(NVDA.US)
👉 關鍵亮點:
➤ 戴爾推出了用於 AI 和高性能計算工作負載的PowerEdge XE8812服務器。
➤ 該系統採用英偉達 Vera Rubin NVL4架構和液冷技術。
➤ XE8812 在戴爾 PowerRack 9100 內每個機架可擴展至144 個 GPU。
➤ CPU 核心數從前代平台的144 個增加到176 個。
➤ 該服務器每個插槽和 GPU 內存容量增加50%。
➤ 基於ORv3開放標準構建，支持300kW+功率容量。
➤ 戴爾預計2027 年初全球上市。
➤ NERSC 的Doudna超級計算機將採用 XE8812 服務器和英偉達 Quantum-X800。
➤ InstaDeep 的Kyber集羣使用戴爾 - 英偉達基礎設施提供約0.5 exaFLOPS算力。
➤ 戴爾表示，全球已有5000 多家客户部署了戴爾 AI 工廠。
👉 重要性:
➤ 新系統瞄準了大規模 AI 訓練和推理日益增長的需求。
➤ 採用 Vera Rubin 架構使戴爾在下一代AI 基礎設施支出中佔據有利位置。
➤ 不斷擴大的 AI 工廠部署加強了戴爾在AI 服務器市場的地位。
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AI Gossip6月18日晚上08:35
全球最大的 AI 服務器製造商富士康董事長劉揚偉在一次演講中表示，基於英偉達 Vera Rubin 的 AI 數據中心每 1 吉瓦（GW）的成本高達 470 億美元，可容納 3,557 個服務器機架——每個機架成本 910 萬美元——年電費達 13 億美元，且硬件折舊成本是電力成本的 6 倍。1/3 $英偉達(NVDA.US) #富士康 $台積電(TSM.US) $日月光半導體(ASX.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $超微電腦(SMCI.US)
來源：Dan Nystedt

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First Fellow前日 09:04
• 投資者正將焦點從 AI 股票轉向能源和醫療保健板塊。
• 禮來公司和戴爾被列為值得關注的股票。$禮來(LLY.US) $戴爾科技-C(DELL.US)
• $蘋果(AAPL.US) 股票表現良好，受益於高評級。
• 像 $Meta(META.US) 和 $亞馬遜(AMZN.US) 這樣的大型公司在本週財報季面臨 AI 投資回報率的挑戰。
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Hardik Shah7月27日凌晨05:54
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 英偉達成立開放安全人工智能聯盟，推動人工智能安全與網絡安全 - 路透社 - $英偉達(NVDA.US) $Adobe(ADBE.US) $CrowdStrike(CRWD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 聯合行業合作伙伴推出 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗔𝗜 𝗔𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲（開放安全人工智能聯盟）。
➤ 創始成員包括 𝗔𝗱𝗼𝗯𝗲、𝗖𝗿𝗼𝘄𝗱𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲、𝗛𝘂𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗮𝗰𝗲 和 𝗗𝗲𝗹𝗹。
➤ 該聯盟將開發並共享 𝗔𝗜 𝘀𝗮𝗳𝗲𝘁𝘆（人工智能安全）和網絡安全工具。
➤ 英偉達警告稱，對 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗔𝗜（開放人工智能）的限制可能會削弱防禦能力。
➤ 公司表示，過度的限制可能導致人工智能權力集中在封閉提供商手中。
➤ 英偉達最近支持了 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀（開放權重）和 𝗔𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻 𝗔𝗜 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽（美國人工智能領導力）信函。
➤ 英偉達正在貢獻 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝘀（開放模型）、權重、數據和代理研究。
➤ 新的 𝗡𝗩𝗜𝗗𝗜𝗔 𝗟𝗮𝗯𝘀 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁-𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁（對象導向代理）項目現已在 GitHub 上發佈。
➤ 該框架旨在改善對人工智能代理的測試、跟蹤、審查和控制。
👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:
➤ 加強了業界在保障日益自主的人工智能系統方面的合作。
➤ 鞏固了英偉達在人工智能軟件和基礎設施領域日益增長的影響力。
➤ 支持更廣泛地採用具有增強安全實踐的開放權重人工智能。
➤ 可能加速企業生態系統內標準化人工智能治理的進程。
F
First Fellow7月26日下午04:54
$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 來自 $戴爾科技-C(DELL.US) 的家族。企業科技追趕者。相比芯片巨頭，炒作較少，仍在前行。
設置：12 周強勁上升趨勢
入場：45–47.50
止損：42.50
目標 1:55 | 目標 2:65
風險回報比：~1.8
E
Equity research7月25日晚上07:04
摩根大通：AI 服務器市場
“據估計，AI 服務器市場規模將從 2025 年的 1950 億美元擴大至 2026 年的 3560 億美元，意味着同比增長 83%，而 2026 年至 2030 年的長期複合年增長率（CAGR）預計將達到 37%。就客户類型而言，超大規模企業（Hyperscalers）在 2026 年至 2030 年期間的複合年增長率預計為 28%，而企業和其餘雲服務提供商預計將分別以 47% 和 49% 的複合年增長率推動更快的增長。”
AI 服務器市場增長
> 快速擴張：預計 AI 服務器市場總規模將從 2022 年的 147 億美元飆升至 2030 年的 1.24 萬億美元。
> 超大規模企業主導：超大規模企業推動了絕大部分需求，其規模從 2022 年的 80.9 億美元增長到 2030 年估計的 6116 億美元。
> 巨大的峯值增長：該市場在 2024 年見證了最高的同比增長率，達到 211%，並預計在本十年剩餘時間裏保持穩健強勁的增長。
服務器市場份額
> 英偉達的激增：英偉達的總市場份額從 2023 年的 18% 顯著擴大到 2025 年的 33%。
> 競爭對手穩定：戴爾（Dell）和超微電腦（Super Micro）等主要硬件供應商維持或適度增加了其地位，到 2025 年，戴爾佔據 14%，超微電腦佔 9%。
按廠商劃分的 AI 服務器市場份額
> 英偉達的領導地位：英偉達在專用 AI 服務器領域保持主導地位，2025 年佔據 47% 的市場份額（由於競爭加劇，較 2024 年 58% 的峯值略有下降）。
> 追趕的競爭對手：戴爾和超微電腦是 AI 服務器領域的突出參與者，截至 2025 年，各自擁有 11% 的市場份額。
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Hardik Shah7月24日早上08:04
📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 德克薩斯農工大學選擇 $戴爾科技-C(DELL.US) 戴爾來構建大規模 AI 和 HPC 研究平台 - $AMD(AMD.US)
👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:
➤ 𝗧𝗘𝗘𝗦 選擇 𝗗𝗲𝗹𝗹 設計和建造 𝗜𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘 平台。
➤ 該州資助的系統將支持 𝗔𝗜、𝗛𝗣𝗖 以及聯邦贊助的研究。
➤ IGNITE 預計將成為高等教育領域最大的 𝗔𝗠𝗗 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 部署之一。
➤ 該平台支持 𝗲𝗻𝗴𝗶𝗻𝗲𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴（工程）、國家安全以及科學發現領域的研究。
➤ 零信任控制將支持具有不同 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆（安全）要求的項目。
➤ 系統包括液冷 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗘𝗱𝗴𝗲 𝗫𝗘𝟵𝟳𝟴𝟱𝗟 服務器。
➤ 𝗔𝗠𝗗 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝗻𝗰𝘁 𝗠𝗜𝟯𝟱𝟱𝗫 GPU 將加速 AI 和 HPC 工作負載。
➤ 𝗗𝗲𝗹𝗹 𝗣𝗼𝘄𝗲𝗿𝗦𝗰𝗮𝗹𝗲 存儲將支持大規模研究數據訪問。
➤ Dell 將在 𝗘𝗾𝘂𝗶𝗻𝗶𝘅 達拉斯數據中心部署 IGNITE。
➤ 該平台擴大了 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗲𝗻𝘁𝘀（學生）、研究人員以及外部合作者的訪問權限。
👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀:
𝗗𝗿. 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁 𝗛. 𝗕𝗶𝘀𝗵𝗼𝗽，德克薩斯農工大學工程學院副院長兼院長：
"作為一家擁有百年曆史、支持聯邦機構、行業和學術界的科研機構，我們不斷進化以滿足所服務項目的需要。我們與戴爾科技集團共同建設的這一平台擴展了我們的能力——支持日益複雜、安全的長期研究。它將技術投資與機構的長期優先事項保持一致，同時使 TEES 能夠支持對國家最重要的研究項目。"
𝗗𝗿. 𝗩𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗞𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻，德克薩斯農工大學系統首席信息官：
"研究的未來取決於為研究人員和學生提供獲取正確技術、專業知識和創新自由的途徑。IGNITE 推進了德克薩斯農工大學系統在擴大下一代計算環境訪問方面的承諾，這些環境支持 AI 驅動的研究、高性能工作負載和新興技術。通過與戴爾科技集團、AMD 和 Equinix 等行業領袖的合作，我們正在構建一個靈活且可擴展的平台，以加速發現、加強人才培養，併為學術界、政府和行業之間的合作伙伴關係創造新機會。"
𝗙𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗼𝗴𝗹𝗲，戴爾科技集團高等教育和醫療事業部高級副總裁：
"像德克薩斯農工大學這樣的大學處於塑造國家安全、經濟增長和科學發現的研究中心。IGNITE 為 TEES 提供了 AI 和計算基礎，使其能夠競爭下一代聯邦和州研究項目——其安全措施在保護敏感數據的同時，不限制研究人員和合作者的訪問。這種從架構和設計到託管服務的夥伴關係，定義了戴爾如何與領先的研究型大學合作。"
𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗭𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝗶𝗮，AMD 戰略合作伙伴關係與公共政策高級副總裁：
“隨着研究變得越來越複雜，機構需要能夠同時支持 AI 和傳統高性能計算的基礎設施。由 AMD Instinct™ GPU 驅動的 IGNITE 將為大規模 AI 訓練和傳統 HPC 工作負載提供一個靈活的平台，使研究人員能夠在工程、國家安全和科學研究領域加速發現。”
𝗞𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗧𝗵𝗮𝗺𝗲𝘀，Equinix 美洲區副總裁，合作伙伴生態系統：
"現代研究環境產生並依賴海量數據，需要安全、主權和可擴展的基礎設施來支持先進計算工作負載。通過我們與戴爾科技集團的合作，Equinix 將提供彈性連接、生態系統和安全的數據中心基礎，以支持 IGNITE 的增長，幫助推動工業、政府和學術社區的創新和突破性研究。"
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amit7月21日下午05:01
$超微電腦
哇哦。
超微電腦上季度的指導毛利率為 8.4-8.7%。其過去 12 個月的毛利率為 8.83%。
他們剛在盤後發佈消息，表示將上調毛利率指引至目前的 15-17%。
即使在 2024-2025 年期間，他們的毛利率也從 11-13% 上升。
一家商品化服務器機架提供商如何在過去的 90 天裏將利潤率翻倍？
如果非要説的話，感覺該公司要麼是在 AI 領域推出具有更高利潤率的新產品，要麼是通過增強對客户的議價能力來獲取更好的利潤率。如果像$超微電腦這樣低利潤率的企業都能獲得議價權，那麼其他 AI 概念股也能做到，這也是$戴爾科技-C(DELL.US) 和$Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) 等競爭對手在盤後上漲的部分原因。
超微電腦這一舉動令人難以置信，對於許多能夠提高利潤率的 AI 概念股來説，這可能是一個重要時刻。
$超微電腦 +15%
來源：amit
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First Fellow7月15日下午05:01
• 財報季揭示了科技行業的顯著分化，贏家和輸家紛紛出現。
• IBM 的 CEO 指出，客户支出正轉向硬件，導致 IBM 股價下跌 25%。
• 由於對內存和服務器需求的增長，SK 海力士和戴爾等公司股價在最近幾週上漲。
• PayPal 收到了來自 Stripe 和 Advent International 的 530 億美元收購要約，提振了其股價。
• 主要美國銀行報告了強勁的增長和交易渠道的增加，這得益於客户對併購的信心。
• 六月通脹數據低於預期，降低了美聯儲加息的可能性。
• 由於社區反對和資源擔憂，紐約對新數據中心實施了一年的暫停令。
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First Fellow7月14日下午01:52
如果你錯過了 200 多美元的$戴爾科技-C(DELL.US)、400 多美元的$美光科技(MU.US)，那麼我認為$Meta(META.US) 目前正處於類似的水平。$微軟(MSFT.US) 也是如此，但由於它市場更飽和且揹負着 OpenAI 的債務，我會選擇 Meta 作為最佳的增長 + 基本面投資標的。我們所需要的只是周線收盤價高於上週。派對開始了！
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Minerva Capital7月12日晚上06:05
📊 明日關注列表 (非投資建議)
$阿斯麥(ASML.US) $CloudFlare(NET.US) $英偉達(NVDA.US) $Meta(META.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $Genco Shipping & Trading(GNK.US) $CCC Intelligent Solutions(CCC.US) $TORM(TRMD.US) $Larimar Therapeutics(LRMR.US) $KRKNF
📌 查看置頂推文了解我如何使用關注列表
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NewUser_CkrdqW 收益排行7月6日晚上11:00
芯片和存儲股昨夜反彈，AMD 和西部數據領漲。特朗普呼籲大家去買戴爾電腦的言論再次施展魔法，該股飆升 7%。整體股市小幅走高，但前兩次觸及這一阻力位後都出現了回調。讓我們看看這次上漲能否穩住。
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Captain's Watch
☕️ [Task Coins Giveaway] Daily Market Talk — Samsung Rewrites the Record Book
Samsung just dropped the most profitable quarter any tech company has ever reported. AI chips printed money, Nvidia walked back its own delay scare, and the Dow crossed 53K for the first time. SpaceX ...
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AI Gossip6月29日晚上08:15
供應鏈信號已被擾亂，並引發了對第三季度旺季的擔憂。媒體報道指出，由於價格上漲、關鍵部件（包括內存）短缺、終端客户要求提前交付（拉貨），以及消費者需求難以預測，今年形勢似乎 “動盪且充滿風險”。最大的因素是消費電子公司在第一和第二季度的強勁需求——以及囤貨行為——這可能會在下半年放緩。到 2026 年底和 2027 年上半年的訂單可見度將是需要關注的關鍵信號。$蘋果(AAPL.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $惠普(HPQ.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) #半導體
來源：Dan Nystedt
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First Fellow6月29日中午11:35
今早掃描器裏最好的幾個想法：$Vistagen Therapeutics(VSXY.US), $Liquidia Corporation(LQDA.US), $英特爾 (INTC.US), $戴爾科技 (DELL.US) 和 $美光科技 (MU.US)。它們都處於強勁的上升趨勢中，並且出現了低成交量的回調。如果你想在開盤後第一個小時裏尋找優質標的的入場點，就把它收藏起來吧。
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Hardik Shah6月25日早上08:05
$戴爾 | 廣發證券下調戴爾評級至持有，因 風險回報缺乏吸引力
分析師認為，由於市場預期過高，以及競爭對手和客户可能轉向 ODM 直銷模式帶來的長期風險，其上漲空間有限。
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Hardik Shah6月24日晚上08:35
📊 投資者備忘錄：摩根士丹利稱鎧俠（Kioxia）預示存儲行業 “超級週期” - $美光科技(MU.US) $閃迪(SNDK.US) $蘋果(AAPL.US) $戴爾科技-C(DELL.US)
👉 關鍵要點：
➤ 摩根士丹利表示，鎧俠的業績預示着存儲超級週期正在加速。
➤ 蘋果對鎧俠的收入同比增長 58%，達到 4760 億日元。
➤ 蘋果的增長超過了鎧俠 37% 的收入增長，表明存在預防性囤貨。
➤ 鎧俠大幅增加了原材料庫存，主要是為了確保用於 SSD 生產的 DRAM 供應。
➤ 總庫存從 3529 億日元上升至 4126 億日元。
➤ 資本支出從工廠建設轉向 BiCS-8 生產設備。
➤ 2027 財年（截至 3 月）的資本支出計劃為 4500 億日元，同比增加 1660 億日元。
➤ 摩根士丹利維持 “增持” 評級，目標股價為 110,000 日元。
👉 為何重要：
➤ 客户和供應商的囤貨行為預示着市場預期內存價格將上漲。
➤ AI 需求和下一代 NAND 投資可能延長內存上行週期。
➤ 鎧俠的擴張可能使整個 NAND 和半導體供應鏈受益。
👉 專家觀點：
➤ “鎧俠的業績表明存儲超級週期正在加速，AI 驅動的需求和強勁的自由現金流預計將支撐股價。” — 摩根士丹利。
➤ “蘋果訂單的增長和鎧俠更高的原材料庫存表明，在預期內存價格上漲之前，整個供應鏈都在進行囤貨。” — 摩根士丹利。
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First Fellow6月24日中午12:45
$Bloom Energy 我多次更新了這隻股票的信息。這是最讓人惱火的股票之一，尤其是在回調時。技術指標可能讓你多次止損，但每次它都能從灰燼中重生。目標價：380、400 和 430。$戴爾的技術指標操作手冊。
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First Fellow6月23日中午12:05
戴爾公司如何從一家瀕死的個人電腦製造商轉型為價值 1200 億美元的人工智能巨頭。這個無人預見的東山再起故事 🧵
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Michael Burry Tracker6月22日下午02:05
38 年前的今天，邁克爾·戴爾在他的宿舍裏以每股 8.50 美元的價格將公司上市
當時 IPO 投入的 1000 美元，到 2000 年價值 645,880 美元
以下是完整歷程：
1984 年：在德克薩斯大學奧斯汀分校的宿舍裏，用 1000 美元開始製造和銷售電腦
1988 年：以每股 8.50 美元的價格進行 IPO。公司估值 8500 萬美元
1989 年：推出第一台筆記本電腦
1992 年：27 歲成為最年輕的《財富》500 強公司 CEO
2001 年：成為全球第一大電腦供應商
2004 年：辭去 CEO 職務。3 年後迴歸。
2013 年：以 244 億美元的價格將公司私有化
2016 年：以 670 億美元收購 EMC。這是當時規模最大的科技收購案
2018 年：再次上市
2026 年：川普告訴美國人 “出去買戴爾電腦。” 股價自那以來上漲了 255%
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Hardik Shah6月22日早上08:15
📢 最新消息: 戴爾發佈搭載英偉達 Vera Rubin 架構的 PowerEdge XE8812 AI 服務器 - $戴爾科技-C(DELL.US) $英偉達(NVDA.US)
👉 關鍵亮點:
➤ 戴爾推出了用於 AI 和高性能計算工作負載的PowerEdge XE8812服務器。
➤ 該系統採用英偉達 Vera Rubin NVL4架構和液冷技術。
➤ XE8812 在戴爾 PowerRack 9100 內每個機架可擴展至144 個 GPU。
➤ CPU 核心數從前代平台的144 個增加到176 個。
➤ 該服務器每個插槽和 GPU 內存容量增加50%。
➤ 基於ORv3開放標準構建，支持300kW+功率容量。
➤ 戴爾預計2027 年初全球上市。
➤ NERSC 的Doudna超級計算機將採用 XE8812 服務器和英偉達 Quantum-X800。
➤ InstaDeep 的Kyber集羣使用戴爾 - 英偉達基礎設施提供約0.5 exaFLOPS算力。
➤ 戴爾表示，全球已有5000 多家客户部署了戴爾 AI 工廠。
👉 重要性:
➤ 新系統瞄準了大規模 AI 訓練和推理日益增長的需求。
➤ 採用 Vera Rubin 架構使戴爾在下一代AI 基礎設施支出中佔據有利位置。
➤ 不斷擴大的 AI 工廠部署加強了戴爾在AI 服務器市場的地位。
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AI Gossip6月18日晚上08:35
全球最大的 AI 服務器製造商富士康董事長劉揚偉在一次演講中表示，基於英偉達 Vera Rubin 的 AI 數據中心每 1 吉瓦（GW）的成本高達 470 億美元，可容納 3,557 個服務器機架——每個機架成本 910 萬美元——年電費達 13 億美元，且硬件折舊成本是電力成本的 6 倍。1/3 $英偉達(NVDA.US) #富士康 $台積電(TSM.US) $日月光半導體(ASX.US) $戴爾科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $超微電腦(SMCI.US)
來源：Dan Nystedt