今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 美聯儲按預期維持利率不變，但決策中有 3 位委員反對，他們贊成加息 25 個基點。這三位分別是克利夫蘭聯儲主席 Beth Hammack、明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 和達拉斯聯儲主席 Lorie Logan。美聯儲主席 Warsh 表示，這一舉動不應被視為 “暫停”，他認為市場已經做出了判斷，而美聯儲現在有 7-8 周的新數據來評估。他表示，6 月核心 CPI 數據並未實質性改變決策，更廣泛的通脹趨勢現在更為重要。Warsh 還表示，美聯儲在就業使命方面表現良好，儘管 AI 驅動的資本支出激增使得更難判斷總供給和需求。2. Meta $Meta(META.US) 公佈了 2026 年第二季度營收為 608 億美元，同比增長 28%，廣告收入同比增長 27% 至 594 億美元。每股收益（EPS）同比下降 13% 至 6.18 美元，而現實實驗室（Reality Labs）運營虧損為 46.2 億美元。日活躍用户數同比增長 3% 至 36 億，Meta 預計第三季度營收為 610 億至 640 億美元。由於投資者關注每股收益不及預期以及持續的 AI 基礎設施支出，股價承壓，2026 年全年資本支出預期現調整為 1300 億至 1450 億美元。CEO 馬克·扎克伯格表示，AI 正在加速 Meta 核心業務的發展，推動新產品開發，並開闢新的企業機會。3. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 在 2026 年第二季度表現卓越，營收同比增長 32% 至 13.1 億美元，淨利潤同比增長 48% 至 5.73 億美元，調整後 EBITDA 同比增長 35% 至 7.41 億美元。基於交易的收入同比增長 44% 至 7.76 億美元，平台總資產同比增長 32% 至 3690 億美元。淨存款創歷史新高，達到 217 億美元，其中已有 30 億美元存入 Robinhood 銀行賬户。Gold 訂閲用户同比增長 39% 至 480 萬，附加率達到創紀錄的 17%，每用户平均收入（ARPU）同比增長 24% 至 187 美元。Robinhood 在本季度回購了 440 萬股股票，降低了費用指引，目前有 13 個業務線實現 1 億美元以上的年度經常性收入（ARR），其 Gold 卡持有者已達 100 萬，年化消費額達 170 億美元。4. 據 Vanda Research 稱，散户投資者昨日淨賣出單隻股票 2.43 億美元，這是自疫情崩盤以來最大單日流出量。5. 微軟 $微軟(MSFT.US) 公佈了 2026 年第二季度營收 900 億美元，調整後每股收益 4.74 美元，營業利潤 406 億美元。Azure 及其他雲收入同比增長 43%，微軟雲收入達到 593 億美元，智能雲收入為 393 億美元。資本支出為 358 億美元，反映了持續的 AI 基礎設施投資。CEO 薩提亞·納德拉表示，Azure 年收入今年首次突破 1000 億美元，而 Microsoft 365 Copilot 付費席位已超過 3000 萬個，顯示出企業對微軟 AI 棧的採用率不斷增長。6. 據報道，OpenAI 首席財務官 Sarah Friar 和董事會主席 Bret Taylor 週三在一次內部會議上與員工溝通，Friar 告訴員工，7 月的年化經常性收入已經高於整個第二季度的水平。這一更新似乎旨在安撫員工，表明隨着 Anthropic 和越來越多的開源 AI 玩家的競爭加劇，OpenAI 的業務依然健康。7. 據 Semafor 報道，SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 正在考慮收購或競標 FCC 2027 年 7 月上 C 波段拍賣中的頻譜，以獲取地面頻譜。該公司正在尋找在城市和密集區域表現更好的電波，這可能有助於 Starlink 更直接地與$美國電話電報(T.US) AT&T、$威瑞森(VZ.US) Verizon 和$美國電話電報(T.US)MUS T-Mobile 競爭。SpaceX 已經購買了價值 170 億美元的 EchoStar 頻譜許可證，但其最新的頻譜策略仍然靈活多變。8. 今日按交易合約數排名的前 10 大最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US) 380 萬份合約，$美國電話電報(T.US)SLA 230 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 170 萬份合約，$美光科技(MU.US) 120 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 90.5 萬份合約，$SoFi Tech(SOFI.US) 80.2 萬份合約，$AMD(AMD.US) 65.4 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 63.1 萬份合約，$SpaceX(SPCX.US) 61.5 萬份合約，以及$谷歌-A(GOOGL.US) 58.2 萬份合約。9. 摩根大通表示，韓國股市自 6 月中旬以來經歷了激烈的去槓桿階段，KOSPI 指數較 6 月 22 日高點下跌近 40%。該行表示，拋售因槓桿 ETF 資金流動和對沖基金頭寸平倉而被放大，但現在認為槓桿 ETF 的去槓桿已基本完成，對沖基金的去槓桿工作也完成了約 90%。雖然可能仍有部分殘餘拋售，且投資者在 FOMC 會議和超大規模雲廠商財報發佈前保持謹慎，但摩根大通認為，考慮到估值低廉和盈利動能，韓國市場的整體配置吸引力上升。10. 美國參議員警告蘋果公司 $蘋果(AAPL.US) 不要使用來自長鑫存儲（CXMT）或長江存儲（YMTC）的中國內存芯片，即使這些芯片僅用於在中國銷售的設備。由 Jim Banks 和 Chuck Schumer 領導的立法者敦促蘋果放棄談判，指出這兩家芯片製造商均在五角大樓列出的中國軍事公司名單上，而 YMTC 也在商務部的實體清單上。參議員警告説，蘋果認證這些芯片可能會為後續更廣泛的使用鋪平道路，並要求蘋果承諾在 8 月 21 日之前不使用這些芯片，同時披露已共享的任何技術信息。這種壓力是在全球內存市場依然緊張的情況下出現的，可能對$美光科技(MU.US)、$閃迪(SNDK.US) 和$SK海力士(SKHY.US) 產生溢出效應。11. Meta $Meta(META.US) 沒有給出 2027 年的具體資本支出指引，表示基礎設施建設規劃仍然高度動態，因為它正在為 2026 年和 2027 年的最大容量做準備，同時為 2028 年及以後的擴張留出空間。在 AI 方面，Meta 表示對其 AI 業務的顯著增長持樂觀態度，並預計很快會分享更多細節。該公司還表示，已收到多份出價，願意以遠高於成本的溢價來變現其計算能力，但認為出售智能將比直接出售計算能力帶來顯著更高的利潤率。12. 韓國政府在近期股市拋售之後宣佈召開緊急市場會議，財政部還啓動了 24 小時市場監控系統。措施包括對槓桿 ETF 交易實施新限制，並對散户在這些產品上的敞口設置上限。隨着政策制定者採取措施穩定市場，韓國股市對此消息有所反彈。我知道外面情況很糟糕。我們都在經歷這一切。這就是地球上最偉大的表演，原因很簡單：你永遠不知道接下來會發生什麼。財報非常驚人，所以拋售感覺更像是結構性的，根源於去槓桿/AI 相關的負面情緒，而不是整個 AI 交易本身不真實或缺乏強勁基本面。一些估值確實變得激進，去槓桿過程把一切都拉了下來，加上戰爭成為整個市場的一個非常惡劣的風向標。保持堅強，確保你沒有過度槓桿化，記住 broader markets 見過更糟的情況，並且會挺過這一關。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
