今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 今天是綠色的一天。納斯達克指數上漲 2.26%，創下 27,122.09 點的歷史新高，而標普 500 指數上漲 1.49% 至 7,764.70 點，僅比其歷史最高水平低 0.4%。這次反彈由強勁的 AI 和半導體板塊推動，$AMD(AMD.US) 首次突破 1 萬億美元市值，$英特爾(INTC.US) 上漲約 12%，$Arm(ARM.US) 飆升約 17%，Meta 在分析師看多評論和$Meta(META.US) Muse 早期強勁勢頭後上漲約 11%。油價下跌和國債收益率緩解也支撐了風險資產。標普 500 指數在該交易時段增加了約 1 萬億美元的市值，儘管領導權仍集中在大型 AI 股票上，而能源股因原油回調而落後。2. Meta $Meta(META.US) 飆漲 11.4% 至 741.25 美元，市值增加約 2000 億美元，因為富國銀行將其目標價上調至 796 美元，並認為該公司終於有了一個令人信服的 AI 貨幣化故事。另一個主要催化劑是 Muse 成為蘋果美國應用商店免費應用排名第一，提供了 Meta 的 AI 投資可能獲得市場認可的第一個有力消費者證據。投資者也在 Meta Connect 大會前進行佈局，扎克伯格預計將在大會上推出新的 Muse 功能、AI 模型和可穿戴設備。3. 美國財政部長斯科特·貝森特表示，美中談判 “非常順利”，宣佈兩國已正式建立美中 AI 對話機制，並將在兩個月後再次會面。貝森特還表示，美國和正在建立一條 AI 事件熱線，以便在出現安全問題時進行溝通，並正在討論涵蓋網絡安全、AI 代理和更廣泛的 AI 安全的協議。此舉標誌着兩國之間首個專門針對管理前沿 AI 風險的正式雙邊框架之一。4. 特朗普總統宣佈，美國、丹麥和格陵蘭島達成了一項協議，賦予美國對格陵蘭島安全的永久責任，稱該安排對美國沒有成本。根據特朗普描述的協議，未經美國批准，任何美國對手不得在格陵蘭島建立軍事基地、維持軍事存在或進行敏感投資。特朗普還表示，美國將開始在島上建立更大規模的軍事存在，並將該協議描述為 “沒有結束”。5. Anthropic 告訴投資者，預計到今年年底將其可用計算能力擴展至約 5 GW，高於去年的約 1.5 GW，據《紐約時報》報道。這將使其與 OpenAI 今年的估計計算足跡大致相符，兩家公司都計劃在 2027 年底前達到約 10 GW 的目標。Anthropic 積極地在多個提供商處獲得了容量，包括與 SpaceX 達成協議，每月支付約 12.5 億美元用於計算，直到 2029 年 5 月，而其與亞馬遜的合作包括高達 5 GW 的容量。據報道，該公司還在與 Meta 就一項為期兩年的潛在 100 億美元計算租賃進行談判，但尚未達成協議。6. GameStop $遊戲驛站(GME.US) 首席執行官兼董事長瑞安·科恩以約 2640 萬美元的價格購買了另外 115 萬股，平均價格為每股 22.94 美元。此次購買使其直接持股增至 4050 萬股。包括認股權證在內，科恩現在實益擁有 4420 萬股，約佔 GameStop 總股本的 8.7%。最新的購買進一步增加了他在該公司的個人投資，並緊隨他最近的一系列公開市場購買。7. 據《華爾街日報》報道，特朗普政府正提議設立一個 50 億美元的中東能源重建基金，旨在重建在伊朗戰爭期間受損的基礎設施，並減少該地區對霍爾木茲海峽的依賴。美國將尋求沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、巴林、科威特、阿曼、伊拉克和約旦的配套資金， potentially 將基金規模擴大至 100 億美元。擬議的基金名為 Pact，將由美國國際開發金融公司管理，儘管討論仍在進行中，條款仍可能發生變化。該提案提出之際，霍爾木茲海峽的交通量仍遠低於戰前水平，海灣生產商繼續依賴更昂貴的替代出口路線。8. 今日按合約交易量排名的前 10 個最活躍期權分別是：$英偉達(NVDA.US)（380 萬份合約）、$特斯拉(TSLA.US)（280 萬份合約）、$Meta(META.US)（280 萬份合約）、$英特爾(INTC.US)（220 萬份合約）、$蘋果(AAPL.US)（140 萬份合約）、$AMD(AMD.US)（130 萬份合約）、$美光科技(MU.US)（120 萬份合約）、$亞馬遜(AMZN.US)（100 萬份合約）、$SpaceX(SPCX.US)（82.6 萬份合約）和$微軟(MSFT.US)（75.3 萬份合約）。9. 據《金融時報》報道，OpenAI 預計到 2030 年累計自由現金流為負 2780 億美元，主要由約 8560 億美元的計算和基礎設施支出驅動。該公司預計收入將從今年的 360 億美元增長到 2030 年的 3500 億美元，在本十年剩餘時間產生約 8400 億美元的總收入。OpenAI 今年 3 月的 1220 億美元融資輪次預計在 2028 年耗盡，該公司現在正在討論另一輪重大資本籌集，據報道投資者正接近 1.2 萬億美元的估值，而 OpenAI 正在尋求更高的數字。預計現金消耗已從 5 月估計的 3050 億美元改善，儘管為了與 Anthropic 和較低成本的中文開源模型競爭而持續降價，但最近的模型發佈使年化收入在 7 月份增長了約 20%。OpenAI 還在 6 月秘密提交了 IPO 申請，但隨後推遲了上市進程。10. 據 Sensor Tower 報道，Meta $Meta(META.US) 的新 AI 助手 Muse 在幾個關鍵採用指標上超越了 ChatGPT 早期的移動發佈。Muse 在兩個應用商店的前 12 天內下載量達到 280 萬次。在可比的美加 iOS 基礎上，Muse 記錄了 180 萬次下載，而 ChatGPT 為 130 萬次。Muse 還在 9 月 19 日創下了美國每日下載量 26.4 萬次的記錄，這是連續第三天超過 20 萬次。參與度也更強，Muse 在第 10 天達到了 44.8 萬美國日活躍用户，而 ChatGPT 花了 49 天才能達到類似水平。到第 12 天，Muse 有 64.2 萬美國移動日活用户，而同期 ChatGPT 為 23.1 萬，即使在美加 iOS 上，Muse 也達到了 35.9 萬日活用户。11. 上週標誌着對沖基金在 5 周內最大規模的美國股票周度購買，這是由於宏觀產品（如股指期貨和 ETF）的空頭回補以及個股的新多頭購買共同推動的。最強的需求集中在信息技術和通信服務領域，對沖基金已連續 3 周買入這些板塊。軟件一直是特別關注的焦點，對沖基金已連續 4 周購買美國軟件股，並在過去 8 週中的 6 周進行了購買。因此，軟件配置已上升至對沖基金總市場敞口的約 5.0%，這是自年初以來的最高水平，高於 2 月份的 1.3% 的歷史低點。12. 美國家庭股票敞口已攀升至家庭淨資產的歷史新高 39.9%，自 2022 年熊市以來上升了 12.6 個百分點。在同一時期，房主在住宅房地產上的權益已降至家庭淨資產的 19.3%，下降了 3.5 個百分點，是自 2021 年第二季度以來的最低份額。因此，家庭對股票和房地產的敞口差距已擴大到創紀錄的 20.6 個百分點。作為參考，在 2005 年的房地產繁榮期間，房地產佔家庭淨資產的 24.1%，超過股票敞口約 1 個百分點，突顯了家庭財富向金融資產轉移的巨大變化。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
