Hyperscale Data

坎託·菲茨傑拉德：英特爾 & AMD

📢 最新消息: $Hyperscale Data(GPUS.US) 超大規模數據中心接近達成價值超 10 億美元的 AI 算力協議

⚡ 更新: 英偉達認證三星、SK 海力士和美光為 HBM4 供應商 - 彭博 - $英偉達 (NVDA.US) $美光 (MU.US)

在#GoogleIO 上，英偉達與 @GoogleCloud 正在慶祝一個里程碑：僅一年時間，已有超過 10 萬名開發者加入了我們的聯合開發者社區，並且平台仍在持續擴展。

過去一年，社區成員已在 GKE 上部署了 RAG 應用，構建了多智能體管道，併為體育分析和企業數據管道等實際用例原型化了混合推理。

今年的新內容：

→ 用於在英偉達 GPU 上運行和擴展工作負載的 JAX 學習路徑

→ 用於大規模推理優化的 GKE 上的英偉達 Dynamo 代碼實驗室

→ 每月開發者直播，提供關於使用 Gemma 4、英偉達 Nemotron 和 RTX PRO 6000 Blackwell GPU 上的 Google ADK 進行多智能體應用開發等主題的實用指導

英偉達還與 @GoogleDeepMind 在負責任的人工智能方面展開合作，使用 SynthID 為英偉達 Cosmos 世界基礎模型的輸出添加水印。

瞭解更多：

來源：NVIDIA_X

$英偉達(NVDA.US)

黃仁勳在英偉達 GTC 大會上的發言：

“我們無處不在。每個雲平台，每個生態系統。我們服務於各行各業。一旦你安裝了英偉達 GPU，由於我們觸及的每一個領域，其用途都非常廣泛。”

來源：amit

$英偉達(NVDA.US)Nvidia aggressively investing in optical modules is basically an AI infra scaling play. As GPU clusters get bigger, copper hits limits — power, heat, latency. Optical interconnect (800G/1.6T) solves bandwidth bottlenecks between racks and data centers.

This isn’t random diversification — it’s vertical stack control. GPUs + networking + optics = tighter ecosystem moat. Bull case: deeper lock-in, higher system ASP. Risk: capex cycle peaks and everyone overbuilds AI capacity.

@Bridge Buzz SG

英偉達 FY4Q26 火線速讀：公司本次財報數據依然是相當不錯的，其中收入端本季度環比增長 111 億美元，基本都來自於數據中心業務中 Blackwell 系列量產增加的帶動，公司毛利率也重新回到了 75%。

對於下季度指引，公司預計收入端將繼續提升至 780 億美元（正負 2%），繼續環增百億美元，好於上調後的買方預期（730-760 億美元）。當前公司的主力產品是 B300/GB300，隨着下半年 Rubin 新品的推出，公司有望延續高增長的表現。

由於老黃已經給出了公司 AI 業務的展望，預計 Blackwell+Rubin 至 2026 年底累計達到 2000 萬顆的出貨指引（大致對應 5000 億美元的收入），因而市場對於公司在 2027 財年的表現其實並不擔心。

相比於短期內的業績表現，市場更關注於公司中長期在 AI 芯片市場的競爭力。畢竟在當前大模型重心 “從訓練轉向推理” 的情況下，下游客户在考慮 “算力” 的同時也會兼顧 “性價比”，ASIC 等競品對英偉達 GPU 的高市佔率和高毛利率產生 “潛在危險”。

在這擔憂之下，英偉達面臨着業績高增長而估值遲遲難以提升的情形。當前，更重要的是管理層能緩解市場擔憂、並注入中長期信心。詳細信息，歡迎關注海豚君後續的具體點評和管理層交流紀要內容。$英偉達(NVDA.US) $英偉達兩倍做多 ETF(NVDL.US) $1 倍做空英偉達 ETF - Direxion(NVDD.US)

$英偉達(NVDA.US)

我覺得今天巨大的成交量真的令人印象深刻。看起來市場興趣濃厚，不過單憑高成交量並不能證明機構有堅定的信心。

我喜歡關注一個事實，那就是對 AI 基礎設施的需求仍然非常強勁。主要的雲服務和企業客户都在持續投資英偉達的 GPU。

@Bridge Buzz SG