哇，大立光董事長扔下了一顆 “核彈”，表示 MicroLED 不太可能成為 AI 數據中心建設的可行方案
至於接下來會發生什麼……感覺 $AMD(AMD.US)、$英偉達(NVDA.US) 以及行業內的所有人顯然都在努力在今年採購連續波（CW）激光器供應鏈。EML 是去年市場的焦點，$Lumentum控股(LITE.US) / $Coherent Corp.(COHR.US)（目前仍部分如此）。但採用 MicroLED 的未來架構是 2028 年及以後需要關注的事情……由於 $Credo Tech(CRDO.US) 通過收購 Hyperlume 專注於此，$American Shared Hosp(AMS.US) Osram 是一個熱門名字（也與 Credo 合作），像 $微軟(MSFT.US) 這樣的超大規模廠商也在該領域進行開發。大立光也是 $台積電(TSM.US) 的 COUPE 供應鏈參與者，從事 FAU 如 Foci/微透鏡/無源組件等業務，所以他們更加客觀。不過……看到大立光董事長引用對 MicroLED 商業化的 “功耗、尺寸和傳輸效率” 方面的擔憂，並表示它不太可能變得可行，這確實令人驚訝。（來源：Digitimes）TLDR：-> 根據大立光董事長的説法，MicroLED 作為一種技術不太可能變得可行-> 如果事實證明是正確的，那麼間接利好 VCSEL 等激光器，進而利好 CW/SiPH，因為 CPO 規模擴展應用存在一些重疊
Lumentum控股
LITE----
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專家觀點：Meta 的光學需求
> Meta 與康寧簽署 60 億美元協議，採購 MPO 光纖電纜，以支持其下一代 AI 數據中心基礎設施。> 中際旭創、新易盛和 Coherent 主導 Meta 的光學供應鏈，東山精密、Cambridge and Company 以及 Lumentum 在 800G 和 1.6T 領域獲得份額。> 全面 FCC 禁令的風險較低，但若遭遇打擊，Meta 計劃儲備 6 個月以上的光學庫存，並將 CPO 的採用時間提前 6-12 個月。> Meta 將從 2027 年開始轉向 NPO（85% 為非光學端口組合），並在 2029-2030 年左右全面擴展共封裝光學（CPO）。> Broadcom 為 Meta 的 NPO 硅光平台提供動力，Coherent、中際旭創、新易盛、Lumentum 和東山精密供應光學引擎。$Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $康寧(GLW.US) - L
我一直按兵不動，觀察 CFA 和 CLR REIT ETF。其中一隻正穩步接近我關注的價位。
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記得看
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存儲半導體股近期遭受重創，但年初至今表現尚可。因此我不確定是市場對這些存儲股的信心已經消失，還是我們已見年度高點，隨後可能進入緩慢而穩定的陰跌，直到跌至價值區間——如果盈利和宏觀危機導致整個市場在一片紅色中下跌，跌幅可能在 70-80%。
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市場再次出現板塊輪動，資金持續在不同領域間切換。當所有資產齊漲時，真正的牛市才會開啓。
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備受期待的技術股回調以及向金融板塊的輪動正在進行中！我認為這一趨勢將持續到 10 月下旬，屆時將是再次重倉科技股的絕佳機會！
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有趣的新聞，但尚不清楚這是否真的是一個嚴重的威脅，還是會像 “deepseek” 那樣成為一場鬧劇。在更多信息出來之前，我認為市場的反應更多是本能性的。
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儘管沃什的任何鷹派言論可能不會轉化為可信的行動，但分享觀點仍然很重要。然而，任何鴿派言論可能都是真實的。
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在人工智能熱潮中，存儲芯片曾是表現最好的交易標的，直到週一。美光、閃迪和 SK 海力士因中國競爭對手正在縮小技術差距的消息，合計市值蒸發了約 1080 億美元。在國內，早間...
