$思科(CSCO.US)
思科系統 (CSCO) – 財報與回顧 (2026)
思科公佈 FY2027 Q1 營收 185.2 億美元，同比增長 24%，淨利潤 45.5 億美元。盈利強勁，由 AI 網絡需求驅動。前景改善，但硬件成本和 AI 支出不確定性仍是風險。
總體而言，思科基本面紮實，增長潛力大
$特斯拉(TSLA.US)$Meta(META.US)$谷歌-A(GOOGL.US)
Roundhill META WeeklyPay ETF
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📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $Meta(META.US) META 正在測試預測市場應用——不涉及真金白銀下注——《華爾街日報》
據《華爾街日報》報道，Meta 員工正在測試一款目前名為 𝗧𝗮𝗸𝗲𝘀 的應用，在該應用中，正確的預測可獲得信譽積分。該應用仍處於內部階段，未來是否會公開發布尚不確定。👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀➤ 𝗛𝗢𝗪 𝗜𝗧 𝗪𝗢𝗥𝗞𝗦: 員工就問題或事件押注 “𝗰𝗿𝗲𝗱”（credibility 的縮寫，即信譽）。預測正確獲得積分，錯誤則扣除。不允許使用真實貨幣進行下注。➤ 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗟 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗡𝗚: Takes 正在進行員工測試，這是 Meta 在潛在發佈前常用的流程。其名稱和功能可能會發生變化，且公開發布仍不確定。➤ 𝗕𝗥𝗢𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗔𝗣𝗣 𝗣𝗨𝗦𝗛: 該項目此前在內部被稱為 Arena，遵循扎克伯格打造預測市場應用的指示。他還告訴員工，他與 Chris Cox 曾討論過開發多達 𝟱𝟬 個新應用。➤ 𝗚𝗘𝗡 𝗭 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗦𝗧: 預測市場越來越受歡迎，尤其是在 Z 世代用户中——這也是 Meta 試圖通過其產品保持用户參與度的羣體。 - C
黃仁勳創辦了英偉達，英偉達為甚麼還能讓他走？
英偉達說是「辭職」，彭博說是「被董事會罷免」。黃仁勳創辦英偉達、做了 33 年唯一的 CEO，卻只持股約 3.58%，也沒有超級投票權。創辦人為甚麼也會失去 CEO 的位子？英偉達接下來最難補上的又是甚麼？
英偉達沒了黃仁勳，財報前你抄底還是離場 - T
顯然，英偉達整個 AI 業務都存放在黃仁勳的褲子裏了。
是的，失去黃仁勳是件大事。但他個人生活的選擇絲毫不會改變 AI 革命。
微軟、谷歌、亞馬遜和 Meta 並不會因為黃仁勳離開就取消他們的數據中心計劃。
CUDA 依然有效。GPU 依然能正常工作。而且英偉達仍然擁有地球上最優秀的一批工程師。
預計會出現波動、恐慌性拋售以及足以讓 Netflix 忙碌的戲劇性場面。
如果基本面保持穩健，逢低買入。
無論有沒有那個穿皮夾克的男人，我對$英偉達(NVDA.US)(NVDA.US) 依然極度看好。
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Nebius（紀要）：預付全覆蓋資本開支，明年收入翻兩番
新合同預付款已覆蓋超 100% 的上線資本開支，2027 年收入指引約 4 倍至 120 億–130 億美元、四季度税前盈虧平衡，但新澤西等託管站點延期使 2026 年收入指引收窄至 30 億–32 億美元，同時下一個 GW 產能將主要來自自有站點。
紀要Nebius - H
📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Oklo 表示，來自 Meta Platforms 的預付款將用於 Oklo 購買高丰度低濃縮鈾（HALEU），以支持其在美國俄亥俄州規劃的 1.2 GW 園區項目。- $Oklo(OKLO.US) $Meta(META.US)
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Anthropic 賣方小會：大量關鍵信息，預期管理已經啓動？
11/10，$Anthropic(ANT.US) IPO 承銷團的兩位賣方分析師（軟件、互聯網各一位）開了個問答會。雖然部分關鍵數字是分析師的預期，但既然在現在這個時期發出來，很大可能也多多少少得到了公司管理層的一些背書，對我們判斷 Anthropic 的短中期增長預期有較大的參考意義。海豚君看完感受：短期預期弱，中長期樂觀（相對已經下調、沒那麼誇張的預期來説），整體體現的是一個在變現目標上雄心壯闊...
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Anthropic - E
元大證券：加速器市場
> 英偉達在出貨量方面繼續保持領先地位，2027 年預計近 1500 萬片。谷歌緊隨其後位列第二。> 英偉達在加速器市場的出貨量份額預計在 2026 年為 54%，隨後在 2027 年隨着非英偉達芯片出貨量的增加而降至 41%。$英偉達(NVDA.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US) $AMD(AMD.US) - A
台灣 AI 服務器製造商廣達電腦（Inventec）表示，由於 CPU、內存、硬盤、被動元件、PCB 等零部件持續短缺，導致庫存飆升至 1624 億新台幣（49 億美元）。媒體報道稱，零部件不匹配影響了廣達履行現貨訂單的能力，且材料成本上升也造成了影響。受成本和向低利潤率硬件的產品組合轉變影響，第三季度淨利潤較第二季度下降 34.8%。
廣達表示，客户需求依然強勁，預計 2027 年 GPU 和 ASIC AI 服務器的收入和出貨量將以兩位數高個位數百分比的速度增長。$戴爾科技-C(DELL.US) $Hewlett Packard Enterprise(HPE.US) $超微電腦(SMCI.US) $亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $甲骨文(ORCL.US) $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US)
來源：Dan Nystedt