突發：邁克爾·巴里揭露微軟如何使其支出看起來更小
以下是他的推理：1. 微軟租賃其數據中心的租約平均持續 13 年2. 如果你租用一棟建築的大部分壽命，會計規則將其視為購買該建築，因此它會計入你的支出數字3. 微軟過去曾稱其數據中心使用壽命為 15 年。13 年的租約佔大部分，因此其租約被計入支出4. 現在微軟稱其數據中心使用壽命為 25 年。同樣的 13 年租約僅佔一半左右，因此被計為租金並從支出中扣除5. 這使得微軟 2026 年的支出預測降至約 1750 億美元，儘管其首席財務官表示實際支出計劃 “保持不變”6. 微軟有 3291 億美元的數據中心租約已簽署但尚未開始，較 12 個月前增加了 3.5 倍巴里表示，微軟正利用這些數字 “作為槓桿來實現其目的”，而且沒有一位分析師對此提出疑問
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突發：邁克爾·拜瑞表示，AI 熱潮正運行在一個巨大的循環中，時間所剩無幾
以下是他的分析：1. 拜瑞分享了一份華爾街貸款機構 Ares 的報告，追蹤了過去 12 個月 5730 億美元的 AI 融資2. 所有這些資金都流經 8 家公司：Meta、Oracle、Microsoft、Amazon、OpenAI、Anthropic、Broadcom 和 Nvidia3. 它們互相借貸，為彼此的債務提供擔保，並從彼此處購買產品，因此一家公司的貸款由另一家公司持續支出的承諾作為支持4. 每筆交易都取決於一點：AI 支出永不放緩5. 如果任何一季的 AI 收入令人大失所望，這些擔保可能會同時被追索，而這恰恰是提供支持的公司最脆弱的時候6. 拜瑞稱這與將 2000 年電信光纖熱潮變為泡沫的循環融資如出一轍拜瑞聲稱股市正處於悲傷的第一階段，崩盤即將來臨 - H
$微軟(MSFT.US) | J.P. Morgan 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 𝗕𝘂𝘆 on 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁 𝗖𝗼𝗿𝗽𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗺𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝘀 PT at $𝟲𝟮𝟱
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$微軟(MSFT.US)
背景：微軟正將其 Copilot 戰略推進為更廣泛的 AI 平台，以在需求激增的背景下推動 Azure 和 Microsoft 365 的收入增長。Jim Cramer 和分析師們強調，微軟作為領先的 AI 公司，能夠通過強勁的產品勢頭抵消不斷上升的利率壓力。該公司正在大幅擴大其數據中心基礎設施和計算能力，以支持其多模型 AI 擴張和不斷增加的資本支出。Oppenheimer 分析師 Brian Schwartz 表示，微軟最新的 Copilot 戰略將該產品的角色從聊天機器人轉變為他所謂的 “AI 操作系統”。這一轉變有望提升 Azure 和 Microsoft 365 的用户參與度、留存率和變現能力。他將微軟的目標價從 515 美元上調至 570 美元，並將其列為首選股票。
我的交易：持續積累並持有微軟——過去六個月的回調與等待，從長遠來看是值得的。
要點：Azure 的增長率處於 40% 出頭的低位區間，而微軟指引本季度增長率將加速至 40% 中高位區間。對於一個規模已超千億美元的業務而言，毛利率逼近 50% 將支撐更高的估值。@船长的宝藏
交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - H
📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 隨着 AI 智能體需要生物背景，藥物發現信息學市場預計將在 2030 年達到 77.4 億美元 - $微軟(MSFT.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $Snowflake(SNOW.US) $Veeva Systems -CL(VEEV.US) $MindWalk(HYFT.US)
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羅斯柴爾德：Anthropic 按交易對手方統計的合約產能
$亞馬遜(AMZN.US) $谷歌-A(GOOGL.US) $微軟(MSFT.US) $SpaceX(SPCX.US) $Coreweave(CRWV.US) - A
$Meta(META.US) $微軟(MSFT.US)
消息面：- Meta 和微軟正努力讓員工擺脱對 Anthropic Claude 的依賴- 微軟將其內部 Claude 支出水平削減了超過三分之一- 隨着公司推動其內部 AI 工具，Meta 的 Claude Code 用户減半在 Anthropic IPO 之前，這可不是什麼好消息 lol來源：amit
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Meta 和微軟正努力讓員工減少對 Anthropic 的 Claude 的依賴 - 資訊 - $Meta(META.US) $微軟(MSFT.US)
