英偉達兩倍做空 ETF

黃仁勳：“沒有 HBM 給你，我需要 HBM！”

Nvidia 宣佈共封裝光學 (CPO) 進入量產，為光通信帶來提振。

關於下週第二季度財報前的 $應用光電公司(AAOI.US) 筆記：

$英偉達(NVDA.US)

繼續持有英偉達並保持耐心。短期的價格波動不會改變我的信念。隨着人工智能在各行各業的持續普及，我相信長期的機會遠大於今天的市場噪音。很高興保持投資，讓時間承擔主要工作。

🎙️ @StudyFetch 藉助 NVIDIA Riva、Parakeet ASR 和 NVIDIA NIM 微服務，將其最大的人工智能推理工作負載成本降低了近 10 倍。

這些收益支持語音輔導、實時個性化以及一個新的代理式學習平台。

來源：NVIDIA_X

“Mag 7”（科技七巨頭）公司中大多數已經公佈了財報，表現平分秋色，一半令人印象深刻，另一半則表現糟糕。隨着 AI 需求逆轉的勢頭重新迴歸，微軟和亞馬遜有望在單個交易日內創下新的最高紀錄。

MSFT 一天漲 15% 且增加 4500 億美元市值並非炒作，而是證明 Azure AI 正在大規模印鈔。這超越了英偉達的紀錄，因為企業正在付費，而不僅僅是構建。半導體板塊上漲 8-9%，MU、SNDK、SKHY 均實現兩位數增長，意味着內存價格已觸底，7 月的拋售潮已結束。AMZN/AAPL/META 表現分化僅表明市場現在能分辨贏家與燒錢者。

恭喜所有看到大幅折扣並搶到超值好物的人。這種大型促銷活動一年只有一次，是時候發生了！

看看這個。這就是為什麼我説當大家都想同時買入時？大幅折扣不會永遠存在。那些敢於率先買入並認識到價值的人受益最大。😊

近期的許多波動應被視為噪音。對於投資者而言，公司基本面、板塊增長和健康狀況應作為正確投資（而非交易）的錨點。

市場正超越 AI 炒作，更加關注執行力和 AI 投資的可衡量成果。能夠將 AI 支出轉化為可持續收入、利潤和現金流的公司受到獎勵，而那些回報不確定的公司則面臨更嚴格的標準。

新加坡股市出現回調，銀行業的獲利了結對 STI 指數構成壓力，但這一走勢看似是健康的整理而非趨勢反轉。在新加坡股票繼續提供長期價值，得益於穩定的盈利、誘人的股息和良好的經濟基本面。基本面驅動長期表現，耐心的投資者利用市場回調作為積累優質股票的機會

市場仍有大量信息需要消化。強勁的 GDP 和 PCE 數據令美聯儲保持謹慎，而日本央行的決策及中東緊張局勢可能引發波動。我將保持耐心，專注於優質標的，而非追逐市場波動。

奇怪銀行為什麼漲，這不是對加息的預期太誇張了嗎？

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總體而言，我對 MPACT 昨天的財報感到相當失望。結果出乎意料。我從未預料到其海外資產的表現會惡化。

其他方面，Keppel Corp 因舊有遺留資產的減值費用而下跌，SIA 則受高能源成本衝擊。目前的運營環境非常艱難，處處充滿不確定性。

我也對最新的中國製造業 PMI 讀數 49.2 感到擔憂，這再次表明處於收縮區間。我在想為什麼這些工廠沒有為即將到來的假日季節（如聖誕節）增加訂單，反而活動放緩了。這真的讓我想知道到底發生了什麼。🤔

正如我預測的那樣，芯片和半導體股票再次上漲。我很慶幸沒有賣出我的科技股。有時候感覺就像有一隻看不見的手在操縱市場，除了為了洗出弱勢持倉者之外，沒有任何其他理由。

AI 服務器巨頭廣達電腦計劃通過在全球存託憑證（GDS）發行在盧森堡籌集高達 22 億美元（712 億新台幣），據媒體報道，這是台灣公司近 20 年來最大的海外融資，資金將用於工廠建設、零部件和材料採購等。$英偉達 $亞馬遜 $谷歌 $微軟 $Meta #Quanta #AIservers

來源：Dan Nystedt

$英偉達(NVDA.US) 這個倉位仍然處於虧損狀態，我對此肯定不滿意。財報發佈後的拋售力度比我預期的要大，儘管英偉達繼續執行良好，但市場仍在消化估值。

我沒有在這裏補倉或恐慌性賣出。我買入的原始原因沒有改變。AI 需求依然強勁，我相信英偉達在未來幾年仍然是最大的受益者之一。唯一改變的是市場的短期情緒。

我將繼續持有，讓故事發展。如果基本面發生變化，我會重新評估。在此之前，這只是投資高增長公司的代價——波動伴隨着機會。

交易展示：並非每個倉位都會立即變綠。有時信念在持倉虧損時受到最大考驗。讓我們看看未來幾個月會走向何方。💪📉 @Captain's Treasure