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隨着 12 月再次加息的信號因強勁 CPI 數據而浮現，REITs 正出現回調。對於主要追求股息被動收入和長期回報的投資者而言，我對這些波動早已漠不關心。
$Sea(SE.US) 營收超預期但利潤不及預期，收盤下跌 -1.49%。通脹數據強勁重燃美聯儲加息預期，$英偉達(NVDA.US) 再跌 5%。國內方面，海峽時報指數小幅走高。讓我們深入探討 👇💬 Sea 的 43% 銷售增長還是利潤率受壓：哪個對你更重要？📊 快速回顧 — 市場動態及原因🇺🇸 美國：Sea 營收達標...
新加坡股市再次上漲，儘管相對於美國股市，其漲幅較慢但勢頭穩健。這對長期投資者而言是利好信號，表明任何回調都不會像我們此前看到的美股半導體股票那樣劇烈。
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熱門 CPI 數據重新引發對美聯儲加息的呼籲，儘管這並不應該令人驚訝，因為許多人已經預料到了這一點。經濟仍在增長，但供給側衝擊是價格上漲和總體通脹的主要原因。
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$英偉達(NVDA.US)
背景：在 AI 股票集中拋售之際，英偉達的估值已跌至多年未見的水平。該公司 12 個月遠期市盈率目前約為 11.7 倍，創下自 2011 年 10 月以來的最低水平，並自 2012 年以來首次跌破 12 倍。相比之下，標普 500 指數的遠期市盈率仍維持在 18 倍左右。然而，估值下降並不一定意味着股票便宜。即使股價下跌，華爾街仍對公司未來的盈利保持高預期；如果 AI 資本支出、數據中心建設或利潤率不及預測，當前看似便宜的估值可能會迅速上升。圍繞黃仁勳的爭議給英偉達增添了關鍵人物風險，這一因素在歷史上很少被市場定價。黃仁勳不僅是公司的聯合創始人，也是其產品路線圖、客户關係、行業投資和 AI 戰略背後的核心決策者。英偉達長期以來一直保持着扁平化的管理結構，市場尚未看到能夠立即接替的明確繼任者。如果調查最終不影響他的職位或履職能力，最近的拋售可能更多是短期情緒衝擊。英偉達在 CUDA 生態系統、GPU 性能、網絡產品和客户羣方面的優勢不會因管理層的爭議而立即消失。
我的交易：我正在耐心等待$159 的水平再買入，儘管目前在 160 美元中段有強勁支撐位
要點：英偉達宣佈的累計股份回購授權總額約為 2300 億美元，為公司股價疲軟時期提供了資金緩衝。
政治轉向為超大規模建設引入了真實的執行風險，但將監管摩擦視為永久性的結構性斷裂會錯誤定價該資產類別。電網限制和許可暫停暫時推遲了部署計劃，這為核心半導體賦能者（擁有穩健、高確信度的訂單積壓）創造了戰術性入場機會。
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還能説什麼呢
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昨日 CPI 數據公佈後，市場似乎正在強勁復甦。儘管目前仍是盤前交易，但若由此引發大規模反彈，這或許將是關鍵的 “首次交易信號”（FTD）。
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由於通脹數據強勁，美聯儲 12 月加息的概率上升。高借貸成本帶來的拋售壓力將首先重創房地產投資信託基金（REITs）。資金流向避險資產，股價也可能受到波及。因此建議採用定投或逢低買入策略。
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CPI 公佈後，加息討論升温，不知 AI 牛市是否會終結……
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在首次嘗試反彈後的頭幾天，市場通常表現平淡，延續日往往要到第三天之後才會出現。猜猜怎麼着？時機正好，盤前走勢看起來不錯。
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