Fantastic

苹果在WWDC上的“重大AI进展”是追赶模式。设备端AI可能推动升级周期。

全球芯片出口管制是一把双刃剑：保护美国在人工智能领域的领导地位，但加速了中国国内半导体产业的发展。

$比特矿业浸没式科技公司(BMNR.US) 最近因其不断增长的ETH持仓而成为热议话题，许多人将其视为加密周期的风向标。然而，问题在于，如果市场风险偏好下降，这种“资产负债表买入”策略可能导致比ETH本身更深的回调.....

$亚马逊(AMZN.US) 市场对资本支出反应强烈。谷歌 $谷歌-C(GOOG.US) 预计2026年资本支出为1800亿美元——比预期高出约50%😂——市场无法承受。 亚马逊去年的资本支出为1250亿美元，明天将公布财报。以亚马逊的风格，其资本支出很可能与谷歌相似，甚至更高。 如果AWS增长达到23%，资本支出为1800亿美元，跌幅可能会超过谷歌😂。如果增长达到25%，资本支出仍为1800亿美元，那还可以——可能会起飞。 不是投资建议

说实话，$ 特朗普媒体科技集团.US 让我想起了早期的SPAC meme时代，那时市场波动极大，但吸引了大量关注。

SpaceX的太空数据中心计划才是真正的故事。这不是一个航空航天IPO；而是一个云基础设施IPO

$台积电(TSM.US) 台积电创纪录的第一季度利润——净利润同比增长58%——出现在政策制定者和经济学家们正积极辩论的时刻：如果消费者需求在关税压力下疲软，由人工智能驱动的资本支出能否支撑更广泛的增长。 结果表明，这两个周期可能比假设的更加脱钩。超大规模基础设施支出在短期内似乎很大程度上不受贸易政策不确定性的影响，尽管台积电更新的资本支出指引（全年520亿至560亿美元）以及关于亚利桑那州晶圆厂时间表的任何评论，都将被那些追踪中美技术脱钩如何重塑全球半导体投资流向的人士密切关注。

财报前不碰它，太二元化了，宁愿事后反应

Meta 向 CoreWeave 承诺的 210 亿美元表明 AI 资本支出并未放缓。Rubin 平台需求推动光学/存储板块

TipRanks显示$SPDR黄金信托(SPDR Gold Shares.US)投资者情绪“非常积极”。过去30天持有者增加3.3%，上周增加0.9%。35岁以下人群增持0.3%，55岁以上人群增持5.5%。老钱依然爱黄金。股价481.28美元，资产管理规模1740亿美元。👴

今天的美国股市非常奇怪：纳斯达克正在经历巨大的波动，AI巨头如$ 英伟达.US和$ Meta.US正在遭受大量抛售，但$ 台积电.US、$ AMD.US和$ 阿斯麦.US却逆势上涨。

$阿里巴巴(Alibaba.US) 这只股票整天就在几美元之间来回波动——到现在为止，这种反复波动除了让我感到沮丧外一无所有。我甚至不再相信屏幕上看到的东西了。