AI Gossip

AI服务器巨头广达电脑表示，今年AI服务器出货量仍有望实现三位数百分比增长，同时将通用服务器增长预期从之前的持平上调至两位数百分比。媒体报道称，AI服务器业务的高可见度将持续到2028年。- AI服务器目前占总服务器收入的75%- 单价超过300万美元的高端AI服务器机架出货量较第四季度增长超过一倍- 笔记本电脑出货量1000万台，环比下降8.3%，同比下降7.4%- 今年将投入300亿新台币用于新工厂/生产线（资本支出）。媒体报道称，在零部件和材料价格快速上涨的背景下，广达正转向与客户采用寄售模式，由客户自行采购组件。此前，广达第一季度毛利率从第四季度的6.33%降至4.78%，部分原因是昂贵的存储芯片采购。广达表示，由于这一模式转变，第二季度毛利率将大幅提升。基于ASIC的服务器出货量增加也将有所帮助。$英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $谷歌(GOOGL.US) $Meta Platforms(META.US) $微软(MSFT.US) #servers #semiconductors链接：来源：Dan Nystedt

台湾半导体产业协会（TSIA）报告称，台湾2026年半导体产业营收预计将达到8.45万亿新台币（2707亿美元），同比增长29.5%，其中芯片制造增长34.5%是主要驱动力。第一季度，营收增长29.4%，达到617亿美元（1.926万亿新台币）。芯片制造增长37.9%，达到428亿美元。$TSM $UMC $ASX #芯片 #半导体来源：Dan Nystedt

IDC认为，在存储芯片市场“这次情况不同”，人工智能创造了“一个前所未有的拐点，需求显著超过供应”，这主要是由DRAM收入今年增长177%至4186亿美元所推动的。人工智能基础设施的建设正在取代消费设备，成为DRAM和NAND存储芯片的最大客户。因此，存储芯片正从一种由消费支出控制的、具有周期性繁荣与萧条的普通商品，转变为一个受战略约束的市场。IDC预计，今年整体存储收入将达到5947亿美元，高于去年的2660亿美元。$HXSCL $SSNLF $MU #SKhynix #三星 $005930KS $000660KS #半导体 #半导体 来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台积电（TSMC）的先进制程和CoWoS先进封装产能已完全满载，这种“甜蜜的烦恼”正给这家芯片巨头带来真正的麻烦，因为越来越多的报告显示，由于无法获得足够的台积电产能，客户正转向英特尔（Intel）或三星（Samsung）。有报道称英特尔赢得台积电订单，导致台积电股价周一暴跌55新台币，收于2235新台币，而自苹果（Apple）等客户与英特尔接洽的报道出现以来，台积电市值已蒸发超过1万亿新台币。$TSM $INTC $HXSCL #半导体 #半导体 来源：Dan Nystedt

据媒体报道，基于Nvidia Vera Rubin架构的服务器机架起售价将在300万至700万美元之间，大型云服务商因担心输掉AI战争而愿意买单，并指出雄厚的资金实力是一项竞争优势。报道称，当机架成本低得多（20万美元）时，服务器制造商的利润率可达10%，但没人会为300万美元的机架支付同样的利润率，因此毛利率已被严重稀释。该报告引用了未具名的供应链消息来源。$NVDA $AMZN $GOOGL $META $MSFT #VeraRubin #AIserver 来源：Dan Nystedt

台积电4月份营收同比增长17.5%，达新台币4107亿元（约合129.6亿美元），创下历史第二高纪录。这主要得益于AI芯片订单持续增长，尽管智能手机芯片订单可能下滑的担忧依然存在。历史最高纪录是3月份的新台币4152亿元。台积电未提供美元数据。该数据基于其第二季度外汇指引。1/3 $TSM $AAPL $NVDA $AMD $AVGO $QCOM #semiconductors #semiconductor来源：Dan Nystedt

传闻：据媒体报道，台湾第二大芯片封装公司力成科技以57.2亿新台币（1.8亿美元）的价格从普利司通（台湾）购买了一处工厂用地，以扩大FOPLP（扇出型面板级封装）先进封装产能。报道指出，力成科技已否认该传闻。普利司通正在关闭其在台湾的业务，这引发了关于买家的猜测，原因是芯片制造商对收购工厂和土地以扩大产能的需求旺盛。力成科技去年购买了一家工厂，前年又购买了一家，而其子公司特力成科技也购买了一家。#力成科技 #普利司通 $5108TO $6239TW #半导体 #半导体来源：Dan Nystedt

应用材料公司 2026财年第四季度财报（截至4月26日）
- 营收环比增长13%，同比增长11%，达79.1亿美元，毛利率为50%；2026财年第一季度（截至7月）指引为89.5亿美元（环比增长13%，同比增长23%），毛利率为50.1%
- 半导体系统营收创纪录，达59.7亿美元（环比增长19%，同比增长14%）
- 将半导体设备业务2026日历年增长预期上调至>30%（此前为>20%）
- 2027年将是晶圆厂设备创纪录的一年来源：Sravan Kundojjala

特朗普与习近平会晤时，会讨论英伟达H200芯片对华出口问题吗？台湾媒体询问，并指出英伟达CEO黄仁勋加入了美国代表团前往北京参会。内部人士称，在媒体报道黄仁勋未随团后，特朗普总统亲自致电邀请了他。$英伟达(NVDA.US) $超威半导体(AMD.US) #半导体 #半导体 来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台积电将投入超过1000亿新台币（约合31亿美元）将其Fab 15A工厂从28/22纳米升级至4纳米，旧设备将运往其德国德累斯顿工厂。报道还称，台积电1.4纳米工厂项目的建设正在全力推进，且进展优于预期。$台积电(TSM.US) $阿斯麦(ASML.US) $应用材料(AMAT.US) $拉姆研究(LRCX.US) $KLA公司(KLAC.US) $东电化(TOELY.US) #半导体 #德国来源：Dan Nystedt

据媒体报道，三星将于4月24日（周五）在其德克萨斯州泰勒工厂举行设备入驻仪式，以加速为特斯拉AI芯片的2纳米量产做准备。报道指出，这家芯片巨头已签署一份价值165亿美元的协议，为特斯拉生产AI5和AI6芯片。三星还将在此工厂生产英伟达Groq LPU和苹果图像传感器。$SSNLF $TSLA $NVDA $AAPL $TSM #Samsung #semiconductors来源：Dan Nystedt