AI Gossip

AI服务器和iPhone组装巨头富士康在一份声明中表示，第二季度“表现远超先前预期的显著增长”。该公司报告称，5月营收同比增长39.6%至新台币8,594亿元（合273亿美元），创下其有史以来第三好的月度业绩，主要受智能手机等智能消费产品推动，同时AI服务器机架持续增长。1月至5月营收增长31.79%至新台币38.2万亿元。$NVDA $GOOGL $AAPL #AI服务器 #服务器来源：Dan Nystedt

据媒体报道，台积电（TSMC）的能见度已延伸至2030年，这是其看好AI趋势并对今年实现同比30%中段收入增长目标充满信心的原因。报道补充称，台积电董事长表示，AI相关需求的爆发令行业感到意外，整个供应链的短缺问题依然“无处不在”。$TSM $NVDA $GOOGL $AMZN $AMD #半导体 #芯片来源：Dan Nystedt

九家美国贸易协会向美国财政部长和商务部长发出了一份存储芯片供应警告信，警告称人工智能数据中心的需求正在扰乱日常消费品的存储芯片供应，导致消费品价格上涨、内存容量减少，并造成广泛的供应链中断。他们敦促政府尽一切努力增加美国及其盟国的存储芯片供应。$MU $HXSCL $SSNLF #三星 #SK海力士 #半导体 #半导体来源：Dan Nystedt

Synopsys 四月财报会议（FY26）要点
- 将FY26财年收入指引中位数上调5500万美元
- IP业务在连续三个季度下滑后迎来拐点
- FY26指引中未计入英特尔18A/14A评估带来的IP潜在上行
- 预计FY26财年IP增长将保持温和，但下半年季度环比有望持续改善
- 中国设计启动环境仍受限制措施影响
- 模拟、工业和汽车领域的设计启动活动仍相对低迷来源：Sravan Kundojjala

据媒体报道，基于Nvidia Vera Rubin架构的服务器机架起售价将在300万至700万美元之间，大型云服务商因担心输掉AI战争而愿意买单，并指出雄厚的资金实力是一项竞争优势。报道称，当机架成本低得多（20万美元）时，服务器制造商的利润率可达10%，但没人会为300万美元的机架支付同样的利润率，因此毛利率已被严重稀释。该报告引用了未具名的供应链消息来源。$NVDA $AMZN $GOOGL $META $MSFT #VeraRubin #AIserver 来源：Dan Nystedt

媒体报道称，联发科和高通是定制ASIC芯片领域的主要威胁，因为它们除了管理复杂的供应链外，还能确保宝贵的尖端制程节点和先进封装产能，并补充说，新ASIC订单的激增表明产能短缺不会很快结束。

大型ASIC设计公司博通、美满电子、创意电子、智原科技预计ASIC收入将在2-3年内翻倍，呈现爆炸性增长。今年早些时候，当高存储芯片价格打压智能手机销量时，一线希望是它为联发科和高通的ASIC业务腾出了产能。$台积电(TSM.US) $英特尔(INTC.US) $高通(QCOM.US) $博通(AVGO.US) $美满电子(MRVL.US) #联发科 #创意电子 #智原科技 来源: Dan Nystedt

媒体报道称，美国芯片设计巨头Marvell因强劲的AI需求而上调业绩展望，这将使供应商台积电受益。报道指出，Marvell预计本季度营收为270亿美元 +/- 5%，高于市场共识，全年营收将增长40%至近1150亿美元，而此前预期为1100亿美元。同时，其将2028财年营收目标上调至1650亿美元。 $MRVL $TSM #semiconductors $ASX 来源：Dan Nystedt

据媒体报道，美国对台湾半导体征收232条款关税没有时间表，副总理郑丽君表示。她说，台湾希望任何相关关税“不会很快到来”。台湾继续寻求1月美台备忘录中的条款，其中包括台湾的大量投资，并为其赢得了美国最惠国待遇地位，以及如果232条款下的全球半导体关税正式实施，将获得“优惠待遇”的框架。$ 台积电.US $ 联电.US $ 日月光半导体.US $ 英伟达.US $ 博通.US $ 高通.US $ 亚马逊.US $ 谷歌-A.US $ 苹果.US 来源：Dan Nystedt

媒体报道称，台湾4月出口订单同比增长48.1%，达到874.5亿美元，超出预期的45%，并连续第15个月实现同比增长（同比），这主要得益于来自美国的强劲订单（增长62.6%）以及信息通信技术（科技、通信）产品（增长89.7%）。报道补充称，该数据较3月下降了4%。美国订单占所有订单的37.6%，其次是东盟，占20.5%，中国/香港的份额为17.5%。$台积电 $联华电子 $日月光 #半导体 来源：Dan Nystedt

根据媒体报道，台积电(TSMC)在周四（6月4日）的年度股东大会上谈到了AI需求、TeraFab、ASML设备、存储器困境等更多内容：主题1/9

AI需求与台积电前景
台积电董事长兼首席执行官魏哲家：AI的增长速度让所有人都措手不及。就连英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋也“不知道”它会发展得这么快。
快速增长使得产能规划变得困难。台积电正在尽可能快地扩张，以缓解供应短缺，并感受到了供不应求的压力。

AI应用正在消费者、企业和主权AI领域普及。

“我们对未来几年充满信心，”他表示，台积电将继续增长。

他继续看到“对先进半导体的强劲需求”，并重申了全年营收增长超过30%的指引。来源：Dan Nystedt

前五大半导体设备制造商的累计中国收入环比下降18%，同比增长5%。这是连续第三个季度实现同比增长。所有五家公司都预计到2026年，中国市场份额将达到20-30%，低于2024-25年30-44%的峰值。应用材料公司重回榜首，但拉姆研究表现突出，是唯一一家连续四个季度实现同比增长的供应商，第一季度增速加快至+36%。非中国市场趋势强劲，主要受前沿逻辑芯片、HBM/DRAM和先进封装投资的推动。来源：Sravan Kundojjala