今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 英伟达 $英伟达(NVDA.US) 公布 27 年第二季度营收 962 亿美元，超出 922 亿美元的预期，同比增长 106%。调整后每股收益为 2.22 美元，高于预期的 2.10 美元，同比增长 120%。数据中心营收达到 890 亿美元，高于 858 亿美元的预期，同比增长 117%，调整后毛利率为 75.0%，符合预期，同比提升 250 个基点。英伟达指引第三季度营收为 1080 亿美元（±2%），高于 1042 亿美元的预期，预计调整后毛利率为 74.0%（±50 个基点）。该公司在第二季度产生 640 亿美元的调整后营业利润、540 亿美元的调整后净利润和 213 亿美元的自由现金流，同时向股东返还约 260 亿美元，授权额度中剩余约 990 亿美元。英伟达表示，其展望假设不包括来自中国的任何数据中心计算收入，而 Vera Rubin 正在全面投产，机架已在合作伙伴处运行。2. 美国 GDP 环比增长 1.5%，符合预期。PCE 环比上涨 0.2%，高于预期的 0.1%，同比上涨 3.7%，高于预期的 3.6%，核心 PCE 环比持平于 0.2%，同比上涨 3.3%，均符合预期。消费者支出环比增加 0.2%，高于 0.1% 的预期，个人收入环比上升 0.4%，高于 0.2% 的预期。实际个人消费环比持平于 0.0%，符合预期。3. Meta $Meta(META.US) 同意支付 180 亿美元用于青少年安全承诺，作为与美国各州和解协议的一部分，其中包括与更广泛的和解条款挂钩的 170 亿美元和支付给加利福尼亚州的 22 亿美元。根据该协议，Meta 将在 10 年内花费这笔资金用于青少年在线安全倡议，并为 18 岁以下用户实施新的保护措施，包括将社交媒体使用时间限制为每天 2 小时，并禁止在凌晨 12 点到早上 6 点之间访问。合规性将由独立审计师监控 5 年。Meta 将在 2026 年第三季度计提约 100 亿美元的法律费用，但表示其 7 月财务指引保持不变。该公司还表示，和解协议中的 53 亿美元与 YouTube 和 TikTok 实施类似的每日限制、夜间模式和年龄验证措施有关。4. 韩国银行加息 25 个基点至 3.00%，这是连续第二次加息，也是自疫情时代以来的首次连续加息。央行还将 2026 年 GDP 增长预测从 2.6% 上调至 3.3%，表明即使在收紧政策的情况下，对经济的信心依然强劲。5. 据 The Information 报道，英伟达 $英伟达(NVDA.US) 已同意以 129 亿美元收购 Hugging Face。从战略上讲，这将使英伟达在开源 AI 生态系统中拥有更深厚的立足点，Hugging Face 已成为模型、数据集和开发者工作流的主要分发层之一。其目标可能不仅仅是拥有另一个 AI 资产，而是控制围绕 AI 采用的更多软件层：GPU、网络、CUDA、推理基础设施，以及一个开发者实际构建、共享和部署模型的主要平台。对于英伟达来说，这使得生态系统更加粘性，并加强了其在 AI 从训练前沿模型转向在企业中部署数百万个推理工作负载时的地位。6. 美国 7 月新屋销售环比下降 10.5% 至 60.7 万套，为 6 个月来的最低水平，远差于预期的 1.4% 降幅。排除 2026 年 1 月，这是自 2022 年 11 月以来的最弱读数。新屋销售在过去 4 个月中有 3 个月出现下滑，同比下降 6.3%。中西部地区降幅最大，销售环比暴跌 42.7% 至 4.3 万套，为 2012 年以来的最低水平。南部地区（占总销售的 60% 以上）销售下降 13.0% 至 38.3 万套，为 1 月以来第二低水平。随着 30 年期抵押贷款利率升至 6.81%，创 2025 年 8 月以来的最高水平，继续给购房需求带来压力。7. 伊朗革命卫队一名发言人表示，除非美国接受伊朗的条件，否则霍尔木兹海峡不会重新开放。据报道，这些条件包括外国军舰至少保持在 400 公里以外，且没有船只未经伊朗许可通过海峡。革命卫队还表示，伊朗和阿曼已同意分享通过海峡的航运收入，这为世界上最重要的咽喉要道之一增加了另一层地缘政治和能源市场风险。8. CrowdStrike $CrowdStrike(CRWD.US) 公布 27 年第二季度营收 14.7 亿美元，超出 14.4 亿美元的预期，同比增长 26%。调整后每股收益为 0.31 美元，高于预期的 0.29 美元，同比增长 35%，自由现金流达到 3.774 亿美元，高于 3.53 亿美元的预期，同比增长 33%。净新增 ARR 创下 3.33 亿美元的历史新高，同比增长 51%，总 ARR 达到 58.4 亿美元，同比增长 25%。CrowdStrike 将 27 财年指引上调至营收 59.9 亿-60.1 亿美元，调整后 EPS 1.25-1.26 美元，ARR 66.0 亿-66.1 亿美元。管理层称第二季度是公司历史上最好的季度，引用了创纪录的 Falcon Flex 结果、创纪录的净新增 ARR、更强的留存率以及 Mythos 带来的顺风效应，因为随着 AI 采用规模扩大，安全性变得越来越重要。$CrowdStrike(CRWD.US) 盘后上涨 10%。9. 今日按交易合约数排名的前 10 大活跃期权分别是：$特斯拉(TSLA.US) 270 万份合约，$英伟达(NVDA.US) 250 万份合约，$Meta(META.US) 170 万份合约，$苹果(AAPL.US) 140 万份合约，$英特尔(INTC.US) 74.2 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 69.5 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 60.3 万份合约，$美光科技(MU.US) 59.5 万份合约，$微软(MSFT.US) 57.9 万份合约，以及$AMD(AMD.US) 40.4 万份合约。10. $英伟达(NVDA.US) 英伟达的首席财务官今天表示，尽管供应受限，但预计 28 财年营收将增长约 70%。该公司表示，Vera CPU 现已全面投产，已向主要合作伙伴发货，预计 28 财年 CPU 营收将翻倍以上，而服务器 CPU 总需求约为 200 亿美元。英伟达还表示，它已于本月早些时候开始生产发货 Vera Rubin，而 neocloud 合作伙伴预计到年底将拥有 8 GW 的安装容量，高于 2025 年底的约 3 GW。首席财务官表示，云行业积压订单现在超过 2 万亿美元，前五家超大规模公司的资本支出预计在 2026 年达到近 8000 亿美元，2027 年达到 1.3 万亿美元。英伟达还解决了 “循环融资” 问题，表示它已在前沿 AI 实验室投资了近 500 亿美元，并预计由其资产负债表支持的 AI 实验室需求明年将贡献约 25% 的业务。11. 据《华尔街日报》报道，Google $谷歌-A(GOOGL.US) 已聘请 Thinking Machines Lab 的联合创始人兼前 CTO Barret Zoph 担任研究副总裁。Zoph 将致力于 Gemini 项目，带来强化学习和后训练方面的专业知识。此外，据报道，软银正在洽谈以约 60 亿美元的估值收购 OpenAI 支持的人形机器人制造商 1X 的多数股权。1X 此前曾试图以 100 亿美元的估值筹集 10 亿美元，但筹集的资金不到目标的一半，而 OpenAI 去年也曾讨论收购该公司，但谈判破裂。1X 表示，其 2 万美元的 NEO 人形机器人在第一周收到了超过 1 万份预购订单，计划于 2026 年交付，但目前尚未交付任何产品。12. AWS $亚马逊(AMZN.US) 和 Nvidia $英伟达(NVDA.US) 宣布扩大其战略 AI 基础设施合作伙伴关系，建立在 16 年的联合创新基础上。作为扩大合作的一部分，AWS 将在 2027-2028 年间在其全球基础设施中部署额外的 200 万个 Nvidia GPU。两家公司表示，他们正在深化在 AI 工厂、CPU、网络、开放模型、数据处理和机器人技术方面的工作，为客户提供了更多规模和部署 AI 的方式。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
