Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 据《金融时报》报道，OpenAI 告知投资者，截至 9 月底其年化收入正接近 500 亿美元，低于上月广泛报道的约 700 亿美元。据报道，这一差异反映了会计方法的不同，Anthropic 包括通过 AWS 和 Google Cloud 等云合作伙伴产生的收入，而 OpenAI 则不包括。投资者曾试图调整 OpenAI 的数据以使其与 Anthropic 的数据具有可比性，从而导致了更高的估计。该报告对 AI 基础设施情绪造成压力，随着投资者重新评估近期 AI 支出预期，几只半导体股票下跌了约 5-7%。OpenAI 拒绝置评。

2. 9 月 FOMC 会议纪要显示，大多数美联储官员预计年底前将再次加息，强化了央行 “高利率维持更久” 的立场。所有 19 位美联储官员都支持 9 月的加息，反映出对通胀仍高于目标的普遍担忧。纪要还称，几乎所有政策制定者都认为通胀风险仍然偏向上行，几位官员警告称，加速的 AI 投资热潮可能会使需求快于供应增加，从而加剧通胀压力。

3. 埃隆·马斯克今天表示，他看到了 $SpaceX(SPCX.US) SpaceX 非凡的长期未来，写道：“这听起来可能很疯狂，但我认为 SpaceX 的价值将达到比当前地球经济高出几个数量级的水平。”

4. 高盛将 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 评级上调至买入，目标价为 230 美元，而巴克莱启动覆盖并给出买入评级，目标价为 265 美元。高盛认为，Palantir 的总可寻址市场正在进入另一个阶梯式扩张阶段，由主权 AI、定制企业 AI 应用以及公司日益增强的垂直化战略推动。该公司还强调了 Palantir 的前线部署工程师 (FDE) 模式作为关键竞争优势，指出客户部署与产品开发之间紧密的反馈循环已经变得如此完善，以至于 Palantir 现在能够利用 AI 驱动的 FDE 自动化部分 FDE 工作流程。高盛认为，随着企业 AI 采用的加速，这些动态进一步增强了 Palantir 的长期竞争地位。

5. Zeta $Zeta Global(ZETA.US) 推出了 AthenaOS，这是一个企业智能操作系统，旨在通过将专有企业知识与 Zeta Data Cloud 的智能相结合，围绕特定的业务目标动态组织 AI、应用程序和工作流。该公司还推出了 Athena MCP，允许 Athena 的智能直接插入现有的企业工具，包括 ChatGPT、Claude 和 Gemini，同时保留企业数据治理和控制。Zeta 还推出了 Athena Inference Model (AIM)，这是一套使用 Fireworks 和 NVIDIA Nemotron 构建的专业 AI 模型套件，并表示已开始通过与一家领先的半导体合作伙伴采用轻资本方式开发专用 AI 芯片和支持数据中心基础设施。AthenaOS 目前处于有限的内部测试阶段，计划在今年晚些时候进行公开测试，并计划在 2027 年第一季度实现全面可用。

6. 据报道，Starbucks $星巴克(SBUX.US) 已探索对 Chipotle $墨式烧烤(CMG.US) 的潜在收购，这将是史上最大的餐厅收购案之一。结合 Starbucks 全球超过 41,00 家门店的网络、既有的许可合作伙伴和广泛的房地产关系，这种结合可以显著加速 Chipotle 的国际扩张。同时，鉴于交易规模和合并两家全球最大的餐饮品牌的复杂性，任何交易都将面临重大的融资、整合和执行挑战。

7. 今日按交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US) 290 万份合约，$特斯拉(TSLA.US) 130 万份合约，$英特尔(INTC.US) 120 万份合约，$美光科技(MU.US) 110 万份合约，$苹果(AAPL.US) 100 万份合约，$SpaceX(SPCX.US) 100 万份合约，$Palantir Tech(PLTR.US) 92.7 万份合约，$亚马逊(AMZN.US) 63.5 万份合约，$甲骨文(ORCL.US) 63.5 万份合约，以及 $IREN(IREN.US) 61.2 万份合约。

8. 据 Axios 报道，美国五角大楼已指示军方完成针对伊朗恢复大规模作战行动的准备工作。美国和以色列消息人士告诉该媒体，新的行动可能在中期选举前发生，而白宫官员表示特朗普总统 “随时拥有所有选项”。报告还表示，特朗普的国家安全团队周五在戴维营开会讨论重启大规模军事行动的可能情景。随着政府继续权衡其对伊朗策略中的军事和外交选项，这些发展随之而来。

9. 据《华尔街日报》报道，Broadcom $博通(AVGO.US) 正在为 OpenAI 的定制 AI 芯片项目寻求超过 500 亿美元的融资，Apollo 和 Blackstone 等公司被邀请参与。这笔融资可以支持数吉瓦的定制 AI 芯片产能，交易目标在年底前达成，尽管讨论仍处于初步阶段，且规模可能会发生变化。OpenAI 的内部开发芯片计划名为 “Nexus”，包括前两代 “Jalapeño” 和 “Serrano”，并建立在之前宣布的计划之上，即利用 Broadcom 的网络技术在 2026 年下半年至 2029 年间部署 10 GW 的定制 AI 芯片。

10. 比特币 $Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF(BTC.US) 跌至约 81,000 美元，当日下跌约 3%，较本周早些时候触及的 87,000 美元高点下跌约 6-8%，盘中低点接近 80,300 美元。这次抛售似乎是一次广泛的避险举动，而非单一头条新闻的结果，受布伦特原油突破 105 美元、通胀担忧上升、9 月 FOMC 会议纪要及理事 Christopher Waller 言论后对美联储再次加息的预期，以及 10 年期国债收益率接近 5.3% 等因素驱动。10 月 7 日美国现货比特币 ETF 流出约 4.85 亿美元，约 10-11.6 亿美元的加密货币清算（主要是多头头寸），以及区块链数据显示与美国政府相关的钱包从扣押的 Bitfinex 钱包转移了约 12,267 BTC，这些因素加剧了对未来潜在供应增加的担忧。在整个交易时段，山寨币表现不及比特币，这与整个加密市场杠杆驱动的 unwind 一致。

11. 自 2025 年初以来，美国非农就业人数在过去 20 个月中有 16 个月被下修，从此前报告的数字中累计减少了 79.3 万个就业岗位，平均每月下修约 39,650 个。最新的修订将 7 月和 8 月的就业人数合计减少了 6 万个，延续了自 2023 年以来持续的下修模式。如果将该平均下修幅度应用于 9 月最初报告的 2.9 万个新增就业岗位，则意味着下降约 10,650 个岗位。这将标志着 2026 年第三次出现月度就业收缩，此前 2 月下降了 15.6 万个，7 月下降了 1 万个。

12. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 已同意收购 Grain Management 在全国范围内的 800 MHz 低频频谱许可证组合，埃隆·马斯克称这是 Starlink 成为美国主要移动运营商所需的 “频谱拼图的最后一块关键部分”。该公司计划将其卫星网络与地面移动网络相结合，利用新获得的低频频谱以及 Starlink 现有的 2 GHz 持有量来改善室内覆盖范围，并将服务扩展到蜂窝信号微弱或没有信号的地区。此外，FCC 批准了 SpaceX 15,000 颗卫星的新星座用于直连设备移动服务，进一步推动了 Starlink 的无线雄心。该公告在盘后给电信股带来压力，AT&T $美国电话电报(T.US) 下跌 6.75%，Verizon $威瑞森(VZ.US) 下跌 5%，T-Mobile $美国电话电报(T.US)MUS 下跌 5.4%，因为投资者在权衡新全国性竞争对手的前景。频谱收购仍需获得 FCC 批准和其他惯例交割条件，财务条款未披露。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源: amit

今天股市发生了很多事情。

以下是完整回顾：

1. 加密市场经历了有记录以来第七大清算事件，24 小时内有 35 亿美元的杠杆头寸被强制平仓。尽管出现强制清算，但总加密市值在同一时期增加了约 2800 亿美元，因为比特币 (BTC) 突破了 72,000 美元，以太坊 (ETH) 也升至 2,300 美元以上。这一反弹伴随着对《CLARITY 法案》和更广泛的代币化立法的乐观情绪重燃。

2. 财政部长贝森特表示，美国财政部将评估债券市场状况，并在必要时采取进一步行动，同时专注于基本面并保持市场均衡。他表示，美国收益率不能反映潜在的基本面，且 30 年期国债的流动性 “特别差”，并认为利率与回购决定 “毫无关系”。贝森特重申，美国继续实行强势美元政策，预计 2026 年的关税收入应与 2025 年相似，并补充说美国很可能已经看到了赤字峰值。关于伊朗，他表示美国正在实施 “最大压力” 策略，协调经济孤立并对与德黑兰进行贸易的国家采取行动，同时指出中国和其他国家希望重新开放霍尔木兹海峡。

3. 据报道，Anthropic 正将其 IPO 承销银行名单增加花旗集团，加入摩根士丹利、高盛和摩根大通等牵头银行。该公司考虑在 8 月底之前提交申请，预计将有更多银行加入交易。Anthropic 有望在 OpenAI 之前上市，并且还在扩大其超过 100 亿美元目标的 IPO 前信贷额度。如果 Anthropic 试图筹集的资金超过 SpaceX，它可能成为有史以来最大的 IPO，突显了投资者对前沿 AI 公司的需求之激烈。

4. 德意志银行重申了对 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 的买入评级和 200 美元的目标价，称该公司在将 AI 需求转化为可衡量的客户价值方面持续表现突出，同时将强劲增长与盈利能力相结合。该行表示，Palantir 的 Bootcamp 强化了其观点，即 Ontology、AIP 和主权 AI 能力在企业将 AI 投入生产时创造了持久的差异化优势。德意志银行强调 AIP Evolve 是优化 AI 工作流（涵盖质量、成本、延迟和控制）的关键产品，能够测试前沿、开源权重和专有模型，重新路由工作负载，重写提示词，或用确定性代码替换不必要的模型调用。该行表示这创造了 “模型流动性”，而 AutoTune 帮助客户使用受管的工作流反馈微调模型，将专有知识保留在其自身环境中，并解决了规模化企业 AI 的主要障碍。

5. Amazon $亚马逊(AMZN.US) 计划从 2027 年至 2030 年在拉丁美洲投资超过 20 亿美元，通过 Prime Video 专注于原创内容和体育赛事直播。该公司预计将在 5 个主要市场使其原创作品数量翻倍以上，同时扩大 NBA 转播权和第三方流媒体访问权限。此举表明亚马逊继续利用 Prime Video 作为内容平台以及在国际市场上更广泛生态系统的驱动力。

6. Supermicro $超微电脑(SMCI.US) 表示，独立调查未发现现任高级管理层知晓涉及两名前员工和一名承包商的所谓出口转移计划的证据。审查还发现没有向已知受限方直接销售受限产品，也没有与此前发布的财务报表相关的问题。Supermicro 表示已因违反政策解雇员工，增加了新的出口合规措施，并继续配合政府调查。

7. Walmart $沃尔玛(WMT.US) 下跌 8%，创下自 2022 年 5 月以来的最差单日表现，因其报告了 6 年多来最慢的美国同店销售额增长。Q2'27 营收为 1879 亿美元，高于预期的 1867 亿美元，同比增长 5.9%，调整后每股收益 (EPS) 为 0.81 美元，高于预期的 0.74 美元。净利润达到 65 亿美元，高于 59.1 亿美元的估计，全球电商销售额增长了 23%。但美国同店销售额仅增长 2.6%，低于 3.7% 的预期，而 Q3 调整后 EPS 指引为 0.62-0.64 美元，低于预期的 0.68 美元。管理层表示消费者依然紧张，尤其是受到高油价的影响，而较低的药房定价也对销售造成了拖累。

8. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) 和 AST SpaceMobile $AST SpaceMobile(ASTS.US) 据报有意收购价值约 60 亿美元的 800 MHz 频谱许可证。这些许可证覆盖了几乎整个美国人口，并可能支持直连设备卫星语音服务。初步投标将于 9 月初提交，FCC 旨在在 11 月 5 日前完成该流程。

9. 今日按交易量排名的前 10 大活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US)（210 万份合约）、$特斯拉(TSLA.US)（170 万份合约）、$SpaceX(SPCX.US)（110 万份合约）、$苹果(AAPL.US)（100 万份合约）、$Strategy(MSTR.US)（74.6 万份合约）、$英特尔(INTC.US)（73.9 万份合约）、$美光科技(MU.US)（67.9 万份合约）、$Moderna(MRNA.US)（62.9 万份合约）、$沃尔玛(WMT.US)（62.7 万份合约）和$亚马逊(AMZN.US)（61.4 万份合约）。

10. 根据施瓦布 (Schwab) 的数据，美国消费者股票投资的中间值已攀升至创纪录的 35 万美元，包括个股、共同基金、401(k) 计划和 IRA 账户的持仓。过去两年中，这一数字翻了一番多，仅今年 1 月以来就增加了 15 万美元（涨幅 75%）。在 2024 年之前，中间值从未实质性超过 15 万美元。

11. Micron $美光科技(MU.US) 承诺在未来十年内投入 100 亿美元建设 Micron Research Labs，这是一个位于博伊西的新长期美国研究枢纽，专注于先进内存、计算架构、芯片封装和下一代半导体制造。该公司预计将于 2027 年动工，旗舰设施旨在容纳数百名研究人员。这笔投资不同于 Micron 此前计划在美国制造业和研发上投入的超过 2500 亿美元。

12. Broadcom $博通(AVGO.US) 据报正在寻求与其最新 AI 交易相关的超过 600 亿美元的融资，整个方案可能接近 1000 亿美元。结构可能包括 600 亿-700 亿美元的高级担保债务加上约 300 亿美元的次级债务，而 Broadcom 也在讨论担保部分高级担保层级。Apollo 和 Blackstone 正在洽谈参与，债务可能通过特殊目的载体 (SP V) 发行。这笔融资将帮助 Anthropic 和其他 AI 公司获得 Broadcom 的芯片和基础设施，并且可以分阶段推出，而不是一次性全部推出。

华尔街是地球上最伟大的表演。

来源: amit

📢 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: $CleanSpark(CLSK.US) CleanSpark Signs $𝟲.𝟲 𝗕𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 AI Data Center Lease With Global Technology Company

👉 𝗞𝗲𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀:

➤ 𝗖𝗹𝗲𝗮𝗻𝗦𝗽𝗮𝗿𝗸 signed a 𝟮𝟬-𝘆𝗲𝗮𝗿 triple-net (NNN) data center lease.

➤ Lease is expected to generate $𝟲.𝟲 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 in contracted revenue.

➤ Contract value could reach $𝟭𝟭.𝟲 𝗯𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 with extension options.

➤ Agreement covers 𝟭𝟳𝟱 𝗠𝗪 of critical IT load in Sandersville, Georgia.

➤ Infrastructure deliveries are expected to begin in 𝗤𝟰 𝟮𝟬𝟮𝟳.

➤ Tenant is a 𝗵𝗶𝗴𝗵 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁-𝗴𝗿𝗮𝗱𝗲 global technology company.

➤ Expected cumulative 𝗡𝗢𝗜 contribution margin is nearly 𝟭𝟬𝟬%.

➤ Average annual 𝗡𝗢𝗜 contribution is projected at approximately $𝟯𝟯𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻.

➤ July Bitcoin production totaled 𝟱𝟴𝟲 𝗕𝗧𝗖, bringing 2026 production to 𝟰,𝟯𝟭𝟬 𝗕𝗧𝗖.

➤ Bitcoin holdings increased to 𝟭𝟯,𝟵𝟯𝟭 𝗕𝗧𝗖 as of July 31, 2026.

👉 𝗪𝗵𝘆 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀:

➤ Marks CleanSpark's first major 𝗛𝗣𝗖 data center leasing agreement.

➤ Diversifies revenue beyond Bitcoin mining into long-term AI infrastructure.

➤ Provides highly visible, recurring cash flows through a multi-decade contract.

➤ Highlights accelerating enterprise demand for AI-ready data center capacity.

👉 𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝘁 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁:

𝗠𝗮𝘁𝘁 𝗦𝗰𝗵𝘂𝗹𝘁𝘇, CEO and Chairman of CleanSpark:

"July was a transformative month for CleanSpark with the execution of our first HPC data center lease at our Sandersville campus. This was a 20-year true triple-net lease directly with a high investment-grade leading global technology company resulting in $6.6 billion in contracted revenue with a nearly 100% NOI margin. Our business is executing on parallel paths as we focus on commercialization and continue expanding our power and land portfolio while driving mining productivity."