高盛：光网络供应链
细节太多，一张图放不下...$英伟达(NVDA.US) $Tower半导体(TSEM.US) $博通(AVGO.US) $迈威尔科技(MRVL.US) $Lumentum控股(LITE.US) $Coherent Corp.(COHR.US) $AXT公司(AXTI.US)
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过去的一周季报行情 如火如荼 同样的业绩表现和 7 月份的表现 判诺两人
本周最关注周四 FOMC 会议 注意到十年美债利率在高位震荡 随时可能向上突破
这是一个危险因素
精选☕️ [任务币空投] 每日市场热议 — Reddit 加入标普 500 指数，CDL 利润翻三倍Reddit 将于下周加入标普 500 指数，其股票在盘后交易中因该消息而上涨，为美股创下纪录的一天画上句号。在新加坡，$城市发展有限公司(C09.SG) 在上半年业绩公布后飙升约 9%...
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霍尔木兹海峡紧张局势持续升温，航运流量处于三个月低位，且双方就结束冲突发出矛盾信号，油价仍下跌 2.1% 至 87.07 美元。
黄金略有上行，美元货币持续低迷。
形势不容乐观，守住部分现金以及持有避险贵金属以防不时之需。
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通胀数据出炉，CPI 和 PPI 均表现有利。市场对此反应积极，随之走高。
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市场整体正从容应对通胀数据，且对此表示满意。价格走势偏向看涨，而空头依然在场并大声喧哗，这更增添了看涨的色彩。
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CPI 和 PPI 数据公布后，市场焦点将回到剩余公司的财报上。有趣的是，是否会从历史高点回落，还是继续走高。
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我依然看好扬子江船业（SGX: BS6）的基本面，但在今天约 4.66 新元的价位，我不会大举追高。在 1H26 业绩表现优异后，股价上涨得非常迅速。截至今天上午 10:51，该股价格约为 4.66 新元，已接近近期高点。
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Reddit 加入 S&P 500 指数确实引人关注。我认为纳入指数可能会带来更多机构需求和流动性，但鉴于 RDDT 已经表现强劲，我不会盲目追涨。其 “迷因股” 基因依然存在，因此波动性可能仍将维持高位。
在新加坡，我更加关注 City Developments、CapitaLand Investment 和 OCBC 的强劲业绩。CDL 的利润跃升尤为令人印象深刻，而 CLI 创纪录的手续费收入表明，新加坡的房地产和资产管理行业仍在受益于更健康的宏观环境。随着 STI 指数今年走势强劲，我对精选的新加坡蓝筹股越来越看好。
对于美国科技股，SanDisk 的长期增长目标和存储板块的动能引起了我的注意，特别是考虑到我此前对 AI 基础设施和存储主题的兴趣。同时，Cisco 面临的利润率压力提醒我们，尽管 AI 需求强劲，但不断上升的组件成本可能会挤压盈利能力。总体而言，我选择保持选择性，而不是追逐每只财报后上涨的股票。
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美国 7 月生产者物价指数 (PPI) 同比上涨 4.7%，低于市场预期，且较 6 月的 5.5% 有所放缓，而核心 PPI 降至 4.2%。结合疲软的消费物价指数 (CPI) 数据，这些报告表明生产和消费端的通胀压力正在降温，这主要受能源和食品价格下跌的推动。这一低于预期的通胀数据缓解了市场对通胀重新加速的担忧，并减轻了美联储近期加息的压力。
精选☕️ [任务币空投] 每日市场热议 — AI 基础设施股票爆发，CoreWeave 飙升 19%AI 基础设施股周三直线飙升：$Coreweave(CRWV.US) 大涨 19.5%，$超微电脑(SMCI.US) 跳涨约 20%，$Nebius(NBIS.US) 飙升逾 30%，$Lumentum控股(LITE.US) 上涨 14...
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CPI 按预期公布，有人说是温和的。所以我想这对通胀是件好事。市场因此有所回升。
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哈哈哈，我本地的半导体相关股票又涨了。AI 基础设施的故事是真实的，但市场由摇摆不定的投资者和那些追求快速利润的人组成。长期投资者应该进行彻底的研究，以便拥有信心。
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与盈利和股价表现良好的 AI 相关股票。目前势头强劲。但鉴于其波动性以及美联储是否会加息，仍存在下行风险。
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新加坡银行股正在经历小幅回调，但目前尚无重大变化。中东战争局势平淡，但油价正受无根据的情绪影响而波动。
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AI 基础设施需求依然强劲，思科财报后的回调表明，当预期和估值已经很高时，强劲的盈利可能还不够。AI 趋势在基本面上仍然看涨，而国债收益率上升以及将 AI 支出转化为可持续收入和现金流的需要，使得选择性和风险管理变得越来越重要。密切关注 AI 半导体和基础设施股票，今晚的美国 PPI 数据可能会影响利率预期和收益率。
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AI 基础设施正靠惯性运行，且资金成本低廉。10 年期收益率处于 2007 年高位将扼杀融资。思科业绩超预期但股价下跌，腾讯资本开支引发港股恐慌——一旦出现裂痕，整个交易策略可能跳空低开。
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通胀最终被证明是良性的，这减轻了美联储加息的压力。说实话，我对收益率并不太在意，也不认为美国会为了这个而牺牲股市。如果需要的话，他们会实施收益率曲线控制。依我之见，他们将会让美元贬值。
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在我看来，美国 AI 交易热潮重新燃起，正在蚕食那些值得关注的 SG 股票，例如银行股。
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这是狂热。10 年期国债收益率处于 2007 年高位，意味着 AI 融资成本迅速上升。思科在业绩超预期后遭抛售，加上腾讯资本支出引发中国市场担忧，表明该主题拥挤且脆弱，任何失望情绪都可能引发波动。
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市场在 8000 点上方犹豫不决，虽已显现疲态并进入回调模式。预计不久将有大幅波动，投资时需保持谨慎。若你确实打算长期持有（5-10 年），可采用定投策略。在市场尚不确定且贪婪时，切勿全仓投入。
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