Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF

一些我觉得有趣的 TLDR（摘要）：

关于我们要披露的 13F 季度报告的一些想法……

来源：amit

$优步(UBER.US) 股票看起来被低估了。

突发：Point72 资产管理公司刚刚提交了其 2026 年第二季度的 13F 表格

突发：伯克希尔·哈撒韦刚刚提交了其 2026 年第二季度 13F 文件

令人印象深刻……但同时也很难相信，到 2029 年，GPU 的市场份额将约为 21%，而 ASIC 将占约 79%。这也暗示英伟达的市场份额为 17.5%，哈哈。

美银：AI 算力

$谷歌-A(GOOGL.US)Gemini 3.7f 的方向感感觉越来越像 DeepSeek：优先考虑速度、效率和更低的成本，而不是简单地扩大计算规模。如果这一趋势持续下去，Google 可能最终需要更少的硬件就能实现同等水平的 AI 输出。这可能会成为 AI 基础设施故事的一个重大转变，因为 AI 能力的增长可能不再需要硬件支出成比例增加。下一个问题是，效率提升能否超越由更广泛的 AI 采用所创造的需求。

@Captain's Treasure

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 史蒂夫·伊士曼警告，AI 繁荣在很大程度上取决于 OpenAI 和 Anthropic - $英伟达(NVDA.US) $亚马逊(AMZN.US) $微软(MSFT.US) $甲骨文(ORCL.US) $谷歌-A(GOOGL.US)

挪威主权财富基金刚刚因科技股驱动而增加了 1843 亿美元的财富。它持有英伟达 1.28% 的股份，价值 620 亿美元；持有苹果 1.24% 的股份，价值 520 亿美元；持有 Alphabet 1.17% 的股份，价值 500 亿美元；持有微软 1.27% 的股份，价值 350 亿美元；以及持有台湾台积电 1.7% 的股份，价值 340 亿美元。这是他们有史以来最大的收益。同样，新加坡的主权基金淡马仕在两只股票自七月以来经历痛苦抛售之后，刚刚投资了 SK 海力士和三星。然而，挪威主权财富基金也警告不要在其投资组合中拥有高达 20% 的科技股比例，认为任何经济波动都很容易抹去其所有收益。你的投资组合中科技股的敞口是否过大？我的肯定是的，现在是时候要么套现离场，要么分散投资了。

比尔·阿克曼重新做多 Netflix。

他早在 2022 年就以每股约 350 美元的价格首次投资$奈飞(NFLX.US)。投入 11 亿美元。

几个月后，他以 40% 的亏损卖出，损失了 4 亿美元。

他用这笔钱买入了谷歌，表现不错，但与此同时，Netflix 从低点上涨了 650%。

当时，他说从这次经历中吸取的教训是，他更相信自己的直觉并做出决策，无论结果如何。

该股现已下跌 50%，他又回来了，他的逻辑如下：

“展望未来，我们预计 Netflix 将以两位数的增长率复合增长收入，内容成本的增长将慢于收入，从而推动利润率持续扩张。结合强劲的回购计划，我们估计盈利应以接近每年 20% 的速度复合增长。我们认为该公司当前的估值倍数对于一家具有如此强劲增长前景和主导市场地位的企业来说，存在显著折价。”

来源：amit

突发：七大科技巨头从历史最高点市值蒸发约 2.839 万亿美元

Alphabet 再次成为新闻焦点——因为又一轮可能稀释股东权益的债务发行。财报发布后，Google 股价曾强劲反弹，买家入场支撑涨势推动股价回升，但现在随着更多用于资助资本支出的债务发行计划，股价又滑落至 300 出头的低位。

📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: $谷歌-A(GOOGL.US) Google 以严重内存短缺为由，提高了其新手机的售价。新款智能手机起售价为 899 美元，折叠屏手机定价为 1,899 美元，比上一代高出 100 美元。- $闪迪(SNDK.US) $美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US)

我在 343 美元以少量仓位追高买入。我不会仅仅因为一只股票长期表现良好就卖出它，即使它已经上涨。对于新资金，我更倾向于分 2-3 批建仓，在 315-330 美元附近更具吸引力的积累区域买入，如果低于 300 美元我会更有兴趣。

在消费者物价指数（CPI）符合预期的情况下，股市维持了涨幅，尽管一位伊朗高级官员评论称没有与美国讨论延长停火协议，导致油价小幅走高。鉴于 CPI 符合预期，美联储现在更有可能继续维持稳定，因为几乎没有重大变化会威胁到经济。