哇，大立光董事长扔下了一颗 “核弹”，表示 MicroLED 不太可能成为 AI 数据中心建设的可行方案
至于接下来会发生什么……感觉 $AMD(AMD.US)、$英伟达(NVDA.US) 以及行业内的所有人显然都在努力在今年采购连续波（CW）激光器供应链。EML 是去年市场的焦点，$Lumentum控股(LITE.US) / $Coherent Corp.(COHR.US)（目前仍部分如此）。但采用 MicroLED 的未来架构是 2028 年及以后需要关注的事情……由于 $Credo Tech(CRDO.US) 通过收购 Hyperlume 专注于此，$American Shared Hosp(AMS.US) Osram 是一个热门名字（也与 Credo 合作），像 $微软(MSFT.US) 这样的超大规模厂商也在该领域进行开发。大立光也是 $台积电(TSM.US) 的 COUPE 供应链参与者，从事 FAU 如 Foci/微透镜/无源组件等业务，所以他们更加客观。不过……看到大立光董事长引用对 MicroLED 商业化的 “功耗、尺寸和传输效率” 方面的担忧，并表示它不太可能变得可行，这确实令人惊讶。（来源：Digitimes）TLDR：-> 根据大立光董事长的说法，MicroLED 作为一种技术不太可能变得可行-> 如果事实证明是正确的，那么间接利好 VCSEL 等激光器，进而利好 CW/SiPH，因为 CPO 规模扩展应用存在一些重叠
Lumentum控股
LITE----
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专家观点：Meta 的光学需求
> Meta 与康宁签署 60 亿美元协议，采购 MPO 光纤电缆，以支持其下一代 AI 数据中心基础设施。> 中际旭创、新易盛和 Coherent 主导 Meta 的光学供应链，东山精密、Cambridge and Company 以及 Lumentum 在 800G 和 1.6T 领域获得份额。> 全面 FCC 禁令的风险较低，但若遭遇打击，Meta 计划储备 6 个月以上的光学库存，并将 CPO 的采用时间提前 6-12 个月。> Meta 将从 2027 年开始转向 NPO（85% 为非光学端口组合），并在 2029-2030 年左右全面扩展共封装光学（CPO）。> Broadcom 为 Meta 的 NPO 硅光平台提供动力，Coherent、中际旭创、新易盛、Lumentum 和东山精密供应光学引擎。$Meta(META.US) $博通(AVGO.US) $康宁(GLW.US) - L
我一直按兵不动，观察 CFA 和 CLR REIT ETF。其中一只正稳步接近我关注的价位。
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存储半导体股近期遭受重创，但年初至今表现尚可。因此我不确定是市场对这些存储股的信心已经消失，还是我们已见年度高点，随后可能进入缓慢而稳定的阴跌，直到跌至价值区间——如果盈利和宏观危机导致整个市场在一片红色中下跌，跌幅可能在 70-80%。
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市场再次出现板块轮动，资金持续在不同领域间切换。当所有资产齐涨时，真正的牛市才会开启。
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备受期待的技术股回调以及向金融板块的轮动正在进行中！我认为这一趋势将持续到 10 月下旬，届时将是再次重仓科技股的绝佳机会！
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有趣的新闻，但尚不清楚这是否真的是一个严重的威胁，还是会像 “deepseek” 那样成为一场闹剧。在更多信息出来之前，我认为市场的反应更多是本能性的。
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尽管沃什的任何鹰派言论可能不会转化为可信的行动，但分享观点仍然很重要。然而，任何鸽派言论可能都是真实的。
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