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Tesla 和 Meta 在同一天发布财报，对 AI 支出给出了截然相反的预测。一家削减预算，另一家则增加预算。在国内，银行股在周三上涨后有所回落。让我们深入探讨 👇💬 Tesla cu...
虽然我们在审视公司层面的 AI 支出，但我们绝不能因营销领域要求更多 ROI 证据的大叙事而措手不及。另外，尽管 Griffin 曾表示 AI 处于泡沫中，但黑石集团总裁对此观点提出了反驳。因此， jury（最终结论）尚未出炉
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我们正接近十月底，这通常是一年中最弱/最弱的月份。十一月会好一些吗？老实说，我持怀疑态度。美联储极有可能在年底前再加息一次，这可能会进一步打压股价。
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今日（2026 年 10 月 22 日）美股市场整体呈现明显的分化与避险情绪，资金由科技成长股转向避险资产与传统周期板块。
科技股资本开支担忧引发资金撤离
隔夜多家科技巨头财报不及预期或指引谨慎：
Meta 资本支出增加导致自由现金流由正转负，引发市场对 AI 投资回报率（ROI）的担忧。
Lam Research（拉姆研究）及 IBM 对 AI 需求或资本费用的表态不及预期，致使半导体与科技板块（XLK）开盘后承压回调。
特斯拉（Tesla）受汽车业务收入小幅下滑拖累，股价跌破关键均线。
避险与防御性资金抬头
受地缘政治风险传闻（中东局势）以及美债收益率高位震荡影响，资金避险情绪上升：
能源板块（XLE）受原油价格（Brent 突破 112 美元/桶）拉升提振，成为资金流入的主要方向。
美债与黄金 吸引部分避险资金流入，10 年期美债收益率在 5.08% 附近获得短期买盘支撑。
长线布局暂时不考虑还没有到机会，断线抄底已经入场做好及时止盈止损操作$甲骨文(ORCL.US)英伟达
$半导体 3 倍做多 - Direxion(SOXL.US)$特斯拉(TSLA.US)$美光科技(MU.US)$闪迪(SNDK.US)$英伟达(NVDA.US)
市场似乎正在理清方向。随着我们进入季节性强势阶段，科技股已被大幅抛售。
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期待 10 月 28 日美联储的下次决议，因为这也对新加坡股市有影响
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等到 10 月底看看美联储怎么说……大概率会维持现状，并提及通胀风险
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在当前时点承担市场风险，属于高风险低回报。我将等待局势明朗后再做决定。
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据媒体报道，由于深夜谈判未达成具体协议，尽管美光与台中较大的工会已签署劳资协议（目前尚未公布该协议细节），美光台湾较小的工会仍按计划于今日（10/22）进行为期 24 小时的罢工。
桃园工会表示，围绕四项主要要求的谈判未取得具体成果，无论是一次性奖金还是未来的利润分享计划，均未达成一致。罢工将于上午 9 点在美光桃园厂区（前友达晶圆厂）前开始。$美光科技(MU.US) #semiconductors
来源：Dan Nystedt
Powerchip (PSMC) 计划明年将成熟制程芯片制造价格上涨 10% 至 20%，因为生产线已满：
利用率从第二季度的 87% 增加到第三季度的 97%，媒体报道称，PSMC 正在考虑在台湾、新加坡或日本新建一座月产能 2 万至 4 万片的晶圆厂，预计 3-5 年内完成。第三季度财务亮点：•收入：新台币 213.4 亿元，环比增长 23.4%•净利润：新台币 65 亿元，环比增长 98%•毛利率：47.55%，而第二季度为 28.3%，创下 17 个季度新高•营业利润率：36.69%，而第二季度为 21.3%•平均售价（ASP）：各产品线整体环比上涨 24%•2026 年资本支出：4.13 亿美元•DRAM 占第三季度销售额的 55%，而第二季度为 46%•随着三大厂商转向高端芯片，传统 DRAM 产能收紧。PSMC 可能成为最后的纯 DRAM 代工企业第四季度收入预计较第三季度双位数增长，因价格更高-长期协议（LTAs）目前占 MOSFET 和 IGBT 产能的 80%，而 PMIC 客户正要求签订 3 年协议。-3D AI 代工：硅中介层到 2026 年底将达到满产-晶圆对晶圆（WoW）量产预计在 2027 年上半年实现$美光科技(MU.US) $SK海力士(SKHY.US) $SSNLF #semiconductors来源：Dan Nystedt
